Рынок акций РФ в четверг может продолжить плавное снижение на фоне коррекции нефти вниз (ноябрьский фьючерс на Brent опустился к $100 за баррель) и ожиданий решения ЦБ РФ по ставке в пятницу, инвесторы также продолжат оценивать поступающие новости на тему украинского урегулирования. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в коридоре 2220-2280 пунктов, индекс РТС - в рамках 810-840 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
На утренней сессии в четверг индекс IMOEX2 к 9:10 мск просел до 2260,37 пункта (-0,2%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "АЛРОСА" (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%), "НЛМК" (-1%), "ВК" (-1%), но подросли акции "ФосАгро" (+1,4%), "Роснефти" (+0,6%), "МТС" (+0,3%).
Накануне рынок акций РФ скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками в ожидании новостей на тему усилий сторон по урегулированию конфликта вокруг Украины, а также в преддверии выхода данных Росстата по инфляции; фактором поддержки выступила раллировавшая нефть (ноябрьский фьючерс на Brent превысил $101 за баррель впервые с конца июля) на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля просел ниже 2265 пунктов. По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2264,02 пункта (-0,4%, минимум дня - 2253,9 пункта), индекс РТС - 834,57 пункта (+0,7%). Из индексных акций лидировали в снижении "префы" "Транснефти" (-2,9%), бумаги ПАО "Ренессанс страхование" (-2,8%), "АЛРОСА" (-2,6%), "НОВАТЭКа" (-2,5%). Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 сентября, составил 85,4594 руб. (-1,01 рубля).
Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 1 по 7 сентября составил 0,05% после снижения цен на 0,01% с 25 по 31 августа, роста на 0,01% с 18 по 24 августа и трех подряд недель снижения цен. За период с начала года к 7 сентября цены выросли на 4,72%. Из данных за 7 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 7 сентября замедлилась до 6,29% с 6,32% на 31 августа (точные цифры по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует 11 сентября).
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что президент России Владимир Путин стремится заключить соглашение по украинскому урегулированию, а президенту Украины Владимиру Зеленскому хорошо бы тоже стремиться к этому. "Президент Путин хочет заключить сделку. Если этого захочет и Зеленский, то это было бы очень мило с его стороны", - сказал он журналистам перед вылетом в Техас.
Кроме того, Трамп не исключил, что может организовать трехстороннюю встречу с лидерами РФ и Украины. "Это возможно", - заявил он.
Трамп считает, что основной проблемой для урегулирования на Украине является взаимная неприязнь руководителей двух стран. "У нас состоялся прекрасный разговор с президентом Путиным. Зеленский тоже хочет заключения соглашения, но проблема в том, что они не выносят друг друга", - сказал он журналистам в среду.
Тем временем, председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил в интервью газете "Ведомости", что банковская система России стабильна, несмотря на огромное количество санкций, угроз деньгам граждан нет. "Наша банковская система абсолютно стабильна, даже несмотря на огромное количество санкций. Никаких угроз деньгам граждан нет", - сказал Медведев.
Также он отметил, что потребности Вооруженных сил России полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, необходимости в мобилизации нет.
В США накануне индексы акций просели на 0,5-0,8% во главе с Dow, участники рынка оценивали последствия затянувшегося кризиса на Ближнем Востоке, где очередные удары между США и Ираном вызвали взлет цен на нефть, что укрепило ожидания роста ставки Федрезерва США в сентябре для обуздания подогреваемой подорожанием энергоресурсов инфляции.
Инвесторы ждут выхода ключевых отчетов о динамике цен производителей (индекс PPI) и потребительских цен (индекс CPI) в США за август. Они будут опубликованы в четверг и пятницу соответственно.
Рынок оценивает в 60,2% вероятность повышения ставки ФРС на заседании 15-16 сентября. Месяц назад такая вероятность оценивалась в 44,4%, по данным CME FedWatch.
Опасения, что увеличение стоимости заимствований негативно отразится на рынке акций, возросли, так как это может привести к росту расходов технологических компаний по обслуживанию кредитов, привлеченных под строительство дата-центров для моделей искусственного интеллекта, отмечает Trading Economics.
В Азии утром в четверг также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, австралийский ASX - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,04-0,4%).
На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вниз после взлета накануне из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 9:10 МСК в четверг составила $100,36 за баррель (-0,8% и +3,4% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $95,48 за баррель (-0,6% и +3,2% в среду).
Обе марки завершили торги в среду на максимумах с 22 мая, а с августовских минимумов котировки подскочили почти на треть.
Накануне власти Ирана сообщили об атаке 10 судов вблизи Ормузского пролива после того, как США потопили пять иранских нефтетанкеров. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что будет отвечать на любые американские атаки с удвоенной силой.
Помимо Ормузского пролива, растет давление и на альтернативные каналы экспорта нефти с Ближнего Востока. Йеменские хуситы наращивают интенсивность ударов по Саудовской Аравии, угрожая поставкам нефти через Красное море.
Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что нефтяные резервы в стране за прошлую неделю сократились на 300 тыс. баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1,3 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о запасах будут опубликованы в четверг в 19:00 мск.
Тем временем, Минэнерго США вновь резко повысило прогноз нефти сорта Brent на 2026 год: с $86,91 до $91,01 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза Управления энергетической информации (EIA) ведомства. По его оценке, средняя спотовая цена Brent в августе составила в среднем $91 за баррель, что на $7 выше июльского показателя.
"Цены остаются высокими на фоне сокращения мировых запасов нефти, которые, по нашим оценкам, с начала года уменьшились на 400 млн баррелей. Мы ожидаем, что их снижение продолжится до конца 2026 года, в связи с чем в ближайшие месяцы цены будут находиться на уровне, близком к среднему показателю августа", - говорится в отчете.
Прогноз стоимости Brent в 2027 году был также резко повышен: с $69,39 за баррель до $73,74 за баррель.
Важные события дня:
Президент РФ В.Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства РФ. Основной темой обсуждения станет использование системы "Честный знак" для обеления экономики. С докладами выступят вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Д.Григоренко, руководитель Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками И.Алешин, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.Попова.
Состоится VI ежегодный форум "Будущее страхового рынка". (10:00)
10-11 сентября пройдет VII Российско-Китайский форум предпринимателей. (11:00)
Банк России опубликует Оперативную справку по результатам мониторинга предприятий.
В Санкт-Петербурге состоится Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF'26.
Акционеры ПАО "Диасофт" на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за первое полугодие 2026 года.
ООО "Михайловский молочный завод" (Орловская область) проведет собрание владельцев облигаций серии 001Р-01 в связи с допущенным дефолтом.
10-11 сентября в Пекине (Китай) состоится встреча министров энергетики стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.
Пройдет заседание Европейского центрального банка, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время. (15:15)
Министерство труда США опубликует данные о динамике цен производителей в августе. (15:30)
Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (15:30)
Глава ЕЦБ К.Лагард проведет пресс-конференцию по итогам заседания. (15:45)
Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (19:00)
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (среда) | негативная динамика | |
| Фондовые индексы Азии (четверг) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (четверг) | -0.8% | $100.36 |
| Металлы (золото, серебро, платина, палладий, никель, медь, алюминий) (четверг) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (четверг) | -0.4% | 226275 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | +3.4% | $101.21 |
| Фьючерс на индекс S&P500 (четверг) | +0.2% | 7662.1 |
