ООО "Икс 5 (X5) Финанс" зафиксировало объем размещения 10-летних облигаций серии 003P-21 на уровне 17,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер, планируемый объем которого заявлялся как не менее 10 млрд руб., проходил в четверг с 11:00 до 15:00 мск. На старте букбилдинга ориентир по спреду к ключевой ставке ЦБ РФ составлял не выше 130 б.п. Финальный спред - 120 б.п.
По выпуску будет выплачиваться ежемесячный переменный купон. Предусмотрена оферта через 2 года 1 месяц (750 дней).
Организаторами выступают ИК "Велес Капитал", Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", Sber CIB, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк. Агент - банк "Синара". Техразмещение запланировано на 14 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Поручитель по займу - ПАО "Корпоративный центр Икс 5".
В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в июле, тогда он разместил флоатер на 22 млрд рублей по спреду к КС в 115 б.п.
В настоящее время в обращении находятся 15 выпусков биржевых облигаций компании на 251 млрд рублей. 17 октября ей предстоит погасить один из займов на 20 млрд рублей.
Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 31 марта 2026 года группа объединяла 30,138 тыс. магазинов.
Общий долг (включает обязательства по лизингу) компании на 30 июня текущего года составил 435,8 млрд рублей против 314,9 млрд рублей годом ранее. Чистый долг на конец отчетного периода составил 310,6 млрд рублей, коэффициент чистый долг/EBITDA - 1,08x.
