Meta Platforms (NASDAQ: META) акции упали после результатов третьего квартала, несмотря на то, что компания показала рекордную выручку за квартал, превзошедшую ожидания. Однако внимание инвесторов снова сосредоточилось на расходах, поскольку компания объявила, что будет продолжать увеличивать капитальные расходы (capex) для использования возможностей искусственного интеллекта (AI), которые она видит перед собой.
Давайте внимательно рассмотрим прогноз прибыли Meta за Q3 и ее амбиции в области искусственного интеллекта, чтобы понять, стоит ли инвесторам покупать этот небольшой откат на акциях.
Начните утро продуктивнее!Просыпайтесь с новостями о рынке в вашем почтовом ящике каждый будний день.Подпишитесь бесплатно
Рекордные результаты
Meta продемонстрировала рекордные результаты за Q3, поскольку ее выручка выросла на 19% по сравнению с прошлым годом и составила $40,6 миллиарда. Выручка от рекламы увеличилась почти на 19% и достигла $39,9 миллиарда, в то время как Reality Labs, домашний для метавселенной Meta и увеличенной реальности, увеличил выручку на 29% по сравнению с прошлым годом и составила $270 миллионов. Операционная прибыль от приложений составила $21,8 миллиарда, в то время как Reality Labs понесла убыток в размере $4,4 миллиарда. Прибыль на акцию (EPS) выросла на 37% по сравнению с прошлым годом и составила $6,03.
Количество ежедневных активных пользователей семьи (DAP), которое измеряет зарегистрированных пользователей, входящих в одно из ее приложений ежедневно, увеличилось на 5% по сравнению с прошлым годом и в среднем составило 3,29 миллиарда в сентябре. Это чуть меньше ожиданий аналитиков в 3,31 миллиарда. Средний доход с человека в семье (ARPP) вырос на 12% и составил $12,29. Количество показов рекламы увеличилось на 7% по сравнению с прошлым годом, а средняя цена за рекламу выросла на 11%. Особо выделили Азиатско-Тихоокеанский регион как помогающий в росте показов.
Его новое приложение Threads достигло почти 275 миллионов ежемесячных пользователей в квартал, при этом платформа набирает около 1 миллиона пользователей в день. Meta планирует добавить больше функций, чтобы помочь пользователям быть в курсе тем, которые их интересуют, и считает, что оно может стать следующим большим приложением для социальных сетей.
WhatsApp, тем временем, продолжает привлекать внимание в США и достиг 2 миллиардов звонков, совершаемых ежедневно по всему миру. Компания также сообщила, что наблюдает положительные тенденции среди молодых взрослых на Facebook, особенно в США. С Instagram, между тем, говорится, что Reels продолжает показывать хорошие результаты, поскольку продвигает оригинальный контент.
Meta прогнозирует, что выручка за четвертый квартал будет в диапазоне от $45 миллиардов до $48 миллиардов. Средняя точка в $46,5 миллиарда была выше согласованного прогноза аналитиков в $46,2 миллиарда.
Meta также снова повысила нижнюю границу своего прогноза по капитальным расходам на целый год до диапазона от $38 миллиардов до $40 миллиардов, что выше предыдущего прогноза от $37 миллиардов до $40 миллиардов. Тем временем, она ожидает значительного увеличения расходов на капитальные затраты в 2025 году. Генеральный директор Марк Цукерберг заявил, что инвестиции в искусственный интеллект и инфраструктуру критичны для будущего роста.
Компания отметила, что искусственный интеллект помогает как повысить уровень вовлеченности пользователей, так и время, проведенное на ее платформах, а также помогает рекламодателям улучшить свои рекламы и увеличить конверсию. Она сообщила, что ее модель большого языка Лама (LLM) видит экспоненциальный рост в токенах (предварительно обученные фрагменты компьютерных данных, которые помогают ускорить вычисления AI). Тем временем, она обучает Ламу 4 с использованием более 100 000 графических процессоров H200 от Nvidia.
Пора ли покупать акции Meta?
Основатель и генеральный директор Meta Марк Цукерберг не стесняется тратить деньги для обеспечения будущего роста. Reality Labs стал денежным потоком компании из-за убытков, связанных с ним, в то время как Meta планирует значительно увеличить капитальные расходы в следующем году в поисках роста AI. Будет ли оправдан Reality Labs - вопрос, который до сих пор остается открытым, но затраты на AI уже приносят некоторые сильные ранние результаты.
Однако Meta имеет долгую историю создания платформ без стремления изначально извлекать из них прибыль. Так были созданы Facebook и Instagram, и в конечном итоге компании удалось монетизировать свои огромные пользовательские базы через рекламу, создав гиганта социальных медиа стоимостью $1,5 трлн., каким она является сегодня. Так что, если какая-либо компания и ее генеральный директор заслуживают доверия, когда речь идет о затратах на проекты будущего роста, то, вероятно, это Meta и Цукерберг.
Meta должна продолжать получать пользу от сделанных ею продвижений в области искусственного интеллекта, что приводит к увеличению времени, проводимого пользователями на ее платформах, и увеличению рекламных долларов. С точки зрения оценки, компания привлекательно оценивается по прямому отношению цены к прибыли (P/E) вперед на уровне примерно 23 на основе прогнозов аналитиков на 2025 год.
Meta доказала свою долгосрочную прибыльность, и при продолжении активных инвестиций в будущее, я считаю, что она будет продолжать оставаться прибыльной в будущем. Я бы купил акции на текущих уровнях.
Следует ли вложить $1 000 в акции Meta Platforms прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Meta Platforms, обратите внимание на это:
Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выделила те, что, по их мнению, являются 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас, и Meta Platforms не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Представьте, когда Nvidia вошла в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1 000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $829 746!*
Stock Advisor предоставляет инвесторам простой план успеха, включая руководство по построению портфеля, регулярные обновления от аналитиков и два новых выбора акций каждый месяц. СервисStock Advisorпринес более четырехкратный доход по сравнению с S&P 500 с 2002 года*.
Посмотрите 10 акций
*Доходность Stock Advisor на 28 октября 2024 года
Рэнди Цукерберг, бывший директор по развитию рынков и пресс-секретарь Facebook, сестра генерального директора Meta Platforms Марка Цукерберга, является членом совета директоров The Motley Fool. Джеффри Сейлер не имеет позиции в каком-либо из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в Meta Platforms и Nvidia и рекомендует их. The Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Акции Meta Platforms падают, несмотря на установление рекордной выручки. Пришло время покупать после падения? была изначально опубликована The Motley Fool
