Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".
Президент США Дональд Трамп склоняется к усилению экономического давления на Иран, а не к возобновлению ударов по этой стране, сообщил взявший у него интервью журналист портала Axios Барак Равид. "Трамп дал понять в воскресенье, что готов усилить экономическое давление на Иран, вместо того чтобы распоряжаться о новых ударах", - говорится в сообщении.
"Мы просто наблюдаем за инфляцией в Иране. У них нет денег", - сказал американский президент в интервью Axios. По словам Трампа, экономика Ирана "находится в очень плохом состоянии". Он утверждает, что у Ирана нет средств на зарплаты военнослужащим, сообщает портал. Трамп сравнил американо-иранские переговоры с "игрой в шахматы". "Решение найдется, как всегда", - отметил американский лидер.
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Количество рабочих мест в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в июле снизилось на 23 тыс., говорится в опубликованном в пятницу сообщении министерства труда страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 80 тыс. Согласно пересмотренным данным, в июне число рабочих мест повысилось на 20 тыс., а не на 57 тыс., как сообщалось прежде. Рост показателя в мае также был пересмотрен в худшую сторону - до 63 тыс. со 129 тыс. Безработица в стране в июле уменьшилась до 4,1% с июньских 4,2%. Эксперты не ожидали изменения показателя.
Неожиданное снижение числа рабочих мест ослабило опасения повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на сентябрьском заседании. После публикации этих данных оценка трейдерами вероятности сохранения ставки в сентябре подскочила до 60% против 45% днем ранее и одного к трем неделей ранее, по данным CME FedWatch. Доходность американских казначейских облигаций снизилась, что оказало поддержку рынку акций.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются в понедельник, исключение составляет австралийский индикатор. Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,13%, гонконгский Hang Seng - 0,56%. Японский Nikkei 225 повышается на 2,01%. Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,7%. Значение австралийского S&P/ASX 200 снижается на 0,31%.
В свою очередь мировые цены на нефть не демонстрируют ярко выраженной динамики в понедельник утром на фоне сохраняющейся неопределенности относительно перспектив возобновления беспрепятственного движения танкеров через Ормузский пролив. Иран заявил, что вышел на финальный этап согласования с Оманом системы управления судоходством в Ормузском проливе, но требует выполнения ряда условий от США.
Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $83,56 за баррель, что всего на 1 цент выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 1,3%, до $83,55 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,1%, до $78,1 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость повысилась на 1,15%, до $78,18 за баррель.
Нефтяной рынок заметно снизился по итогам прошлой недели благодаря надеждам на достижение соглашения Ираном и Оманом. Однако в субботу глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что открытие Ормузского пролива имеет отношение не к этим переговорам, а к действиям США. В частности, Тегеран требует от Вашингтона компенсации за многочисленные удары по территории Ирана. Аракчи также сообщил, что иранские переговорщики в настоящее время не поддерживают прямых контактов с США, а лишь обмениваются посланиями через посредников.
Если Вашингтон не признает, что отныне Ормузский пролив будет под контролем Ирана, то США ждут серьезные последствия, заявил в субботу представитель вооруженных сил Ирана Амир Акраминия. "У США нет иного выбора, кроме как признать сложившуюся ситуацию. Иначе они заплатят гораздо больше, чем раньше", - заявил он, говоря о ситуации в Ормузском проливе, его слова приводит агентство ИРНА. Акраминия подчеркнул, что контроль Ирана над проливом "необратим".
Между тем поддерживаемые Ираном хуситы в воскресенье сообщили о нанесении удара по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Джазане. За два дня до этого Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, предполагающее коллективный ответ в случае нападения на одну из стран-участниц пакта.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 29,819 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,173 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 августа снизился всего на 0,02% и составил 120,6 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 1320,63 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Славнефть-001Р-02" (+1,57%), "АФК Система-1Р-09" (+0,41%) и "РЖД-001Р-21R" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "Славнефть-001Р-03" (-0,48%), "Ростелеком-001P-02R" (-0,46%) и "РЖД-28" (-0,32%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России завершил размещение дисконтных 5-летних облигаций серии 001P-SBERD10, объем которых по итогам маркетинга составил 30 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел с 3 по 6 августа. Цена размещения с учетом дисконта составила 50% от номинала (500 рублей).
Лизинговая компания "Адванстрак" завершила размещение выпуска 5-летних облигаций серии 002P-01 заявленным объемом 1,5 млрд рублей, реализовав 43,8% выпуска на 657,7 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны по ставке 24,5% годовых. Предусмотрен сall-опцион через 2,5 года, а также амортизационная структура погашения: по 5% от номинала будет погашено одновременно с выплатой 41-60-го купонов. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.
ПАО "Группа Черкизово" зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций серии БО-002Р-05 на уровне 25 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом "не менее 10 млрд рублей" прошел 7 августа. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 160 базисных пунктов, снизившись в финале до 140 базисных пунктов. Купоны плавающие, ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. По усмотрению эмитента предусмотрена возможность полного досрочного погашения по номиналу (call-опционы) в дату окончания 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонных периодов. Техразмещение запланировано на 12 августа. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
ПАО "Группа Позитив" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 2,5 года объемом 5 млрд рублей на уровне 160 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ РФ плюс спред. Сбор заявок на флоатер прошел 7 августа. Техразмещение запланировано на 12 августа. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
ООО "Электрорешения" (работает под брендом EKF) установило финальный ориентир ставки купона 2-летних облигаций серии 001Р-04 предварительным объемом 1 млрд рублей на уровне 22% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 24,36% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 7 августа. Техразмещение запланировано на 12 августа. Минимальная сумма заявки при первичном размещении - 1,4 млн рублей. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.
ОАО "РЖД" зафиксировало объем размещения 10-летних облигаций серии 001Р-54R с офертой через 3 года 3 месяца на уровне 30 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом "не менее 15 млрд рублей" прошел 6 августа. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как среднее значение RUONIA плюс спред. Ориентир по спреду к показателю в ходе маркетинга не изменялся и составил 190 базисных пунктов. Таким образом, ставка 1-го купона составит 16,11% годовых. Техразмещение запланировано на 13 августа. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
ООО "Партнерство, инвестиции, развитие" ("ПИР") 11 августа с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-07-001Р объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 28% годовых (соответствует доходности к погашению на уровне не выше 31,89% годовых). По выпуску предусмотрена амортизация: по 15% от номинала будет погашено в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов, еще 25% номинала в дату выплаты 36-го купона. Техразмещение запланировано на 13 августа. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
ПАО "ДОМ.РФ" 12 августа проведет сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-10 объемом 20 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения "ключевая ставка Банка России плюс надбавка". Ориентир надбавки - не выше 135 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 14 августа. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования. По займу предоставлена гарантия Минфина РФ: гарант обеспечивает возвратность номинальной стоимости облигаций в случае существенного нарушения условий по облигациям.
ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" 17 августа с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации серии 002Р-09 объемом 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 21,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 24,05% годовых. Техразмещение запланировано на 19 августа. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
ООО "ВУШ" 18 августа с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 001P-08 со сроком обращения около 3,1 года объемом 1 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 22% годовых. Техразмещение запланировано на 21 августа. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.
ГК "Агроэко" 25 августа с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии БО-001Р-02 объемом 4 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не более 300 базисных пунктов. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.
Девелопер "Самолет" выкупил по оферте 3 млн 125 тыс. 946 облигаций серии БО-П15 по цене 100% от номинала. Таким образом, компания выкупила 62,5% займа. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в августе 2024 года по ставке ежемесячного купона 19,50% годовых.
