Льюис Джексон, Фуонг Нгуен, Коллин Хау и Никола Грум
(Рейтер) - Некоторые из крупнейших китайских солнечных фабрик во Вьетнаме сокращают производство и увольняют сотрудников, подтолкнутые расширением американских торговых тарифов, нацеленных на них и на трех других юго-восточноазиатских стран.
Тем временем, в соседних Индонезии и Лаосе, появляется множество новых китайских солнечных заводов, выходящих за пределы защиты Вашингтона. Их запланированная мощность достаточна для поставки примерно половины панелей, установленных в США в прошлом году, показывает отчет Рейтерс.
Китайские солнечные фирмы многократно сокращали производство в существующих центрах, строя новые заводы в других странах, позволяя им обойти тарифы и доминировать на рынках США и мировых, несмотря на последовательные волны американских тарифов за более чем десятилетие, направленные на их укрощение.
Хотя китайские фирмы перемещали свое солнечное производство уже много лет, масштаб сдвига в Индонезию и Лаос в этой последней фазе ранее не сообщался. Более десятка человек в пяти странах, включая сотрудников китайских заводов, представителей не-китайских солнечных компаний и адвокатов, были опрошены для этой статьи.
\"Это огромная игра в кошки-мышки,\" - сказал Уильям А. Рейнш, бывший торговый чиновник в правительстве Клинтона и старший советник в Центре стратегических исследований и международных отношений.
\"Перемещаться не так уж и сложно. Вы создаете и снова играете в игру. Такое устройство правил делает так, что США обычно на шаг позади.\"
Китай занимает около 80% мировых поставок солнечных панелей, в то время как его экспортные центры в других регионах Азии составляют большую часть остальных, говорит исследование рынка SPV. Это резкий контраст с двадцатью годами назад, когда США были глобальным лидером в отрасли.
Импорт солнечных материалов в Америку, между тем, утроился с момента начала наложения тарифов Вашингтоном в 2012 году, достигнув рекордных $15 миллиардов в прошлом году, согласно федеральным данным. В то время как практически ничего не поступило непосредственно из Китая в 2023 году, около 80% поступили из Вьетнама, Таиланда, Малайзии и Камбоджи, домащних заводов китайских фирм.
Вашингтон ввел тарифы на экспорт солнечных панелей из этих четырех стран Юго-Восточной Азии в прошлом году и расширил их в октябре после жалоб от производителей в Соединенных Штатах.
За последние 18 месяцев по крайней мере четыре китайских или с китайской связью проекта начали работу в Индонезии и Лаосе, и еще два были объявлены. Вместе проекты общей мощностью 22,9 гигаватт (ГВт) в солнечной ячейке или панели.
Большая часть этого производства будет продана в Соединенные Штаты, второй по величине солнечный рынок в мире после Китая и один из самых прибыльных. Средние цены в США за последние четыре года в среднем были на 40% выше, чем в Китае, согласно данным PVinsights.
Производители солнечной энергии в США неоднократно заявляли в торговые жалобы, поданные в правительство США, что они не могут конкурировать с дешевыми китайскими продуктами, которые, по их мнению, несправедливо поддерживаются субсидиями правительства Китая и азиатскими странами, из которых они экспортируются.
Китайские солнечные фирмы возражали, говоря, что их владение технологией делает их более конкурентоспособными по цене.
Тарифы являются ключевой темой на выборах в США, где республиканский бывший президент Дональд Трамп предложил пошлины на все импортные товары в США для стимулирования производства в США, включая ставку 60% на товары из Китая. Его соперница, демократ Вице-президент Камала Харрис, сказала, что план Трампа приведет к увеличению издержек для американских потребителей.
Тем не менее, законодатели с обеих сторон показывают поддержку более строгих тарифов на поставки солнечной энергии из Китая для развития местной цепочки поставок.
\"Впереди американское общество должно требовать более строгого соблюдения тарифов, особенно в отношении использования (Китаем) третьих стран для нарушения американского торгового закона,\" - сказал Республиканский Конгрессмен Джон Муленаар, председатель Специального комитета Палаты представителей по Китаю, Рейтер.
Министерство торговли США, Белый дом и Министерство торговли Китая не ответили на запросы Рейтерс для комментариев.
ПРОБЛЕМЫ ВЬЕТНАМА
Наиболее немедленное видимое воздействие последних американских тарифов, которые привели общие пошлины до более чем 300% для некоторых производителей, было в солнечном секторе Вьетнама.
В августе Рейтер посетил промышленные парки на севере Вьетнама, принадлежащие китайским компаниям, включая Longi и Trina Solar, и говорил с работниками.
В провинции Бак Дянг сотни сотрудников на крупном комплексе заводов, принадлежащих Longi Green Energy Technology's Vinasolar, потеряли работу в этом году, сказали два сотрудника, знающих о ситуации.
Компания использовала только одну из девяти производственных линий на промышленном парке, сказал один из них.
В Тхай Нгуене, другой провинции, Trina Solar остановила один из своих двух заводов по производству солнечных ячеек и панелей, сказали два сотрудника.
Сотрудники обеих компаний отказались называть себя из-за чувствительности вопроса.
Longi не ответила на запросы Рейтер для комментариев. Она заявила в июне, что приостановила производство на вьетнамском заводе солнечных ячеек, но не предоставила детали. Trina отказалась комментировать. Она сказала в июне, что некоторые предприятия во Вьетнаме и Таиланде будут закрыты на техническое обслуживание без разъяснения.
В то время как данные по импорту солнечной энергии в США показывают, что поставки из Вьетнама увеличились почти на 74% к августу, аналитики промышленности относят рост к предварительной загрузке экспорта для опережения этогодняшних американских тарифов.
Правительство Вьетнама не ответило на запросы для комментариев.
НОВЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ БАЗЫ, ЗАВОДЫ США
Китайские солнечные компании стремятся в Индонезию, мотивированные тарифами на Вьетнам, согласно официальному представителю министерства промышленности Индонезии Бени Ади Пурванто, который привел в пример Thornova Solar. Thornova говорит на своем сайте, что ее индонезийский завод имеет годовую мощность для производства 2,5 ГВт солнечных модулей и 2,5 ГВт солнечных ячеек для североамериканского рынка.
Новый 1 ГВт завод Trina по производству модулей и ячеек будет полностью функционировать к концу 2024 года и расширит мощность, сказал Бени. Он отметил завод солнечных модулей China Lesso Group, у которого есть производственная мощность 2,4 ГВт.
Китайская компания New East Solar также объявила о 3,5 ГВт заводе по производству панелей и ячеек в Индонезии в прошлом году.
Китайские компании не ответили на запросы Рейтер для комментариев.
Сдвиг к производству в Индонезии произошел резко и стремительно, согласно одному менеджеру в американской солнечной фирме, которому сообщили китайский поставщик в Индонезии, что их завалены крупными заказами от крупных китайских фирм, стремящихся экспортировать в Соединенные Штаты.
\"Масштаб совершенно другой,\" - сказал менеджер, который отказался назвать себя.
Экспорт солнечной энергии из Индонезии в США почти удвоился до $246 миллионов к августу 2024 года, согласно федеральным данным.
Компании, ищущие зеленые пастбища в Лаосе, включают Imperial Star Solar. Фирма, имеющая китайские корни, но большую часть производства в Камбодже, открыла завод по производству ферроусадочных пластин в Лаосе в марте, предназначенный для обладания в конечном итоге мощностью 4 ГВт.
Переезд, говорится в заявлении в то время, помог им избежать американских тарифов.
SolarSpace также открыла 5 ГВт завод по производству солнечных ячеек в Лаосе в сентябре 2023 года. Основная цель передачи производственной мощности в Лаос не была связана с американскими тарифами, сообщила компания в заявлении для Рейтер, но не разъяснила.
Экспорт солнечной энергии из Лаоса в США был нулевым в первые восемь месяцев прошлого года, но стоил около $48 миллионов к августу 2024 года.
Другие идут еще дальше.
JinkoSolar заявила в июле, что заключила сделку почти на $1 миллиард с партнерами в Саудовской Аравии для строительства нового завода по производству 10 ГВт солнечных ячеек и модулей в королевств
