Недавно мы составили список 10 Худших акций роста в 2024 году. В этой статье мы рассмотрим, где находится UiPath Inc. (NYSE:PATH) по сравнению с другими худшими акциями роста в 2024 году.
Экономический рост и устойчивость рынка
Экономисты предвидят умеренный экономический рост в США в ближайшие кварталы, и некоторые продолжают предостерегать о возможном легком рецессивном сценарии. Если высокие процентные ставки окажут отрицательное воздействие на американских потребителей с задержкой, инвесторам может быть сложно найти надежные акции роста для приобретения.
Тем не менее, аналитики UBS уверены, что восходящий тренд на рынке акций готов продолжиться в условиях неопределенности в связи с выборами в США и нарастающими геополитическими напряжениями на Ближнем Востоке. Стратеги под руководством Джонатана Голуба уже повысили свою цель по S&P 500 до 6 400 с 6 000 на основании уверенности в том, что американская экономика останется устойчивой и будет поддерживать рынок акций.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: 10 Самых Перспективных Акций Будущего Согласно Аналитиками 10 Самых Перспективных Акций Роста Согласно Инвестиционным Фондам.
Швейцарский банк ожидает, что снижение ставок ФРС будет поддерживать экономику, тем самым способствуя номинальному росту на уровне 3,7% в 2025 году. Также снижение ставок должно снизить процентные расходы по заемным средствам и, в свою очередь, риск дефолта, что должно увеличить прибыль на акцию и оценки.
Оценки обычно расширяются при снижении ставок ФРС в условиях, не являющихся рецессионными, заявил стратег 15 октября в интервью CNBC. Несмотря на завышенные оценки, мы ожидаем роста P/E на [половину] пункта. Голуб также отметил, что резкое снижение ставки Федерального резерва вероятно повысит маржинальные прибыли на 20 [базисных пунктов] за счет снижения процентных расходов.
Акции роста и стратегии инвестирования
С начала 2023 года акции роста обошли акции ценности, и инвесторы ожидают, что этот тренд будет продолжаться в условиях смягчения денежной политики ФРС для достижения мягкой посадки экономики. За последние несколько лет бычий рынок по-разному повлиял на акции в различных отраслях. Некоторые акции сильно выросли, принося значительные доходы, в то время как другие отстали по отношению к своему основному бизнесу и прибыли, оказавшись под давлением.
Лучшие акции роста могут опередить рынок акций и приносить инвесторам значительные доходы независимо от текущей экономической обстановки. Это произошло в том случае, если некоторые показали крепкий рост выручки выше, чем у большинства своих конкурентов, и индикаторы указывают на то, что рост может продолжиться.
Некоторые акции роста, которые взлетели в цене, получили поддержку от экономики, остаются устойчивыми, в то время как другие получили выгоду от волнения в области искусственного интеллекта. Даже когда инвесторы ищут возможности вокруг технологий искусственного интеллекта, главный стратег рынка Morning Stars Дейв Секера считает, что настало время пересмотреть эту стратегию инвестирования.
В нашем Обзоре рынка акций 3-го квартала 2024 года мы рассмотрели причины, по которым мы считаем, что торговля искусственным интеллектом пришла к концу, и инвесторам нужно уменьшить позиции в акциях роста и вложить выручку в акции ценности. Как описано в нашем Обзоре августа 2024 года, похоже, что большая ротация в акции ценности началась в июле и все еще имеет место для развития. Согласно нашим оценкам, как по абсолютным, так и по относительным показателям, акции ценности остаются наиболее привлекательной категорией по стилю, сказал Секера.
Тем не менее, некоторые акции роста остались позади после нескольких успешных лет. Акции упали с начала года, ощутив полное воздействие высоких процентных ставок и инфляции. Некоторые показали худшие результаты, так как инвесторы ставят под сомнение их долгосрочные перспективы из-за нарастающей конкуренции в их отраслях. В то время как у других акций роста основной бизнес оказался под давлением из-за распространения передовых технологий, которые конкурируют в их основных областях
Чтобы определить, какие акции лучше всего приобрести прямо сейчас, инвесторам необходимо различать эти активы. Помимо обеспечения прочной основы, этот список акций роста может помочь вам превзойти рынок.
Источник: Pexels
Наш методология
Для составления нашего списка худших акций роста в 2024 году мы начали собирать акции из различных ETF акций роста. Мы отфильтровали эти акции на основе падения цен и составили список из двадцати компаний. Наконец, мы ранжировали эти компании по возрастанию на основе падения цен акций с начала года.
В Insider Monkey мы увлечены акциями, в которые инвестируют хедж-фонды. Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции из портфелей лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций крупного и мелкого капитала каждый квартал и принесла доход в 275% с мая 2014 года, превзойдя свой эталон на 150 процентных пунктов (см. подробности здесь).
UiPath Inc. (NYSE:PATH)
Прирост за год к 28 октября: -48,11%
Количество держателей хедж-фондов: 29
UiPath Inc. (NYSE:PATH) - это технологическая компания, предоставляющая комплексную платформу автоматизации с широким спектром решений для роботизированной обработки процессов (RPA). Ее решения в основном используются для создания, управления, запуска и управления автоматизацией в организациях. Будучи ведущим поставщиком роботизированной обработки процессов, компания оказалась под давлением из-за опасений, что инструменты RPA сталкиваются с неопределенным будущим в связи с распространением инструментов на основе искусственного интеллекта без кода, предлагающих аналогичные возможности.
Хотя акция потеряла около 48,11% рыночной стоимости, ее долгосрочные перспективы остаются неизменными, поскольку компания продолжает использовать инструменты искусственного интеллекта для улучшения своих возможностей в области автоматизации. Компания уже использует искусственный интеллект для укрепления майнинга задач, понимания документов и оркестрации центра искусственного интеллекта.
Ход UiPath Inc. (NYSE:PATH) по снижению своего годового повторяющегося дохода за финансовый год 2025 года до уровня от $1,665 млрд до $1,670 млрд, ниже ожиданий от $1,725 млрд до $1,730 млрд, также повлиял на настроения рынка. Тем не менее, компания завершила второй квартал с годовым повторяющимся доходом в $1,551 млрд, что составляет увеличение на 19% по сравнению с предыдущим годом.
Количество клиентов с годовым повторяющимся доходом (ARR) от $100 000 и выше увеличилось с 1 930 до 2 163 во втором квартале финансового года 2025. Кроме того, клиенты с ARR от $1 млн и выше увеличились на 15,3% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Кроме того, компания по автоматизации искусственного интеллекта гордится привлекательным коэффициентом цены к свободному денежному потоку в 22, что подтверждает, что для компании-разработчика программного обеспечения, растущей с внушительной скоростью, она является недорогой.
Согласно анализу портфелей хедж-фондов Insider Monkey с Q2 2024 года, 29 из 912 хедж-фондов владели акциями UiPath Inc. (NYSE:PATH). Крупнейшим держателем была Кэтрин Д. Вудс ARK Investment Management, чьи активы оцениваются в $377,19 млн.
В целом, PATH занимает 3-е место в нашем списке 10 худших акций роста в 2024 году. Хотя мы признаем потенциал PATH в качестве инвестиции, наша уверенность заключается в том, что акции в области искусственного интеллекта обещают доставить более высокие доходы, и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, более перспективную, чем PATH, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции в области искусственного интеллекта.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: 8 Лучших Акций с Широким Рвом для Покупки Сейчас и 30 Самых Важных Акций Искусственного Интеллекта По Мнению BlackRock
Отсутствует информация о владельцах. Эта статья впервые опубликована на Insider Monkey.