ПАО "Мегафон" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии БО-002P-14 объемом не менее 10 млрд рублей на уровне 120 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер проходит 31 июля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не выше 130 б.п.
Срок обращения займа - около 2,6 года (960 дней). По выпуску будет выплачиваться ежемесячный переменный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред.
Организаторами выступают Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", Газпромбанк, ИК "Велес Капитал", МТС-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 6 августа. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг ruAAА(EXP).
В предыдущий раз "Мегафон" выходил на публичный долговой рынок в мае, тогда компания разместила "фикс" на 15 млрд рублей по ставке купона 13,3% годовых. В апреле эмитент разместил два флоатера на общую сумму 55 млрд рублей, спреды к КС по выпускам составили 125 б.п.
В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций компании на 161 млрд рублей.
"Мегафон" - один из крупнейших в РФ телеком-операторов. Компания на 100% принадлежит структурам USM - 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".
В июньском релизе "Эксперт РА" сообщалось, что, по расчетам агентства, на 31 декабря 2025 года отношение скорректированного долга "Мегафона" к EBITDA (без учета операционной аренды) составило 2,2х (2,4х годом ранее).
