СФО "Альфа Фабрика ПК-4" с 17 по 25 августа проведет сбор заявок на старший транш облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Облигации обеспечены портфелем потребительских кредитов объемом 25 млрд руб.
Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - до 16,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению до 17,79% годовых.
Предельная дата погашения - 1 ноября 2033 года, ожидаемая дата погашения - 1 апреля 2029 года, расчетная дюрация - 1,54 года.
По выпуску предусмотрена ежемесячная амортизация после окончания револьверного периода - начиная с 1 ноября 2027 года.
Техразмещение запланировано на 27 августа. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения тестирования.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило эмиссии ожидаемый кредитный рейтинг eAAA(ru.sf).
Организатором и андеррайтером выступит Альфа-банк.
В настоящее время в обращении находятся три транша облигаций СФО "Альфа Фабрика ПК-1", СФО "Альфа Фабрика ПК-2" и СФО "Альфа Фабрика ПК-3" объемом 30,23 млрд рублей с учетом амортизации.
