Снижение рынка акций РФ из-за фиксации прибыли игроками к вечеру замедлилось вместе с нефтью (фьючерс на Brent вновь нацелился на $75 за баррель после отката днем к $74), в то время как внешние фондовые площадки сохраняют оптимистичный настрой на итогах прошедших в США президентских выборов и в ожидании решения Федрезерва по ключевой ставке. Индекс МосБиржи вернулся в район 2660 пунктов после локальной просадки в район 2630 пунктов.
Основные торги акциями на Мосбирже в четверг начались в 12:10 МСК (на 2 часа позже обычного) в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка биржи.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2658,72 пункта (-0,2%, минимум сессии - 2633,59 пункта), индекс РТС - 852,7 пункта (-0,2%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже смешанная в пределах 3,7%.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 ноября, составляет 98,2236 руб. (+16,74 копейки).
В лидерах снижения выступают акции ГК "Самолет" (-8,2%), ПАО "Группа Позитив" (-3,7%) и ПАО "Группа компаний ПИК" (-3,5%).
Также подешевели акции "ММК" (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,5% и -1,6% "префы"), ВТБ (-1,4%), "РусГидро" (-1,2%), "Татнефти" (-1%), "Роснефти" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), "Газпрома" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), АФК "Система" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%).
Подорожали акции "Газпром нефти" (+1,4%), "МТС" (+1%), "ТКС Холдинг" (+1%), расписки OZON (+1%), Сбербанка (+0,9% и +0,7% "префы"), "АЛРОСА" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), ОК "Русал" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Норникеля" (+0,6%), "НЛМК" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%).
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынку акций РФ для роста необходимо больше катализаторов, а итоги торговой недели станут важным индикатором для выбора дальнейшего направления. Для возврата к растущему тренду индекс МосБиржи должен пробить уровень 2730 пунктов и закрепиться выше, считают эксперты.
Пока же индекс МосБиржи демонстрирует нисходящую динамику. Основным негативным фактором, который оказывает давление на рынок, остается жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ. За океаном в четверг состоится заседание ФРС, на котором будет принято решение по ключевой ставке, что также может повлиять на мировые цены на сырье, полагают эксперты.
По словам эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, нефть Brent находится чуть выше 20-дневной скользящей средней на уровне $74,36 за баррель, который выступает важной поддержкой; локальное сопротивление находится в районе $75,3-76,3 за баррель. Индекс доллара DXY корректируется вниз после взлета накануне, что позитивно для нефти. Вечером влияние на рынок окажет риторика Федрезерва, от которого ждут снижения ставки на 0,25 п.п.
Импорт нефти в Китае сократился в октябре на 2% м/м и на 9% г/г, а потребление топлива в Индии в октябре выросло на 2,9% г/г. Около 17% добычи нефти и 7% добычи природного газа в Мексиканском заливе приостановлено из-за надвигающегося урагана "Рафаэль". По оценке Bloomberg, стихия угрожает добыче примерно 1,55 млн баррелей в сутки. Аналитики Citi считают, что победа Трампа на выборах президента негативна для нефтяных котировок: инвестдом продолжает ждать нефть Brent по $60 за баррель, отметила Рокотянская. В то же время, генеральный директор Vitol Рассел Харди ожидает, что в 2025 году нефть останется в диапазоне $70-80 за баррель, поскольку геополитические риски будут создавать неопределенность относительно стабильности поставок. По мнению Vitol, Китай по-прежнему останется ключевым источником роста мирового спроса на нефть, несмотря на энергопереход, причиной чему станет развитие нефтехимии, отметила представитель "БКС МИ".
Кроме того, полагает Рокотянская, Китай может столкнуться с дефицитом поставок дешевой иранской нефти, поскольку при новом президенте США ожидается рост санкционного давления на Иран.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Саид Керимханов, на мировых фондовых площадках в четверг не наблюдается разногласий в позитивной оценке победы Трампа на президентских выборах в США. Американский инвестор воодушевился ожиданиями позитивных перемен в экономике, а европейский - переориентировался и вернулся на фондовый рынок за покупками.
Также инвесторы будут анализировать решение ФРС США по ключевой ставке, о чем станет известно в 22:00 МСК, и выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в 22:30 МСК. Большинство аналитиков ожидает снижения ставки на 25 б.п.
Как известно, из соображений укрепления национальной безопасности в ходе предыдущего президентского срока Трамп обложил тарифами импортные сталь и алюминий. Будучи 47-м президентом США он планирует ввести пошлины в размере от 10% до 20% на весь импорт. Президент США Джо Байден в период своего правления ужесточил требования к капиталу банков, а победа Трампа может принести некоторое смягчение в регулирование банковской деятельности, что подогревает в США спрос на акции финансового сектора, отмечает Керимханов.
С победой Трампа многие связывают возможный рост расходов европейских стран на различные нужды, которые до этого обеспечивались США. Негативные настроения на европейском рынке доминировали накануне, а в четверг наблюдается коррекция акций вверх. Азия в четверг выросла в ожидании решений Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, которые станут известны в пятницу (собрание, как полагают участники рынка, объявит масштабные стимулирующие экономическую активность меры).
На рынке акций РФ в четверг наблюдается коррекция вниз после роста на фоне новостей из США. Вероятно, свою роль начали играть ожидания по повышению ЦБ РФ ключевой ставки. На дневном графике индекс МосБиржи находится выше экспоненциальной скользящей средней, а индекс RSI показывает нейтральный статус. Не исключено, что снижение индекса МосБиржи может продолжиться до уровня 2600 пунктов, при пробитии которого возможно падение до 2565 пунктов, считает представитель "Финама".
Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов также полагает, что откат индекса МосБиржи от максимумов среды пока не указывает на готовность рынка к продолжению роста. В фокусе внимания остаются риски дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ, считает аналитик.
Накануне поводом для роста стали сообщения о том, что, по предварительным данным, Трамп победил на президентских выборах в США. Большинство ликвидных бумаг торговались в уверенном плюсе на протяжении всей сессии. Исключением стали упавшие акции ПАО "Полюс" из-за снижения цен на золото и фиксации прибыли по бумагам для реинвестирования в другие растущие акции.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ пока не смог развить позитивный импульс и стремится закрыть образовавшиеся "гэпы" по основным инструментам.
Расписки Ozon подросли после публикации накануне позитивных финансовых результатов за III квартал 2024 года. Компания скорректировала свой прогноз по росту оборота в текущем году и теперь ожидает, что он увеличится на 60-70% г/г против около 70% ранее. Тем не менее, Ozon продемонстрировал резкий рост EBITDA и сокращение чистого убытка значительно лучше консенсуса.
Обвал акций застройщика "Самолет" продолжается после публикации слабых операционных данных за III квартал. Кроме того, в СМИ также появились сообщения о поиске акционером компании Михаилом Кениным нового владельца для своего пакета акций в объеме 31,6%, отметила Кожухова. Котировки акций "Самолета" в четверг откатились к уровням весны 2021 года.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI остаются ниже сопротивлений $76 и $72,6 за баррель соответственно. Рынок ждет геополитических и экономических новостей и, в частности, возможного ответного удара Ирана по Израилю, который в Исламской республике пообещали осуществить сразу после президентских выборов в США, напомнила Кожухова.
На западных фондовых площадках в четверг можно было наблюдать попытки роста, которые в Европе носили скорее технический характер, в то время как индикаторы в США все еще демонстрируют силу рынка. Индекс МосБиржи показал краткосрочную слабость, но при этом не закрыл образовавшийся накануне "гэп", что предвещает движение к 2624 пунктам в ближайшие сессии. Российский рынок акций, как и зарубежные площадки, определяется с направлением движения и следит за динамикой цен на нефть, в целом оставаясь во власти прежних негативных фундаментальных факторов, среди которых - высокая процентная ставка ЦБ РФ, считает представитель "Велес Капитала".
В США накануне индексы акций взлетели на 2,5-3,6% во главе с Dow и обновили максимумы после того, как Трамп одержал победу на выборах президента США.
Озвученная ранее Трампом позиция по промышленной и торговой политике, а также планы снижения корпоративных налогов, вероятнее всего, поддержат американский рынок акций и подстегнут инфляцию, полагают эксперты. Если прогресс в замедлении инфляции остановится, Федрезерв будет вынужден ослабить темпы смягчения денежно-кредитной политики, а в случае ускорения инфляции - вернуться к подъему базовой ставки.
Избранный президент, по данным американских СМИ, рассматривает возможность введения универсальной пошлины на весь импорт в размере от 10% до 20%, а также пошлину в 60% для китайских товаров. В ходе предыдущего президентского срока он обложил пошлинами импортную сталь и алюминий, обосновав это соображениями национальной безопасности.
В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 2%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX растут на 0,6-1,5%, FTSE просел на 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%).
Трейдеры оценивают результаты президентских выборов в США и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что американский ЦБ опустит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых. Итоги заседания ФРС будут подведены в 22:00 МСК в четверг.
Статданные, опубликованные в четверг, показали уверенный рост экспорта из КНР и снижение импорта. Китай увеличил экспорт в октябре на 12,7% в годовом выражении - до $309 млрд, максимума за 27 месяцев, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Объем китайского импорта в октябре уменьшился на 2,3%, до минимальных за четыре месяца $213,3 млрд.
Объем промышленного производства в ФРГ в сентябре уменьшился на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали спада на 1%, по данным Trading Economics.
Розничные продажи в еврозоне в сентябре выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал их повышение на 0,4%.
Канцер ФРГ Олаф Шольц заявил, что желает запросить в январе 2025 года у Бундестага вотум доверия его правительству на фоне проблем, которые в данный момент переживает Германия, сообщают западные СМИ.
Он также отметил, что отправляет в отставку министра финансов Кристиана Линднера от Свободной демократической партии, которая входит в состав правящей коалиции. Это решение Шольц объяснил тем, что министр действовал неконструктивно при решении бюджетных вопросов и блокировал принятие необходимых законов.
По данным СМИ, такие решения могут привести к досрочным выборам в ФРГ - на шесть месяцев раньше срока.
Внимание инвесторов также направлено на заседание Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, проходящее на этой неделе. Участники рынка рассчитывают, что по итогам заседания, завершающегося в пятницу, будут объявлены новые меры стимулирования экономической активности.
На нефтяном рынке к вечеру в четверг цены отыграли большую часть утреннего снижения.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК в четверг составила $74,83 за баррель (-0,1% и -0,8% накануне), декабрьская цена фьючерсов на WTI - $71,47 за баррель (-0,3% и -0,4% в среду).
Трейдеры следят за ураганом "Рафаэль", приближение которого вынуждает добывающие компании, работающие в Мексиканском заливе, эвакуировать персонал и приостанавливать производство. По оценкам экспертов, это может привести к сокращению добычи в регионе на 1,7 млн баррелей в сутки, сообщает Trading Economics.
Накануне цены на нефть опустились на фоне укрепления доллара США после победы Трампа на президентских выборах. Давление на рынок также оказали данные Минэнерго США о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,149 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" ПАО "Центральный телеграф" (-3,5%), акции ПАО "Южуралзолото" (-3,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-3%), "ТГК-14" (-2,8%), "Селигдара" (-2,3%), "Русснефти" (-2,2%).
Подорожали акции "Самараэнерго" (+7,7% и +11% "префы"), ПАО "Таттелеком" (+2,8%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (+2,6%), ПАО "Россети Юг" (+2,2%).
Совет директоров ПАО "Группа "Ренессанс страхование" (+1,9%, до 96,78 рубля) по итогам заседания 6 ноября рекомендовал выплату дивидендов в размере 3,6 рубля на обыкновенную акцию из прибыли за 9 месяцев, сообщил страховщик. Проведение внеочередного собрания акционеров намечено на 9 декабря 2024 года, закрытие реестра для участия в ВОСА - 17 ноября 2024 года, дата закрытия реестра для получения дивидендов - 20 декабря 2024 года.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 46,68 млрд рублей (из них 6,49 млрд рублей пришлось на акции ГК "Самолет", 6,06 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 4,48 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
