ПАО "Ростелеком" завершило размещение двухлетних облигаций серии 001P-18R объемом 15 млрд рублей с привязкой к ключевой ставке ЦБ РФ, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Компания 10 июня провела сбор заявок на бонды, по итогам которого зафиксировала спред к КС на уровне 175 базисных пунктов. Купоны по выпуску ежемесячные, плавающие, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред.
Объем займа по итогам маркетинга был увеличен с 10 млрд до 15 млрд рублей.
Организаторы - Газпромбанк, "ВТБ Капитал трейдинг", Локо-банк, МКБ, Sber CIB и Совкомбанк.
АКРА присвоило эмиссии кредитный рейтинг AA+(RU).
Общий долг группы компаний на 31 марта 2025 года вырос на 2% к началу года - до 735,3 млрд рублей, 100% общего долга составляли рублевые обязательства.
Чистый долг группы компаний на 31 марта составил 696,6 млрд рублей, увеличившись на 5% к началу года. Долговая нагрузка компании на 31 марта составила 2,3х по показателю "чистый долг/OIBDA".
С учетом последнего размещения в настоящее время в обращении находится 29 выпусков биржевых облигаций компании на 376,5 млрд рублей.