АО "ГТЛК" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 5-летних облигаций устойчивого развития серии 002P-14 с офертой через 2 года объемом 10 млрд рублей на уровне 350 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер проходит 19 августа с 11:00 до 15:00 мск. Ориентир спреда к КС в ходе маркетинга не изменялся.
По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред.
Организаторами выступают Альфа-банк, ВБРР, "Велес Капитал", Газпромбанк, МТС-банк, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 24 августа. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
Ранее АКРА опубликовало независимое заключение о признании планируемого выпуска в качестве облигаций устойчивого развития. В релизе отмечалось, что средства от размещения облигаций планируется направить на проекты по закупке и передаче в лизинг автобусов на природном газе, троллейбусов, пассажирских электросудов и трамвайных вагонов. Все проекты агентство относит к категориям экологически чистый транспорт ("зеленые" проекты) и создание доступной базовой инфраструктуры (социальные проекты).
В конце июля прошлого года ГТЛК впервые разместила выпуск облигаций устойчивого развития, объем которого составил 20 млрд рублей, а ставка фиксированных купонов - 16,75% годовых. В ноябре 2025 года компания разместила второй такой выпуск на 12,5 млрд рублей, но уже флоатер (спред к КС составил 290 б.п.). В марте текущего года компания разместила облигации устойчивого развития на 30 млрд рублей по ставке купона 16,25% годовых.
В настоящее время в обращении находится 30 выпусков биржевых облигаций эмитента общим объемом 324,6 млрд рублей, 90 выпусков классических облигаций на 186,6 млрд рублей, два биржевых выпуска на $250 млн, а также замещающие облигации.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей.
