МКБ разместил локальные облигации на $92 млн в рамках замещения «вечных» евробондов, выпущенных в 2021 году

news_image
4
119 просмотров

Московский кредитный банк (МКБ) разместил локальные облигации на $92 млн, чтобы заместить «вечных» евробондов, выпущенных в 2021 году.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 26,28%.

Первоначальный объем выпуска бессрочных субординированных евробондов, который МКБ разместил в сентябре 2021 года, составлял $350 млн. 
Ставка купона по нему — 7,625%, выплаты производятся ежеквартально. 

Структура выпуска «вечных» евробондов банка предусматривает первый колл-опцион через 5,5 года с даты размещения. 

Еврооблигации были включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.

Бессрочные (вечные) еврооблигации — евробонды без срока погашения, номинал по ним не погашается, купоны по ним будут платиться всегда или до исполнения колл-опциона по облигации.
 

Субординированная облигация — это заем компании, который находится рангом ниже других кредитов и займов в случае ликвидации или банкротства компании.

Поделись своим мнением

 
ООО "Профинансы ИТ решения"
Юридический адрес: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 82, офис 405, помещение 4
ОГРН: 1227700402522
ИНН: 9703096398
КПП: 770301001
Расчётный счет 40702810710001115701
Корреспондентский счет 30101810145250000974
БИК банка 044525974
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Информация на данном сайте представлена исключительно для ознакомления и самостоятельного анализа инвестором. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является рекламой ценных бумаг определенных компаний. Графики стоимости ценных бумаг отражают историческую динамику цены и не могут быть гарантией доходности в будущем. Прошлые результаты инвестиционной деятельности не гарантируют доходность в будущем. Числовые показатели взяты из официальных финансовых отчетов представленных компаний. ООО «ПРОФИНАНСЫ ИТ РЕШЕНИЯ» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае использования представленной на сайте информации в своей инвестиционной стратегии, покупки и продажи указанных на сайте ценных бумаг.