Лучшие компании могут обеспечивать свыше средних общих доходов год за годом. Например, Walmart и Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) достигли 12% и 13% годовых доходов соответственно за последние 30 лет, превосходя S&P 500 с его 11%. Тем временем, Amazon достиг 18% годовых доходов за последние 25 лет, значительно опережая 8% доходность S&P 500.
Однако, несмотря на то, насколько хороши были эти доходы от этих хорошо известных компаний, они бледнеют на фоне менее известного создателя богатства: Brookfield Corporation (NYSE: BN). Канадская инвестиционная фирма достигла 18% годовых общих доходов за последние 30 лет и 19% за последние 25.
Начните свои утра умнее!Просыпайтесь с новостями на завтрак в своем почтовом ящике каждый рабочий день.Подпишитесь бесплатно
Brookfield Corporation верит, что ее инвесторов ждут еще лучшие дни. Давайте внимательнее рассмотрим ее план сделать их намного богаче за следующие пять лет и далее.
Простая стратегия
Brookfield Corporation стремится обеспечить свыше 15% доходности на долгосрочной основе для своих инвесторов. Компания считает, что она находится в лучшем положении для достижения этой цели, чем когда-либо ранее. У нее есть простой план для увеличения богатства своих инвесторов на долгий срок:
Инвестировать в хорошие бизнесы.
Эффективно управлять компаниями.
Мудро распределять избыточный свободный денежный поток.
Согласовывать интересы всех с долгосрочными целями.
Развиваться вместе с изменениями в мире.
Brookfield Corporation имеет много общих черт с Berkshire Hathaway. Как и компания Уоррена Баффета, Brookfield имеет страховые операции и покупает контролируемые операционные бизнесы. Она стремится выявлять высококачественные бизнесы, которые можно купить по выгодной цене. Она ищет те, которые могут эффективно использовать капитал для увеличения своей прибыли. Brookfield сосредотачивается на компаниях с устойчивой прибылью и крепкими повторяющимися денежными потоками, такими как компании в секторах инфраструктуры, недвижимости и возобновляемой энергетики.
В то время как Баффет стремится купить замечательные компании по справедливой цене, Brookfield часто стремится приобрести компании, нуждающиеся в операционной доработке. У нее более частное эквити-подход к исправлению компаний за счет снижения затрат для улучшения эффективности бизнеса.
Затем компания стремится мудро распределить растущие избыточные денежные потоки, которые генерируют ее операционные бизнесы, что стремится сделать и компания Баффета. Brookfield реинвестирует деньги обратно в свои операционные бизнесы и покупает новые. Она также инвестирует в фонды, управляемые своим аффилированным менеджером альтернативных активов, Brookfield Asset Management. Компания обычно реинвестирует 75% ежегодного свободного денежного потока для увеличения стоимости для акционеров. Оставшиеся деньги она возвращает через дивиденды и выкуп акций.
Brookfield также стремится выравнивать всех в организации вокруг своих долгосрочных целей. Она сосредотачивает команды на четких целях, продвигает внутрикорпоративное продвижение и выстраивает долгосрочную компенсацию.
Наконец, компания стремится развиваться вместе с миром вокруг. Например, она создала перечисленные сущности - а именно, Brookfield Renewable, Brookfield Infrastructure и Brookfield Business - и добавила бизнесы по пенсионному обеспечению и управлению богатством. Она также адаптировала свои активы по мере изменения глобальной экономики, добавляя новые платформы, такие как инфраструктура данных, ядерная энергетика и логистика.
Суммируя стоимость
Brookfield Corporation в настоящее время оценивает, что может увеличить свой денежный поток на акцию более чем на 20% годовой темп за следующие пять лет. Это подразумевает, что компания произведет около $47 млрд кумулятивного свободного денежного потока за следующие пять лет, или примерно $30 на акцию. Это дает ей много наличности для мудрого распределения.
Компания консервативно оценивает стоимость своего бизнеса примерно в $84 за акцию на сегодня, значительно ниже текущей цены акций около $55. Она верит, что ее способность мудро распределять капитал должна обеспечить годовую доходность на инвестированный капитал в размере 16%. Это должно увеличить базовую стоимость акций до $176 к 2029 году. Тем временем, учитывая текущую несоответствие между ценой акций и базовой стоимостью компании, потенциал общей доходности еще выше и составляет 29% ежегодно.
Посмотрим на это с другой стороны, Brookfield Corporation может увеличить примерно $5,500 инвестицию сделанную сегодня примерно до $17,600 через примерно пять лет, предполагая, что цена акций будет торговаться по оценочной стоимости компании. Это сильный потенциал доходности от компании с долгой историей увеличения стоимости акционеров.
План обогатить инвесторов
Brookfield Corporation была отличным инвестиционным вариантом на протяжении многих лет. Компания регулярно доставляла сильные общие доходы, приводимые ее простым планом увеличения стоимости для своих акционеров. Компания считает, что она находится в отличном положении для продолжения увеличения стоимости для своих инвесторов в течение следующих пяти лет, что делает ее отличной акцией для покупки прямо сейчас, если вы хотите увеличить свое богатство.
Не упустите этот второй шанс на потенциально прибыльную возможность
Когда-нибудь чувствовали, что упустили возможность купить самые успешные акции? Тогда вам захочется услышать это.
Иногда наша экспертная команда аналитиков делает рекомендацию Double Down для компаний, которые, по их мнению, готовы взлететь. Если вы беспокоитесь, что уже упустили свой шанс на инвестиции, сейчас самое время купить, пока не поздно. И цифры говорят сами за себя:
Amazon: если вы вложили $1,000, когда мы удваивали в 2010 году, у вас было бы $22,292!*
Apple: если вы вложили $1,000, когда мы удваивали в 2008 году, у вас было бы $42,169!*
Netflix: если вы вложили $1,000, когда мы удваивали в 2004 году, у вас было бы $407,758!*
Прямо сейчас мы делаем предупреждения о Double Down для трех невероятных компаний, и возможно, подобной возможности в ближайшее время не будет.
См. 3 акции Double Down
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 28 октября 2024 года
'}Джон Макки, бывший генеральный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Amazon, Berkshire Hathaway, Brookfield Asset Management, Brookfield Corporation, Brookfield Infrastructure Corporation, Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Renewable и Brookfield Renewable Partners, а также следующие опционы: короткая позиция по звонкам на $60 компании Brookfield Corporation сроком на январь 2025 года. The Motley Fool имеет позиции в Amazon, Berkshire Hathaway, Brookfield, Brookfield Asset Management, Brookfield Corporation, Brookfield Renewable и Walmart и рекомендует их. The Motley Fool рекомендует Brookfield Infrastructure Partners и Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool раскрывает свою политику доверия.
Хотите заработать много денег? Знакомьтесь с лучшим акционерным стоком с планом обогатить своих инвесторов в течение следующих 5 лет и далее. Изначально опубликовано The Motley Fool