Сегодняшний фондовый рынок: S&P 500, Nasdaq устанавливают рекорды, поскольку ФРС снижает ставки, идет послевыборный ралли

Технологический ралли принес новые исторические максимумы для S&P 500 (^GSPC) и Nasdaq Composite (^IXIC) в четверг, поскольку инвесторы усваивали свежее снижение процентной ставки Федеральной резервной системы и победу Дональда Трампа на выборах.

ФРС снизила процентные ставки на 25 базисных пунктов в четверг, снизив базовую ставку до диапазона 4.5% - 4.75%.

S&P 500 вырос примерно на 0.7%, в то время как технологичный Nasdaq Composite прибавил почти 1.5%, поскольку акции чипового гиганта Nvidia (NVDA) и интернет-магазина Amazon (AMZN) поднялись на новые максимумы.

Тем временем Dow Jones Industrial Average (^DJI) торговал примерно на уровне, на фоне прироста в 1500 пунктов, который стал лучшим днем для синих фишек с 2022 года. На рынке облигаций наблюдалось замедление роста доходности, при этом доходность 10-летних облигаций (^TNX) упала примерно на 8 базисных пунктов до 4.34%.

Настроение оставалось бодрым после победы Трампа на президентских выборах, которая подняла все три основных индекса акций на свежие исторические максимумы в среду. Его планы по снижению корпоративных налогов и дерегулированию подстегнули оптимизм относительно роста экономики, который повлияет на акции.

Пауэлл несколько раз спрашивали в четверг о том, как администрация Трампа может повлиять на будущий курс ФРС.

"В ближайшем будущем выборы не повлияют на наши решения в области политики," - сказал Пауэлл. На вопрос о том, уйдет ли он с поста председателя ФРС, если его попросят сделать это Трамп, Пауэлл просто ответил "нет".

Прямая трансляция23 обновления

Пт, 8 ноября 2024 года, 00:07 GMT+3
Джош Шейфер
Великолепная семерка на историческом максимуме
Во время бурного ралли за последние два сеанса было много разговоров о сделках, которые могут выиграть от политики избранного президента Дональда Трампа.
Но некоторые из крупнейших движений на рынке на этой неделе снова были от крупнейших акций рынка. ETF Великолепная семерка от Roundhill (MAGS), который отслеживает акции Apple (AAPL), Alphabet (GOOGL, GOOG), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Meta (META), Tesla (TSLA) и Nvidia (NVDA), установил новый исторический максимум в четверг.
Индекс вырос более чем на 8% за последние пять дней, превзойдя рост S&P 500 (^GSPC) на 4.69%.
'}
Он обосновал повышение вероятнее всего улучшением экономического роста.
Позднее Пауэлл добавил, что для влияния доходности облигаций на политику ФРС им необходимо увидеть "существенные изменения в финансовых условиях, которые "продолжаются" и "упорствуют"."
"Мы не знаем этого о том, что мы видели до сих пор," - сказал Пауэлл.
Thu, Ноябрь 7, 2024 в 10:48 PM GMT+3
Alexandra Canal
Пауэлл: Выборы не повлияют на наше решение по политике
На пресс-конференции, начавшейся в 14:30 по восточному времени в четверг после последнего решения Федеральной резервной системы, председатель ФРС Джером Пауэлл отреагировал на результаты выборов, отметив, что Центробанк не будет принимать решения на основе ожидаемых изменений в политике новой администрации.
"В ближайшей перспективе выборы не повлияют на наши решения по политике," - сказал он. "Мы не знаем, каково будет время и суть любых изменений в политике. Поэтому мы не знаем, каковы будут последствия для экономики. Конкретно, будут ли и насколько эти политики иметь значение для достижения наших целевых переменных: максимальной занятости и стабильности цен".
По сравнению с нынешней администрацией Байдена, Трамп и его предложенные политики рассматриваются как более инфляционные из-за его предвыборных обещаний высоких тарифов на импортные товары, снижения налогов и ограничения иммиграции.
"Мы не делаем предположений. Мы не спекулируем и не предполагаем," - продолжал Пауэлл, добавляя, что возможно, что политики любой администрации или политики, принятые Конгрессом, могут вызвать экономические последствия, которые Федерал Reserve будет обсуждать в тот момент, если это будет сочтено целесообразным.
Thu, Ноябрь 7, 2024 в 10:04 PM GMT+3
Джош Шейфер
ФРС снизила ставку на четверть процентного пункта
В широко ожидаемом шаге Федеральная резервная система снизила процентные ставки на четверть процентного пункта в четверг.
После снижения на полпроцента в сентябре, единогласное решение в четверг привело к снижению базовой ставки центрального банка до диапазона от 4,5% до 4,75%.
Дженнифер Шонбергер из Yahoo Finance сообщает:
Это новое снижение было оправдано, согласно комитету по открытым рынкам Федеральной резервной системы, в поддержку своих целей поддержания стабильных цен и полной занятости.
Тем не менее, Центральный банк убрал из своего заявления о политике фразу о том, что "комитет убедился в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%", возникли вопросы о темпе и количестве будущих снижений ставок.
Вместо этого в заявлении о политике говорится: Комитет считает, что риски достижения своих целей по занятости и инфляции приблизительно сбалансированы.
Узнайте больше здесь.

Ставки по ипотеке снова растут на фоне волатильности избирательной кампании

Клер Бостон из Yahoo Finance сообщает:

Ставки по ипотеке выросли в шестой раз подряд, следуя за доходностью по государственным облигациям, по мере их роста в преддверии президентских выборов.

Средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке выросла до 6,79% к среде, с 6,72% на предыдущей неделе, согласно данным Freddie Mac. Средняя ставка по 15-летней фиксированной ипотеке практически не изменилась, составив 6% против 5,99%.

Ставки по ипотеке обычно отражают доходность 10-летних государственных облигаций, которая росла быстро в последние недели, по мере того, как трейдеры все увереннее становились в том, что бывший президент Дональд Трамп победит на выборах во вторник и введет инфляционные политики, вроде тарифов.

Читать далее здесь.

Руководители компаний готовятся к планам Трампа по политике

Примерно через 24 часа после победы Дональда Трампа на президентских выборах, американские генеральные директора уже обсуждают, как политика избранного президента может повлиять на их бизнес.

Во-первых, предполагаемое увеличение тарифов Трампа ожидается оказать давление на розничных торговцев. В среду генеральный директор Steve Madden (SHOO) Эдвард Розенфельд заявил, что его компания готовится к потенциальному сценарию, в котором нам придется быстрее перемещать товары из Китая.

Наша цель на следующий год - снизить процент товаров, которые мы закупаем из Китая, примерно на 40% до 45%, что означает, что если мы сможем это достичь, и мы думаем, что у нас есть план для этого, то через год мы будем рассматривать немного более четверти нашего бизнеса, который может подпадать под потенциальные тарифы на китайские товары, - сказал гендиректор обувной компании.

Ожидается, что президентство Трампа также будет менее строгим в отношении слияний и поглощений. Генеральный директор Warner Bros. Discovery (WBD) Дэвид Заслав заявил, что второй срок Трампа может предоставить возможность для большего объединения в медиа-индустрии.

"У нас предстоит новое правительство, и пока рано делать выводы, но это может предложить темп изменений и возможность для консолидации, которые могут быть совершенно иными", - сказал Заслав на звонке с аналитиками после результатов третьего квартала компании.

Строитель DHI подвергается снижению после победы Трампа на выборах

Аналитики Raymond James в четверг снизили рейтинг акций DHI (DHI), говоря, что в свете победы Трампа на выборах они видят, что ипотечные ставки останутся на более высоком уровне дольше и будут ограничивать доступность жилья.

Инвестиционная фирма снизила рейтинг DHI с Outperform до Market Perform, но оставила целевую цену на уровне 195,00 долларов. Она снизила свои прогнозы прибыли на акцию на финансовый год 2025 года до 13,25 доллара с 15,80 доллара и прогнозирует прибыль на акцию в размере 15,00 долларов в финансовом году 2026 года.

Из-за ближайших давлений, которые мы видим на застройщиков жилья начального уровня, чьи основные покупатели впервые сталкиваются с еще более серьезными проблемами доступности в этом весеннем сезоне, написал Бак Хорн, директор Raymond James & Associates, в заметке для клиентов.

«После волатильного октября DHI уже испытывала давление от более конкурентной среды инвентаризации, роста ставок и беспокойства покупателей из-за выборов», - добавил Хорн.

Медвежий вызов приходит в то время, когда DHI сообщила о более слабых, чем ожидалось, заказах на жилье для своего финансового четвертого квартала, поскольку высокие ипотечные ставки сдерживают доступность для покупателей.

Акции Netflix достигают исторических максимумов

Акции Netflix (NFLX) выросли до нового исторического максимума, так как технологические компании растут после того, как Дональд Трамп одержал победу над Камалой Харрис на президентских выборах.

Сейчас цена акций составляет более 790 долларов за акцию, и она выросла на более чем 60% с начала года, с приростом в 10% за последний месяц, что значительно превышает более широкие рынки.

Рост цен выходит за рамки недавнего всплеска, вызванного Трампом, поскольку Netflix выделяется среди списка пострадавших имен из сектора медиа.

Стример добавил более 50 миллионов платящих подписчиков с момента запуска акции по борьбе с использованием чужих паролей в мае 2023 года. Прогнозируется, что операционные маржи на всю годовую прибыль достигнут 27%, при этом руководство намекает, что у компании есть потенциал в конечном итоге достичь маржей, сопоставимых с теми, которые традиционно характерны для сетей трансляции, исторически находящихся в диапазоне 40% - 50%.

И в первых трех кварталах 2024 года Netflix привлек приблизительно $6.9 миллиарда чистой прибыли. Его конкуренты даже близко не подошли.

Disney (DIS) и Paramount Global (PARA) только что сообщили о своем первом квартальном прибыли в своих стриминговых бизнесах раньше этим летом. Это изменение для индустрии, да, но не панацея для проблем, которые мучили традиционные медиа, с Comcast (CMCSA) последней компанией, которая рассматривает возможность отделения своих кабельных сетей.

"Netflix явно уходит вперед, а компании, ориентированные на медиа и стриминг, борются, чтобы хотя бы попасть на поле," - ранее заявил Бартон Крокетт, директор по управлению ценными бумагами в Rosenblatt Securities, в беседе с Yahoo Finance.

Читайте больше о доминировании Netflix здесь и почему аналитики говорят, что она выиграла ожесточенные войны стриминга.

Акции Lyft взлетают после превышения ожиданий по доходам

Акции Lyft (LYFT) выросли более чем на 25% после того, как его прибыль за третий квартал превзошла ожидания.

Скорректированная прибыль Lyft на акцию в размере $0.29 опередила ожидаемые $0.20, в то время как квартальные доходы в размере $1.5 миллиарда превзошли оценку Уолл-стрит в $1.4 миллиарда, согласно согласованным оценкам Bloomberg. Поездки за период, закончившийся 30 сентября, составили 217 миллионов, превысив ожидаемые 213 миллионов.

В среду Lyft объявил о партнерстве с компаниями по автономным автомобилям, стремясь закрепиться на рынке, добавив беспилотные такси в свою сеть в Атланте в 2025 году. Аналитики Уолл-стрит в заметках для инвесторов в четверг отметили расширение Lyft за пределами сферы поездок по вызову.

LYFT больше не является чистым игроком в сфере поездок по вызову, так как теперь он расширяется на рынок доставки еды и автономных автомобилей, - сказал аналитик RBC Capital Markets и сторонник Lyft Брэд Эриксон. Недавно Lyft объявил о партнерстве с DoorDash (DASH).

Тем не менее, аналитики в целом поддерживали нейтральные рейтинги по акциям, с аналитиком Wedbush Скоттом Девиттом, который писал: [Мы ждем четких доказательств более устойчивой траектории роста бизнеса].

Акции Lyft выросли на 74% по сравнению с прошлым годом, но далеко от пиковых значений в диапазоне $60 в 2021 году.

Биткоин колеблется около $76 000 за токен по мере продолжения рискованного ралли

Биткоин (BTC-USD) кратковременно достиг новых максимумов немного севернее $76 000, продолжая рост после вчерашнего монструозного ралли в результате победы Дональда Трампа в Белом доме.

Криптовалюта установила новые рекорды в среду, и акции, связанные с криптовалютой, также выросли после результатов президентских выборов. Летом Трамп обещал сделать США криптостолицей мира и создать 'стратегический запас биткоина'.

Nvidia, Amazon продолжают рост, оставаясь на исторических максимумах

Акции гиганта по производству искусственного интеллекта Nvidia (NVDA) и крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon (AMZN) выросли более чем на 1% в четверг, продолжая рост, начавшийся после победы Дональда Трампа на выборах в Белом доме.

Обе компании закрылись на исторических максимумах в среду.

Ранее на этой неделе Nvidia обошла по капитализации производителя iPhone Apple (AAPL) и ожидается, что эта компания по производству чипов для искусственного интеллекта присоединится к индексу промышленных компаний Dow Jones (^DJI) в пятницу, заменив полупроводникового гиганта Intel (INTC).

Тем временем акции Amazon находятся во восходящем тренде после того, как компания опубликовала результаты квартала, превзойдя ожидания аналитиков на прошлой неделе. В четверг цена акций торговалась чуть выше $210 за штуку.

Отчеты о прибыли: акции Moderna, WBD выросли после результатов за 3 квартал, Hershey упала

Еще одна группа компаний представила отчеты о прибыли в четверг утром.

Moderna (MRNA) выросла на 5% на открытии рынка, так как ее прибыль превзошла ожидания, в том числе благодаря лучшим, чем ожидалось, продажам вакцин от COVID. Warner Bros. (WBD) выросла на 10% благодаря росту стриминга, поскольку число подписчиков Max увеличилось. Тем временем Hershey (HSY) упала более чем на 1%, после того как ее акции упали на 3% до начала торгов из-за высоких цен на какао, которые отразились на прогнозах продаж на год.

Давайте подробнее посмотрим, как справились компании:

Hershey: Скорректированная прибыль на акцию в размере $2,34 против ожидаемых $2,56, выручка в размере $2,99 миллиарда против ожидаемых $3,07 миллиарда

Moderna: Прибыль на акцию в размере $0,03 против ожидаемых убытков в размере $1,98 на акцию, выручка в размере $1,86 миллиарда против ожидаемых $1,25 миллиарда

Warner Bros.: Скорректированная прибыль на акцию в размере $0,05 против ожидаемых убытков в размере $0,12 на акцию, выручка в размере $9,62 миллиарда против ожидаемых $9,81 миллиарда

Между тем, энергетические компании торговали плоско после показа смешанных результатов, поскольку некоторые из них столкнулись с последствиями природных бедствий. Компания Duke Energy (DUK) столкнулась с убытками из-за издержек на ураганы, в то время как Pacific Gas & Electric (PCG) не смогла выполнить план по доходам, так как отключила электроэнергию в Северной Калифорнии из-за рисков пожаров. Поставщик ядерной энергии Vistra подскочил на 11% после превышения прогнозов прибыли, восстанавливаясь после предыдущих убытков.

Акции увеличивают прирост после ралли Трампа и перед решением Федеральной резервной системы

Акции увеличивают свои приросты в четверг после монструозного ралли в ожидании победы Дональда Трампа на выборах президента. Рост акций происходит перед решением Федеральной резервной системы о процентной ставке.

Промышленный индекс Dow Jones (^DJI) прибавил 0,1%, в то время как S&P 500 (^GSPC) вырос примерно на 0,3%. Технологический Nasdaq Composite (^IXIC) поднялся на 0,5%, после того как все три основных индекса закрылись на исторических максимумах в среду.

Как сообщает Яху Финанс Дженнифер Шонбергер, ожидается, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов и избежит любых ненужных сюрпризов после избрания Трампа на пост президента.

Между тем, части "Трамп Трейд" показали некоторые признаки разворота в четверг, поскольку акции компании Trump Media & Technology Group (DJT) упали на двузначные значения, отменяя рост, который они испытали в предыдущей сессии.

Выберите действие