ВЭБ зафиксировал объем размещения облигаций серии ПБО-002Р-61 со сроком обращения 3,5 года на уровне 90 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 50 млрд рублей прошел 10 сентября с 11:00 до 15:00 мск.
По выпуску будут выплачиваться квартальные переменные купоны. Ставка купонного дохода будет рассчитываться исходя из прироста значения индекса RUONIA + спред. При открытии книги заявок ориентир по спреду составлял не более 200 б.п., снизившись в финале до 185 б.п.
Организаторами выступают Альфа-банк, "Велес Капитал", Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк. Агентом по размещению ВЭБ выступит самостоятельно. Техразмещение запланировано на 15 сентября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, он доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.
Общий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок превысил 100 млрд рублей, что позволило принять решение об увеличении объема выпуска, сообщил позднее сам ВЭБ. В состав инвесторов вошли государственные и частные банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица.
Зампред ВЭБа Константин Вышковский, процитированный в сообщении, отметил "наличие в условиях высокой волатильности рынка устойчивого спроса инвесторов" в отношении флоатеров госкорпорации с привязкой к срочной версии RUONIA.
Впервые с подобными облигациями госкорпорация вышла на долговой рынок в апреле 2025 года. Тогда спрос на двухлетние облигации ВЭБа с привязкой к индексу RUONIA первоначальным объемом не менее 30 млрд рублей в ходе сбора заявок достиг почти 100 млрд рублей, что позволило увеличить итоговый объем выпуска до 50 млрд рублей. Спред к приросту индекса составил 230 б.п. После успешного дебюта ВЭБ разместил еще шесть подобных выпусков.
В настоящее время в обращении находится 37 выпусков биржевых облигаций госкорпорации суммарным объемом 1 трлн 505 млрд 923 млн рублей, три выпуска классических бондов на 35 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на $600 млн.
