Рынок акций РФ во вторник будет консолидироваться с попытками возобновить восстановление на фоне локального геополитического новостного затишья, сдерживающим фактором для "быков" выступит просевшая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $64 за баррель). Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в рамках 2550-2600 пунктов, индекс РТС - в коридоре 980-1010 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
На утренней сессии во вторник индекс IMOEX2 к 9:10 МСК подрос до 2565 пунктов (+0,3%), среди индексных акций лидируют в росте бумаги "Полюса" (+1,7%), "Московской биржи" (+0,8%), "ВК" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "ФосАгро" (+0,7%).
Рынок акций РФ начал неделю со снижения во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа" (-2,9%), объявившего форс-мажор на иракском нефтяном месторождении, также игроки выборочно фиксировали прибыль после роста, подогретого ранее позитивными данными Росстата о замедлении инфляции и надеждами на прогресс в украинском урегулировании. Индекс МосБиржи откатился ниже 2560 пунктов после роста утром до 2600 пунктов. По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2558,6 пункта (-0,3%, максимум сессии - 2600,19 пункта), индекс РТС - 994,92 пункта (-0,04%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,3%. Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 ноября, составил 81,0132 руб. (-21,25 копейки).
Американский президент Дональд Трамп заявил, что власти Индии сократили импорт нефти из РФ, поэтому США в будущем планируют уменьшить пошлины на индийские товары. "Они снизили этот импорт, и поэтому в какой-то момент мы снизим пошлины", - сказал он журналистам в Белом доме.
Трамп напомнил, что "в настоящее время они платят высокие пошлины из-за ситуации с российской нефтью". Администрация Трампа ранее ввела серию высоких пошлин на товары из Индии, мотивировав это в том числе тем, что Дели покупает много нефти у РФ.
В США в понедельник индексы акций выросли на 0,8-2,3% во главе с Nasdaq Composite на оптимизме относительно скорого окончания шатдауна в США.
Сенат США одобрил временный законопроект, возобновляющий финансирование правительства, и теперь он поступит на рассмотрение Палаты представителей, которая может принять его уже в среду. Законопроект предусматривает выделение средств на ретроактивную оплату чиновникам правительственных ведомств, отправленным в неоплачиваемый отпуск во время шатдауна, финансирование продовольственных талонов до конца 2026 финансового года (30 сентября). Шатдаун в США продолжается 41 день подряд и уже побил рекорд длительности.
Кроме того, власти США и Китая на год приостановили действие взаимных портовых сборов, которые стали одним из основных раздражителей в торговом споре двух стран.
В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,2%).
Министерство торговли КНР приостанавливает на год действие ряда ограничений на экспорт в США критически важного минерального сырья, применяемого в оборонной, полупроводниковой и других высокотехнологичных отраслях, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление Минторга. Ограничения были введены 9 октября и в числе прочего касались некоторых редкоземельных металлов (РЗМ), материалов для литиевых аккумуляторов и технологий обработки.
В рамках недавно заключенной торговой сделки с Китаем США согласились снизить пошлины на импорт из Китая на 10 процентных пунктов и приостановить действие введенных президентом Дональдом Трампом "зеркальных" пошлин до 10 ноября 2026 года.
На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз после роста, подогретого ранее надеждами на завершение шатдауна в США.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:10 МСК составила $63,74 за баррель (-0,5% и +0,7% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $59,8 за баррель (-0,5% и +0,6% в понедельник).
Завершение шатдауна поддержит экономику США и, в частности, ослабит напряженность в сфере авиасообщения. Ранее в стране было отменено множество авиарейсов из-за нехватки диспетчеров, в связи с чем эксперты предупреждали о вероятном снижении спроса на авиационное топливо.
Хотя прогресс в вопросе возобновления работы правительства в целом поддержал мировые рынки, опасения по поводу избытка предложения нефти сдерживают рост цен на сырье.
На этой неделе инвесторы ждут докладов Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК по нефтяному рынку.
Важные события дня:
Состоится пленарное заседание Госдумы. В первом чтении планируется рассмотреть законопроект, который предлагает продлить до 31 декабря 2026 года действие ряда временных полномочий Банка России на финансовом рынке. (12:00)
Состоится День платформенной экономики. К участию приглашены: вице-премьер РФ - руководитель аппарата правительства Д.Григоренко, замруководителя администрации президента РФ М.Орешкин, министр экономического развития М.Решетников, министр промышленности и торговли А.Алиханов, министр финансов А.Силуанов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций М.Шадаев, председатель Банка России Э.Набиуллина, руководитель ФАС России М.Шаскольский, руководитель ФНС России Д.Егоров, президент Ассоциации компаний интернет-торговли А.Соколов, основатель Wildberries и глава объединенной компании Wildberries&Russ Т.Ким. Информация на сайте: https://russia.ru/news/nc-rossiia-predstavit-masstabnuiu-delovuiu-programmu-v-ramkax-dnia-platformennoi-ekonomiki. (10:00)
Банк России опубликует комментарий "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".
ПАО "Юнипро" планирует опубликовать финансовую отчетность по РСБУ за III квартал 2025 года.
ПАО "Аэрофлот" опубликует операционные результаты за октябрь 2025 года.
Совет директоров ПАО "Т Плюс" планирует рассмотреть вопрос об утверждении программы и проспекта биржевых облигаций серии 002Р. Параметры программы пока не раскрываются.
Совет директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго" обсудит вопрос подготовки к собранию акционеров и цены выкупа акций.
На "Московской бирже" возобновятся торги акциями МКПАО "Озон" после редомициляции в САР Калининградской области. Размер стандартного лота составит 1 акция, расчетная цена - 4135 рублей. В этот же день стартует программа buyback с целью поддержания программы долгосрочной мотивации сотрудников. Бюджет программы обратного выкупа акций до конца 2026 года составит до 25 млрд рублей. Впоследствии выкупленные бумаги не будут участвовать в голосовании и распределении дивидендов до их передачи участникам долгосрочной программы мотивации.
Состоится вебинар инвестиционной компании "Атон" на тему: "Фикс Прайс": встреча с менеджментом". Планируется обсудить основные показатели, стратегию и ключевые вызовы "Фикс Прайс" на российском рынке, результаты обмена ГДР Fix Price PLC на акции ПАО "Фикс Прайс", обратный выкуп акций, потенциал для дивидендных выплат. Участвуют: директор по связям с инвесторами ПАО "Фикс Прайс" Е.Миронова, партнер, директор департамента анализа рынка акций ИК "Атон" В.Дима. Информация: https://www.aton.ru/webinars/online-discussion-2025-11-11/. (11:00)
Исследовательский институт ZEW опубликует индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии в ноябре. (13:00)
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (понедельник) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (понедельник) | +0.7% | $64.06 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (вторник) | +0.3% | 260850 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы Азии (вторник) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (вторник) | -0.5% | $63.74 |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (вторник) | -0.1% | 6851.4 |
| Металлы (золото, серебро, платина, медь, алюминий, никель) (вторник) | смешанная динамика |
