КОММЕРСАНТЪ:
Цены на метанол на споте в Европе в декабре достигли максимальных за последние два года уровней, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). С начала ноября котировки на базисе FOB Роттердам выросли на 10%, до 440 евро за тонну. С января европейские цены выросли на 59%. Текущие контрактные цены крупнейшего мирового производителя метанола - канадской Methanex, действующие до конца декабря, для Европы установлены в 570 евро за тонну. Основная причина подорожания метанола в Европе - дефицит на рынке из-за перебоев в работе нескольких поставщиков в США, ЕС, Венесуэле и Иране, указывают в ЦЦИ. Кроме того, отмечают эксперты, в четвертом квартале мировые цены на метанол оказались чувствительны к геополитическим факторам в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Как отмечают в ЦЦИ, из-за дефицита метанола в Европе в декабре выросла экспортная стоимость российского метанола в Турции. Но, добавляют эксперты, ограничения инфраструктуры и емкости турецкого рынка не позволяют производителям из РФ нарастить экспорт в этом направлении. Руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов указывает, что Россия не смогла полностью компенсировать потерю европейского рынка сбыта, так что производство и экспорт продолжили снижаться. За девять месяцев 2024 года показатели снизились на 3,5% и 30,1%, до 2,8 млн и 0,9 млн тонн соответственно. (стр.9, "Метанол набирает цену")
РФ может сократить экспорт электроэнергии по итогам года на 20% год к году, до 8,5 млрд кВт.ч, сообщила член правления "Интер РАО" (оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ) Александра Панина. Этот показатель несколько выше изначального прогноза по году в 7 млрд кВт.ч. Основная причина - рекордно низкие поставки в Китай в условиях нехватки генерирующих мощностей на Дальнем Востоке. В ближайшие годы ситуация с экспортом в Китай существенно не изменится, ожидают аналитики, а ключевым рынком для поставок электроэнергии из РФ может стать Казахстан. "Ситуация там довольно схожа с рынком российского Дальнего Востока, где высокая динамика роста спроса накладывается на существенный износ генерирующих мощностей и пропущенный инвестиционный цикл", - поясняет Сергей Роженко из Kept. Определенную роль, по его мнению, могут сыграть и транзитные поставки через Казахстан в Узбекистан и Киргизию, где также есть энергодефицит. Кроме того, в обозримом будущем сохранятся сезонные поставки в Грузию, связанные с низкой водностью ГЭС в зимний период. (стр.9, "Китаю не светят киловатты")
На фоне предстоящего в 2025 году роста налога на прибыль правительство расширяет точечные меры поддержки приоритетных отраслей - в частности, власти готовы стимулировать закупки российской высокотехнологичной продукции. Принятым постановлением расширен список продукции, при покупке которой компании могут снижать свой налог на прибыль. Как пояснил партнер департамента налогов и права компании ДРТ Эмиль Бабуров, с учетом одновременного роста повышающего коэффициента с 1,5 до 2 и ставки налога на прибыль с 20% до 25% налоговый эффект от применения этой меры вырастет в 2,5 раза - с 10% до 25% от размера соответствующих затрат. Такой существенный рост потенциального эффекта, полагает он, повышает интерес к инструменту, который исторически не пользовался большой популярностью в связи с ограниченностью перечня оборудования. (стр.2, "Высокотехнологичный кешбэк")
Проведенный Банком России опрос предприятий фиксирует снижение их деловой активности в декабре при продолжающемся росте инфляционных ожиданий. Индекс бизнес-климата ЦБ снизился до минимальных значений за год, что отражает ухудшение текущих оценок спроса и производства. Одновременно инфляционные ожидания бизнеса и населения усиливаются, создавая предпосылки для продолжения жесткой денежно-кредитной политики. Дмитрий Полевой из "Астра УА", комментируя данные опроса ЦБ, указывает на риски стагфляции. "Остановка экономики при росте инфляции - это стагфляция. Такое происходит, когда экономика достигает предела своих возможностей (они могут снижаться из-за санкций), а спрос поддерживается, например, расходами бюджета или льготным кредитом", - соглашаются аналитики канала MMI. Избежать стагфляции, добавляют они, поможет жесткая денежно-кредитная политика, приводящая спрос в соответствие с возможностями выпуска. Полевой полагает, что опрос бизнеса не оставляет регулятору большого выбора. (стр.2, "Успеть продать подороже")
Лидеры российского рынка телевизоров китайские Haier, TCL и Huawei ведут переговоры с "Яндексом" об установке на все поставляемые в РФ устройства операционной системы (ОС) YaOS. Совокупная доля только Haier и TCL в штуках составляет порядка 32% рынка, и в случае успешных переговоров "Яндекс" может обойти по популярности Android от Google. Директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин считает, что "с учетом существующих ограничений на работу в России некоторых сервисов Google переход на отечественные ОС для ТВ кажется вполне оправданным". Директор по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилл Скворцов отмечает, что конкуренция может обостриться в 2025 году, когда свой завод по сборке телевизоров с ОС "Салют-ТВ" планирует запустить "Сбер". (стр.7, "Яндекс" включает телевизоры")
Верховный суд (ВС) ограничил возможность доначисления таможенных пошлин при обратном ввозе в РФ техники или транспорта после их ремонта за пределами ЕАЭС. Пошлины взимаются от стоимости ремонтных работ, в которые таможня включает также расходы на обязательную сертификацию или освидетельствование. Последние услуги экономколлегия ВС признала не относящимися к ремонту, то есть теперь их цена не будет облагаться пошлинами. Советник юрфирмы ALUMNI Partners Лена Белозерова считает, что это снизит фискальную нагрузку на бизнес, который ремонтирует транспортные средства и оборудование за рубежом. Кроме того, позиция ВС может позволить компаниям вернуть часть ранее уплаченных пошлин и пени за такие услуги, если не истек трехлетний срок проведения таможенного контроля, указывает Белозерова. (стр.7, "Сертификация ремонту не подлежит")
Жесткая денежно-кредитная политика Банка России вынуждает управляющих увеличивать долю вложений в инструменты денежного рынка. Уже в десятках фондов доля подобных вложений превышает 15%, а в некоторых достигла 50-78%. Фонды, в частности, активно используют операции обратного репо (фактически - кредитование под залог ценных бумаг). В условиях падения котировок акций и облигаций такие операции приносят прогнозируемый доход. В ближайшие месяцы тенденция по увеличению доли операций обратного репо в фондах облигаций и смешанного типа продолжит расти, ожидают портфельные менеджеры. "Цикл ужесточения денежно-кредитной политики не закончен", - указывает директор по инвестициям УК "Первая" Андрей Русецкий. (стр.8, "Фонды подстраховались бумагами")
В 2024 году спрос финсектора на киберучения остался высоким, несмотря на снижение темпов роста. Это связано с увеличением числа атак злоумышленников, а также ростом их сложности, отмечает вице-президент Ассоциации банков России Яна Епифинова. Киберучения позволяют подготовиться не только к возможным инцидентам, но и к тестированию со стороны регулятора, хотя и влекут для банков дополнительные расходы. Как отмечают эксперты "Информзащиты", стоимость составляет 3-5 млн рублей в базовых вариантах, а полноценных - 25-30 млн рублей. Причем затраты не ограничиваются только участием в учениях. По их итогам может "стать очевидным, что технические решения настроены неправильно, соответственно, появляется необходимость их перенастроить или модернизировать", отмечает эксперт "Информзащиты" Сергей Сидорин. (стр.8, "Деньги учатся защищаться")
По итогам 2024 года отечественный рынок информационной безопасности (ИБ) вырастет на 30%, до 593 млрд рублей. Также увеличивается и доля ИБ в целом на IT-рынке: теперь на нее приходится более 18%. По оценке коммерческого директора компании Positive Technologies Владимира Клявина, рынок вырастет всего на 10-15%, а его рост в 2025 году замедлится из-за высокой ключевой ставки ЦБ и дополнительной налоговой нагрузки, которые вынуждают компании сокращать бюджеты на кибербезопасность. Импортозамещение также может стать фактором, который замедлит рост ИБ-рынка, считает Клявин: "За год на рынке все же не появилось достаточного числа продуктов в том качестве, которое позволило бы использовать их для импортозамещения. Соответственно, ряд планов на новые внедрения, равно как и бюджеты, заложенные под них, были сокращены". (стр.8, "Информбезопасность подросла на софте")
Рынок дорожно-строительной техники в РФ продолжает сокращаться. Самое значительное сокращение отгрузок в натуральном выражении, по данным "Росспецмаша", зафиксировано в сегменте экскаваторов - на 44,9%. Поставки кранов и автогрейдеров снизились на 29,9% и 25,6% соответственно. Отгрузки кранов-трубоукладчиков и бульдозеров увеличились на 1,9%, погрузчиков - на 37,6%. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting говорит, что негативная динамика на рынке ДСТ связана с прекращением ряда проектов, замедлением строительства и удорожанием заемного капитала. Производители отмечают растущий дефицит спроса, притом что складские запасы пополняются, а конкуренция с китайскими брендами не ослабевает. По мнению Бабанского, рынок дорожно-строительной техники в России в 2024 году снизится на 7-10%, при этом негативная динамика продолжится и в следующем году. (стр.9, "Спецтехника окопалась")
Представители традиционной торговли просят законодательно обязать маркетплейсы раскрывать алгоритмы поисковых выдач на их площадках, а также ограничить штрафы для селлеров и владельцев пунктов выдачи заказов. В Ассоциации цифровых платформ (АЦП) настаивают, что предлагаемые АКОРТ изменения излишни. В Wildberries считают, что предложения ассоциаций во многом не отвечают не только потребностям рынка, но и интересам партнеров платформ. Часть предложений уже реализована в действующем законодательстве, подчеркивает президент Ассоциации интернет-торговли (объединяет крупные маркетплейсы) Артем Соколов. (стр.10, "Онлайн-розница пошла на спор")
Гильдия посуточной аренды жилья, апартаментов, малых отелей и гостевых домов (малых средств размещения, МСР) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отправить на доработку положение о классификации отелей, подготовленное Минэкономики. Требования предполагает нормы минимальной площади (9 кв. м на человека), наличие ресепшена, подсветки центрального входа, аккумуляторного источника питания, типично гостиничных услуг и проч. Президент Гильдии МСР Яна Бабина говорит, что апартаменты составляют 15-30% предложения индивидуальных средств размещения. объекты для краткосрочного найма помогают сглаживать дефицит номерного фонда. В "Островке" опасаются ухода в тень части владельцев средств размещения из-за юридических, технических сложностей в рамках классификации. Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш замечает, что позиция бизнеса хорошо аргументирована, но в целом власти усиливают контроль над гостиничной сферой и вряд ли откажутся от требований. (стр.1, "Номер недоступен")
Спрос российских покупателей на премиальные товары фешен-сегмента к середине декабря 2024 года вырос на 49% год к году, следует из подсчетов маркетплейса Lamoda. Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров связывает общий рост продаж люксовых брендов с ослаблением курса рубля и ограниченными возможностями покупателей приобрести товар за границей. После закрытия многими западными владельцами премиальных и люксовых брендов своих российских магазинов в первое время, то есть в 2022 году, наблюдалось сокращение ассортимента, но сейчас ситуация изменилась, говорит источник газеты на рынке ритейла. По его словам, закупки ведутся через третьи страны, но их объемы не такие большие. (стр.7, "Граждане дорого оделись")
ВЕДОМОСТИ:
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что добыча угля в России и его экспорт из страны продолжат снижаться в 2025-2027 годах. Об этом говорится в опубликованном 18 декабря ежегодном докладе МЭА Coal 2024. В этом году, по оценке агентства, добыча угля в России снизится на 3% к уровню прошлого года и составит 427 млн т. Экспорт угля из страны при этом сократится на 6% до 199 млн т. В 2025 году добыча снизится еще на 3% к предыдущему году до 416 млн т, а экспорт - на 7% до 185 млн т, ожидают в МЭА. В следующие два года негативная тенденция продолжится. По итогам 2026 года добыча составит 416 млн т, экспорт - 180 млн т, в 2027 году добыча ожидается на уровне 412 млн т, экспорт - 178 млн т. Негативный прогноз аналитики МЭА объясняют сложностями с экспортом угля из-за антироссийских санкций, в том числе трудностями с оплатой поставок, а также проблемами с логистикой в России и низкой рентабельностью поставок за рубеж из-за дисконтов в цене российского угля к рыночным бенчмаркам. Эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев считает оценки МЭА реалистичными. При этом он допускает, что в 2025-2027 годах ситуация с экспортом угля может улучшиться при росте мировых цен или благодаря активной поддержке отрасли государством. Ослабление рубля также играет на руку экспортерам, добавляет он. Существенной мерой поддержки для угольщиков могли бы стать скидки к тарифам на железнодорожную перевозку угля в порты юга и северо-запада, говорит руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов. По его мнению, это помогло бы нарастить объемы экспорта угля из ключевых угледобывающих российских регионов - Кузбасса, Хакасии, Новосибирской области и др. По оценке Котова, в этом году добыча угля снизится примерно на 1% до 432 млн т, экспорт - на 12% до 179 млн т. ("МЭА прогнозирует кризис в российской угольной отрасли в ближайшие три года")
Объем инвестиций РЖД в будущем году составит около 890 млрд рублей, сообщил "Ведомостям" представитель Минтранса. Инвестпрограмма госмонополии на 2024 год была утверждена в объеме 1,275 трлн рублей, размер ее фактического исполнения компания не раскрывала. Осенью этого года РЖД оценивала минимальную инвестпрограмму на будущий год в 1,3 трлн рублей. Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров называет принятое решение в части инвестпрограммы РЖД на будущий год "объективной реальностью" с учетом негативной динамики перевозок по сети и роста процентов по платежам компании. Погрузка на сети РЖД в январе - ноябре 2024 года, по данным самой компании, снизилась на 4,4% в годовом выражении до 1,08 млн т. Высокий уровень долговой нагрузки вынуждает компанию оптимизировать инвестпрограмму и текущий вариант - не самое худшее решение, продолжает Бурмистров. "Важно, чтобы РЖД сохранила планы по обновлению подвижного состава. А что касается сокращения некоторого объема строительных и ремонтных работ, то это может даже помочь компании, так как разгрузит инфраструктуру, увеличив количество окон для движения", - отметил эксперт. Сокращение инвестпрограммы РЖД - это вынужденная мера, считает партнер и сооснователь Rollingstock Agency Александр Поликарпов. Стоящие перед отраслью задачи развития требуют значительного объема финансовых средств, а собственные ресурсы перевозчика ограничены его доходами и накопленной долговой нагрузкой, отмечает он. ("Инвестпрограмма РЖД на 2025 год составит 890 млрд рублей")
Количество обращений бизнеса в арбитражные суды (АС; разрешают экономические споры и другие категории дел предпринимателей) всех инстанций, включая Верховный суд, снизилось после повышения судебных пошлин в сентябре. С октября по первую половину декабря число поданных заявлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось с 451,3 тыс. до 399,8 тыс. дел (снижение на 11,4%), следует из данных картотеки арбитражных дел, с которыми ознакомились "Ведомости". В 2022 году этот показатель составлял 435,3 тыс. Опрошенные "Ведомостями" юристы отмечают, что новые госпошлины уже начали влиять на выбор тактики защиты их клиентов. По словам старшего партнера "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филиппа Терехина, в последнее время бизнес стал отказываться от обжалования в апелляционной и кассационной инстанциях при отсутствии "убедительной позиции", в то время как раньше предприниматели обращались в такие суды даже с "минимальными шансами на успех". Безусловно, сейчас "фактор пошлины" имеет большое значение при выборе процессуальной тактики, говорит партнер Orchards Алексей Станкевич. ("Бизнес стал реже обращаться в суды после резкого увеличения пошлин")
Владелец сгоревшего в 2022 году склада онлайн-ритейлера Ozon - девелопер ГК "Ориентир" ответил на судебные претензии "Ингосстраха". В начале декабря страховщик через Арбитражный суд Московской области потребовал возврата средств, которые выплатил Ozon в сентябре 2024 года в качестве возмещения ущерба от возгорания. Представитель "Ориентира" сообщил "Ведомостям", что считает иск безосновательным, поскольку суброгационные требования (переход страховщику прав страхователя на возмещение ущерба) могут предъявляться лишь в случае доказанной вины ответчика, но ответственный за возникновение пожара пока не установлен. Суброгационный иск не имеет под собой оснований, пока не установлен виновный в пожаре, констатирует генеральный директор юридической компании Benefit Litigation Кирилл Краснов. Поэтому от ответа следствия на этот вопрос зависят и шансы "Ингосстраха" на удовлетворение требований, подчеркнул он. Но результаты уголовного расследования не могут подменять собой процедуру судебного исследования в арбитражном процессе, где перед судом стоит задача по установлению состава убытков, подчеркивает партнер юрфирмы BGP Litigation Дмитрий Базаров. Вина в уголовном и гражданском праве - это две разные правовые категории, поэтому суд может самостоятельно установить вину ответчика в причинении убытков в связи с пожаром без ожидания итогов расследования уголовного дела, объяснил он. ("Владелец сгоревшего склада Ozon ответил на претензии "Ингосстраха")
Ралли Санта-Клауса на российском рынке акций возможно лишь в том случае, если рост ключевой ставки Банка России на последнем заседании 20 декабря будет на уровне или ниже ожиданий рынка, считают опрошенные "Ведомостями" аналитики. При таком сценарии отскок котировок может быть достаточно быстрым в силу фундаментальной недооцененности рынка, слабого рубля и приближающихся выплат дивидендов, говорят они. Ралли Санта-Клауса - феномен фондовых рынков, когда стоимость акций растет в течение пяти последних торговых сессий уходящего года и двух первых сессий нового. Впервые он был замечен на американском рынке. Феномен новогоднего ралли на российском рынке объясняется несколькими причинами, считает аналитик "Цифра брокера" Кирилл Климентьев: низкой ликвидностью, оптимизмом частных инвесторов и ребалансировкой портфелей институционалов. При этом четких фундаментальных обоснований ралли Санта-Клауса не имеет, подчеркнул Климентьев. ("Ждать ли новогоднего ралли на российском рынке акций")
Почти половина регионов (40 субъектов РФ) установили в этом году ограничения на работу мигрантов, говорится в исследовании "Миграция населения в 2024 году" рейтингового агентства "Эксперт РА". Больше всего лимитов установлено в Краснодарском крае (более 80 укрупненных подотраслей ОКВЭД), Севастополе (более 70), Республике Крым (более 30), Якутии (около 30). В отраслевом разрезе наибольшее число ограничений было введено в транспортировке и хранении (13%), торговле (12%), гостиничном бизнесе и секторе общественного питания (10%), а также в сельском хозяйстве (9%) и подсекторах обрабатывающих производств (8%), говорится в исследовании. При этом в строительстве регионы пока что совсем не спешат вводить ограничения на работу мигрантов, по всей видимости опасаясь рисков срыва стройки. Регионы, которые установили ограничения на 2024 год, продлят их в следующем году, а перечень таких субъектов может даже расшириться, считают аналитики "Эксперт РА". Ограничения уже сказались на миграционном обмене. В начале года сокращение было более явным: прирост за январь - июль снизился почти в 2,5 раза к аналогичному периоду 2023 года (с 79,3 тыс. до 29,6 тыс. человек). За январь - сентябрь сокращение было менее значимое - порядка 6% (с 88,7 тыс. до 83,5 тыс. человек), следует из данных Росстата. ("Эксперты назвали регионы с наибольшим числом ограничений для мигрантов")
Подведомственный Роскомнадзору (РКН) Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) закупает лицензию на использование программного обеспечения (ПО), которое генерирует приманки и ловушки для хакеров. Поставщик решения был выбран 13 декабря, указано на портале госзакупок, им стал российский разработчик в сфере информационной безопасности (ИБ) ООО "Ангара ассистанс". В аукционе ГРЧЦ также приняла участие компания ООО "Сайбертэк", следует из протокола подведения итогов. Исполнитель должен установить программу Xello Deception за 13,1 млн рублей. В результате в инфраструктуре ГРЧЦ появится десяток серверов-ловушек с сотнями устройств, имитирующих реальные. Центр сможет эксплуатировать софт в течение года. "Хello Deception нужен для обеспечения информационной безопасности предприятия", - лаконично прокомментировал "Ведомостям" необходимость закупки представитель РКН. Для рядового пользователя ловушки скрыты, в его повседневной работе взаимодействие с ними не требуется, поэтому любое использование ловушек считается потенциальной активностью злоумышленника, говорит руководитель направления ИБ ITProtect Кай Михайлов. ("Роскомнадзор расставит ловушки для хакеров")
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) подготовила проект программы переподготовки профильных руководителей по информационной безопасности (ИБ). Переподготовка затронет федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также компании с госучастием, обладающие объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ), следует из заявления на сайте регулятора, опубликованного 4 декабря. Программа будет согласована с ФСБ и передана в вузы, говорится в сообщении. Из сообщения следует, что программа определяет сроки обучения, содержание учебных дисциплин, а также планируемые результаты обучения - полученные компетенции, знания, умения и навыки ответственного лица. Переподготовка должна включать как обучение, так и проверку компетенций, чтобы гарантировать профессиональную пригодность специалистов, рассуждает генеральный директор группы компаний ST IT Антон Аверьянов. ФСТЭК может дополнительно выдвигать требования о необходимости прохождения такого обучения в определенный промежуток времени, например один раз в несколько лет, говорит замдиректора Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" на базе МГУ Тимофей Воронин. ("ФСТЭК проверит начальников по информбезопасности на профпригодность")
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА:
На итоговом заседании Морской коллегии ее председатель - помощник президента Николай Патрушев, предложил сформировать комплексный проект "Развитие Арктической зоны РФ и Северного морского пути". Он обратил внимание, что эту инициативу поддержал президент Владимир Путин. Патрушев отметил, что планы развития столь особенного региона должны учитывать все современные риски и угрозы. Однако, по его мнению, существующие инструменты стратегического планирования не позволяют решать поставленные масштабные задачи. Кроме того, при планировании не учитываются длительные сроки выполнения проектов в Арктике. По словам Патрушева, комплексный проект может включать шесть основных разделов: национальная безопасность; комфортная городская среда; развитие минерально-сырьевых центров; развитие Севморпути как национальной транспортной магистрали; развитие науки и технологии в интересах развития Арктики; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. (стр.2, "Патрушев предложил создать проект комплексного развития Арктики и Севморпути")
Опубликован:
Федеральный закон от 13 декабря 2024 года N 468-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (стр.10)
Обзор подготовлен с использованием Системы комплексного анализа новостей - СКАН, www.scan-interfax.ru.