Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут умеренно снизиться на фоне сохраняющихся геополитических рисков из-за конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".
МИД РФ запросил разъяснения в Вашингтоне и Анкаре в связи с обнародованной Конгрессом США информацией о возможных американо-турецких поставках вооружений Украине, заявила в субботу официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. "МИД России запросил в Вашингтоне и Анкаре разъяснений в связи с обнародованной Конгрессом США информацией", - говорится в ответе Захаровой на соответствующий вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД в субботу.
Как указала представитель внешнеполитического ведомства, такие поставки не способны "сколь-нибудь серьезно повлиять на развитие специальной военной операции по справедливому российскому сценарию". "Дело не только в жертвах и разрушениях, которые стремятся масштабировать власти в Киеве, но и в серьезном уроне нашим двусторонним отношениям с Вашингтоном и Анкарой", - подчеркнула Захарова.
Американские фондовые индексы завершили небольшим снижением торги в пятницу, участники рынка оценивали перспективы денежно-кредитной политики в США. Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли по итогам третьей недели подряд после статданных, указавших на замедление инфляции в Штатах. В среду стало известно, что потребительская инфляция (индекс CPI) в Штатах в июле замедлилась до 3,4% с июньских 3,5%, а в четверг отчет показал резкое падение темпов роста цен производителей, до 4,7% в июле против июньских 5,5%. Рынок теперь оценивает почти в 70% вероятность того, что ФРС на сентябрьском заседании оставит ставку без изменений, согласно данным FedWatch.
Глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби отметил некоторое улучшение ситуации с инфляцией и выразил надежду, что по мере угасания последствий введения в США новых импортных пошлин, а также подорожания энергоресурсов из-за конфликта на Ближнем Востоке, ослабление инфляции будет продолжаться. Также в пятницу стало известно, что розничные продажи в США в июле снизились на 0,6% относительно предыдущего месяца (аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,1%). Индекс потребительского доверия в США в августе снизился до 51 пункта с 55,2 пункта в прошлом месяце, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета. Аналитики ожидали менее существенного снижения показателя - до 54,5 пункта.
Фондовые индексы Японии, материкового Китая и Гонконга повышаются в понедельник, тогда как австралийский индикатор ушел в минус. Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День независимости). Японский Nikkei 225 прибавляет 0,4%. Китайский Shanghai Composite повышается на 0,94%, гонконгский Hang Seng - на 1,72%. Вместе с тем значение австралийского S&P/ASX 200 опускается на 0,5%.
В свою очередь мировые цены на нефть умеренно снижаются утром в понедельник после заметного повышения на прошлой неделе, трейдеры следят за новостями с Ближнего Востока. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $88,24 за баррель, что на 0,32% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В минувшую пятницу они выросли на 1,67%, до $88,52 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи понизились в цене к этому времени на 0,78%, до $81,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 1,42%, до $82,40 за баррель.
За прошлую неделю Brent выросла в цене на 6%, WTI - на 5,4%.
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что в скором времени может объявить Ормузский пролив американской территорией. Он в очередной раз заверил, что США сейчас де-факто контролируют этот пролив и продолжают поддерживать морскую блокаду Ирана.
В ответ на угрозы Трампа замглавы иранского МИД Казем Гарибабади написал в соцсетях, что Ормузский пролив "был, есть и будет иранским". "Пролив будет закрываться и открываться только по приказу Ирана, и пока они (США - ИФ) не признают реальность своего поражения и не прекратят делать безумные заявления, Иран будет продолжать блокаду", - отметил он.
По данным Kpler, в субботу через пролив прошли пять судов, в воскресенье - ни одного. За предыдущие выходные пролив миновало 31 судно.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 32,668 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,983 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 августа снизился на 0,07% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 120,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,03%, опустившись до 1325,33 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Славнефть-001Р-03" (-1,4%), "СТМ-001Р-03" (-0,93%), "РЖД-001P-04R" (-0,64%) и "Роснефть-002Р-03" (-0,59%), а в лидерах повышения - облигации "Ростелеком-001P-02R" (+0,72%), "Газпромбанк-001Р-22Р" (+0,49%) и "ГТЛК-001Р-04" (+0,4%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ВТБ Лизинг" завершило размещение облигаций серии 001P-МБ-07 со сроком обращения 2,5 года объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 12 августа без премаркетинга. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 15,5% годовых до погашения.
ПАО "Трансконтейнер" (входит в ГК "Дело") зафиксировало объемы облигаций с фиксированным купоном серии П02-04 и флоатера серии П02-05 на уровне 5 млрд рублей по каждому из выпусков. Сбор заявок на двухлетние выпуски совокупным планируемым объемом от 5 млрд рублей прошел 14 августа. Ориентиры ставки купона и спреда к ключевой ставке ЦБ в ходе маркетинга не изменялись и составили в финале 16,25% годовых для "фикса" и 325 базисных пунктов для флоатера. Купоны по выпускам ежемесячные. Ориентиру ставки "фикса" соответствует доходность к погашению в размере 17,52% годовых. Купон по флоатеру будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Техразмещение запланировано на 19 августа. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер - после тестирования), а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
АО "Алиум" (входит в "Биннофарм групп") 19 августа с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 18,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 20,15% годовых. Техразмещение запланировано на 21 августа. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Мосбиржа 4 июня зарегистрировала программу облигаций "Алиума" серии 001Р объемом 50 млрд рублей. В середине июня компания разместила дебютный выпуск облигаций на 4 млрд рублей по ставке ежемесячного купона 17,5% годовых.
АО "ГТЛК" 19 августа с 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на выпуск 5-летних облигаций устойчивого развития серии 002P-14 с офертой через 2 года объемом 10 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 350 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 24 августа. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
АО "Первая грузовая компания" (ПГК) 21 августа с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на два выпуска облигаций - флоатер серии 003P-07 со сроком обращения 2,5 года и 3-летний выпуск с фиксированными купонами серии 003P-06 - совокупным объемом не более 10 млрд рублей. По займам будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ориентир ставки бондов 003P-06 - не выше 16% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 17,23% годовых. По выпуску 003P-07 предусмотрены переменные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред не выше 250 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 26 августа. Оба выпуска будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после прохождения теста N8.
ООО "Группа "Продовольствие" (Алтайский край, Барнаул) допустило технический дефолт при выплате 35-го купона облигаций серии 001Р-03. Размер неисполненного обязательства составил 3 млн 945 тыс. рублей. Причина неисполнения - недостаточность денежных средств в результате задержки поступления оплаты покупателей. Трехлетний выпуск облигаций на 300 млн рублей был размещен в мае 2024 года по ставке ежемесячного купона 16% годовых до погашения. Всего в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 556,9 млн рублей.
ПАО "ЕвроТранс" допустило второй фактический дефолт по облигациям - на этот раз по выпуску БО-001Р-08. По истечении периода техдефолта компания сумела перечислить держателям лишь символические 100 тыс. рублей (по 2,2 копейки на бумагу), не исполнив обязательства по купону на сумму 77,6 млн рублей из 77,7 млн рублей. Неделей ранее "ЕвроТранс" после череды технических дефолтов, из которых компании удавалось выходить, подтвердил наступление первого фактического дефолта - по выпуску биржевых облигаций серии БО-001Р-09. Из общей суммы этого купона эмитент сумел до окончания периода техдефолта выплатить лишь 19%, по оставшейся части в размере 33,3 млн рублей был зафиксирован дефолт. "Московская биржа" с 6 августа перевела все 10 выпусков облигаций "ЕвроТранса" в режим торгов "Д", который предназначен для дефолтных эмитентов. Также с середины июля "ЕвроТранс" перестал раскрывать информацию о выкупе "народных" облигаций, которую публиковал еженедельно. Маркетплейс "Финуслуги", через который размещались эти бонды, заявлял, что компания не исполняет заявки на выкуп с 10 июля, а 12 августа сообщил и о неисполнении "ЕвроТрансом" обязательств по выплате купона по одному из "народных" выпусков. Ситуация осложняется тем, что эмитенту предъявлены крупные судебные иски, совокупный объем которых перевалил за 37 млрд рублей. Во второй половине июля акционерный банк "Россия" сообщил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ПАО "ЕвроТранс" банкротом. В начале августа стало известно, что с таким же заявлением в суд планирует обратиться Сбербанк.
