"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "продавать" для акций "Группы Астра" с целевой ценой 420 руб. за штуку, что предполагает потенциал снижения около 18% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.
"Группа Астра" опубликовала слабые результаты за 3К23. Скорректированная прибыль в 3К23 рухнула в три раза, EBITDA - в четыре. Выручка "Астры" в 3К23 увеличилась на 16%, при этом операционные расходы выросли в два раза. Настораживает падение продаж операционной системы Астра Линекс на 23% г/г, поскольку это должен быть основной продукт. Вместе с тем продажи прочих продуктов экосистемы показали существенный рост, хотя и с очень низкой базы. Для выхода компании на наш прогноз выручки на год (10 млрд руб.), в 4К23 "Группе Астра" нужно будет получить выручку в размере 5,3 млрд руб. Также на 4К23, по всей видимости, придется львиная часть прибыли за год. Слабые результаты за 3К23 подкрепляют нашу рекомендацию "продавать", - пишет аналитик Дмитрий Булгаков.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
