МКБ разместил локальные облигации на $92 млн в рамках замещения «вечных» евробондов, выпущенных в 2021 году

Московский кредитный банк (МКБ) разместил локальные облигации на $92 млн, чтобы заместить «вечных» евробондов, выпущенных в 2021 году.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 26,28%.

Первоначальный объем выпуска бессрочных субординированных евробондов, который МКБ разместил в сентябре 2021 года, составлял $350 млн. 
Ставка купона по нему — 7,625%, выплаты производятся ежеквартально. 

Структура выпуска «вечных» евробондов банка предусматривает первый колл-опцион через 5,5 года с даты размещения. 

Еврооблигации были включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.

Бессрочные (вечные) еврооблигации — евробонды без срока погашения, номинал по ним не погашается, купоны по ним будут платиться всегда или до исполнения колл-опциона по облигации.
 

Субординированная облигация — это заем компании, который находится рангом ниже других кредитов и займов в случае ликвидации или банкротства компании.