Китайский юань умеренно подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу; курс рубля снижается к основным мировым валютам на фоне нестабильной ситуации на нефтяном рынке. При этом аналитики отмечают, что в течение последних нескольких дней, после окончания налогового периода июля, предложение валюты на внутреннем валютном рынке не поспевает за спросом.
Стоимость юаня по данным на 15:00 мск составила 11,778 рубля, что на 2,8 копейки (на 0,24%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом осталась на 4,14 копейки ниже уровня действующего официального курса, что объясняется тем, что данный курс был установлен Банком России по итогам первой половины торгов четверга, еще до того, как рубль перешел накануне к укреплению.
Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).
Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос в цене на 0,64% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,59 руб./$1, контракт EURRUBF подорожал на 0,35%, до 91,16 руб./EUR1.
Мировые цены на нефть после утреннего снижения перешли к росту на торгах в пятницу, трейдеры оценивают объемы поставок ближневосточной нефти через ключевые транспортные маршруты и новости о развитии отношений США и Ирана. Котировка сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составила $90,36 за баррель, что на 1,49% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 1,73%, до $85,04 за баррель.
"Рынок перестал ориентироваться на ход военных действий и переключился на данные о морских перевозках сырья", - отмечает аналитик SEB Research Оле Хвалбю.
Иранское агентство Fars сообщило в пятницу днем, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) остановил два танкера, пытавшихся пройти через Ормузский пролив.
Данные Kpler показывают, что два танкера класса VLCC, перевозившие нефть из Персидского залива, все же прошли через пролив 31 июля, хотя движение судов по нему в целом остается ограниченным. Между тем, через Баб-эль-Мандебский пролив накануне проследовали 29 танкеров.
Иранские СМИ сообщают, что Тегеран продолжает переговоры с Оманом по поводу совместного регулирования судоходства в Ормузском проливе.
Между тем, Саудовская Аравия выступила с инициативой учредить коалицию обороны с участием десятков стран, чтобы обеспечить безопасность судоходства в Красном море, и ряд ближневосточных государств уже согласились в ней участвовать, сообщило издание The National.
По словам ведущего аналитика компании Freedom Global Натальи Мильчаковой, за июль пара CNY/RUB на Мосбирже выросла на 3%, пары USD/RUB и EUR/RUB на внебиржевых торгах поднялись на 2,5% и 3,9% соответственно.
"За последние 27 лет - 1998-го по 2025-й год - в августе рубль в паре с долларом снижался в 20 случаях. Год назад курс повысился на 0,22% на фоне встречи президентов России и США в Анкоридже, с которой у участников рынка были связаны позитивные ожидания, большинство которых не оправдалось. При отсутствии внешнеполитических прорывов, сопоставимых с прошлогодними переговорами между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, вероятность ослабления рубля в предстоящем месяце оценивается достаточно высоко", - отмечает Мильчакова.
По мнению аналитика Freedom Global, эффект от принятого в июле решения по ключевой ставке продолжит во многом определять конъюнктуру валютного рынка. "Сильной девальвации рубля будет препятствовать высокая востребованность рублевых депозитов. При этом курс нацвалюты по-прежнему во многом будет зависеть от динамики цен на нефть марки Urals. Главными же источниками неопределенности для рубля остаются угроза новых санкций и развитие ситуации вокруг Украины", - считает аналитик.
Рубль попытается в пятницу развить волну восстановления, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич. "Несмотря на сохранение некоторого дефицита валютной ликвидности и коррекцию в ценах на нефть, рублю удалось в четверг отыграть часть потерь предыдущей сессии, - отмечает эксперт. - На наш взгляд, в пятницу для юаня и доллара диапазоны 11,5-12 руб./юань и 77-82 руб./$1 останутся актуальными. При этом рубль может попытаться развить коррекционное восстановление, в результате чего юань и доллар закрепятся в нижних половинах данных коридоров".
Способствовать этому, на взгляд аналитика, может дальнейшая фиксация прибыли по длинным позициям в иностранных валютах в преддверии выходных. При этом сдерживать укрепление рубля будут сохраняющийся дефицит валютной ликвидности и нестабильная ситуация на мировом рынке энергоносителей.
"Рубль в течение большей части торгового дня в четверг продолжал слабеть, но вечером произошел разворот, и российская валюта укрепилась по итогам дня. - При этом динамика юаневых ставок "овернайт" была заметно более стабильной, чем ранее. В целом у пары "юань/рубль" есть потенциал к дальнейшему снижению в сторону 11,70 руб./юань", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург".
Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в краткосрочном сегменте вновь умеренно подросли, в то время как срочные ставки на срок от 1 до 6 месяцев практически не изменились. Согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 30 июля увеличилась на 9 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, поднявшись до 13,99% годовых. При этом срочные версии RUONIA на срок 1 месяц и 6 месяцев снизились всего на 1 базисный пункт по отношению к 30 июля и в пятницу составили 14,40% и 15,11% годовых, соответственно. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок 3 месяца не изменилась за день, составив 14,42% годовых.
