Австралийский пенсионный гигант IFM Investors открывает офис в Сингапуре для активизации своей деятельности в сфере частного кредитования в Азии. Это будет его четвертый офис в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) после Гонконга, Сеула и Токио.
Офис в Сингапуре расширит возможности компании на азиатском частном рынке, особенно в сегменте диверсифицированного кредитования за счет локального поиска и проведения сделок, говорится в заявлении IFM.
Глобальный инвестор пенсионного капитала с активами в размере 291,6 млрд австралийских долларов (204,8 млрд долларов США) также направит до половины фонда частного кредитования объемом около 1 млрд долларов на другие азиатские рынки, сообщил Bloomberg соруководитель IFM по диверсифицированному кредитованию в регионе APAC Хиран Ванигасекера.
Это позволит базирующейся в Мельбурне фирме диверсифицировать свой портфель частных кредитов, большая часть которого по-прежнему сосредоточена на домашних рынках Австралии и Новой Зеландии (ANZ). Около 25-35% средств фонда будет размещено в Юго-Восточной и Южной Азии, что обеспечит IFM доступ к отраслям, менее представленным на развитых рынках, таким как производство, добавил Ванигасекера.
Стремление IFM выйти на азиатский рынок частного кредитования поддерживается правительственным агентством Export Finance Australia, которое инвестировало в компанию 175 млн долларов.
В последние годы ряд глобальных инвесторов открыли мандаты на частное кредитование в Азии, включая открытую вечнозеленую структуру Partners Group объемом 1 млрд долларов для Азии и фонд Asia Credit Opportunities Fund II от KKR объемом 1,8 млрд долларов.
Подпишитесь на рассылку The Daily Pitch Подписаться
В других частях региона азиатские управляющие фондами, такие как Granite Asia и дочерняя компания Temasek SeaTown, также запустили фонды частного кредитования, стремясь извлечь выгоду из роста этого класса активов.
В то время как частное кредитование в США и Европе продолжает нести репутационный ущерб из-за проблем с инвестициями Ares и Blue Owl Capital, Азия в значительной степени осталась невредимой.
Долгосрочные фундаментальные факторы роста Азии и строгие банковские правила часто означают, что быстрорастущие предприятия обычно лишены возможностей для привлечения заемных средств и сталкиваются с ограниченным выбором вариантов кредитования.
Для некоторых это сигнализирует о возможности для инвесторов поучаствовать в росте недопредставленного класса активов, одновременно давая аллокаторам шанс диверсифицировать свои портфели, ориентированные на развитые рынки.
Сиднейский залив. Австралия Luis Castaneda Inc./Getty Images
Эта статья первоначально появилась на PitchBook News
