ПАО "Базис" по итогам 1П2026 подтверждает статус одного из самых эффективных игроков российского ИТ-сектора, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".
"Выручка "Базиса" за I полугодие 2026 года выросла на 30% до 2,52 млрд руб., основным драйвером остаются продажи лицензий и подписок. Число активных клиентов компании увеличилось в 2,2 раза - со 100 до 224 - благодаря выходу в области энергетики, телекома и госсектора, что снижает зависимость от отдельных заказчиков", - отмечают аналитики.
По их мнению, "Базис" подтверждает статус одного из самых эффективных игроков российского ИТ-сектора, сочетая высокие темпы роста с отличной маржинальностью. Дополнительный позитив - позиция самого менеджмента, который считает, что текущая рыночная цена не отражает справедливую стоимость компании и рассматривает возможность обратного выкупа акций.
На основании этих факторов, а также учитывая привлекательную оценку около 5,7x по мультипликатору EV/OIBDAC (при прогнозе OIBDAC 3,2 млрд руб. на 2026 год), эксперты "Цифра брокер" сохраняют рекомендацию "покупать" с целевой ценой 175 руб. за акцию.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
