Акционеры ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) повторно поддержали предложение о проведении допэмиссии акций, говорится в сообщении компании.
На внеочередном собрании акционеры "Группы Позитив" проголосовали за отмену решения о проведении допэмиссии акций, принятого в июле текущего года, а также приняли решения об увеличении уставного капитала путем проведения допэмиссии и о размещении акций допэмиссии по закрытой подписке.
Согласно решению акционеров компании, увеличении уставного капитала должно проводиться путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. Всего планируется разместить 5 млн 214 тыс. акций (7,9% от капитала компании). Единственным акционером, который сможет приобрести акции "Группы Позитив" по закрытой подписке, названа дочерняя компания ПАО - АО "Позитив Текнолоджиз" (основная операционная компания группы).
Оплата акций допэмиссии допускается денежными средствами (включая возможность оплаты бумаг путем зачета денежных требований) и неденежными средствами. К последним отнесены исключительные права на ряд программных продуктов.
В свою очередь совет директоров "Группы Позитив" определил цену размещения допэмиссии акций на уровне 2,653 тыс. рублей за бумагу.
Как сообщалось, в июле акционеры "Группы Позитив" одобрили предложение о проведении допэмиссии акций компании - проголосовали за увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке - в пользу "Позитив Текнолоджиз". Всего планировалось разместить все те же 5 млн 214 тыс. акций (7,9% от капитала компании).
Цену размещения акция допэмиссии должен был определить совет директоров "Группы Позитив". При этом также оговаривалась возможность оплаты акций допэмиссии неденежными средствами в виде исключительных прав на различные программные продукты, владельцем которых является "Позитив Текнолоджиз".
Тогда же, в июле, Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила в ЦБ РФ письмо с просьбой обеспечить соблюдение баланса интересов всех акционеров ПАО "Группа Позитив" при проведении допэмиссии.
"Поскольку акции в результате дополнительного размещения получат ключевые сотрудники и партнеры группы, доли миноритариев будут размыты, - отмечал в письме председатель АВО Алексей Афонин. - К тому же за счет оплаты акций программами для ЭВМ со своего баланса эмитент не получит каких-либо имущественных благ".
В письме ассоциация также указывала на непрозрачность денежной оценки передаваемых в качестве оплаты акций допэмиссии прав на программные решения.
"По этим причинам решение собрания акционеров "Группы Позитив" не может расцениваться как разумное и добросовестное, поскольку нарушает баланс законных прав и интересов между контролирующими и миноритарными акционерами", - считают в АВО.
В сентябре Банк России приостановил эмиссию акций ПАО "Группа Позитив", а в октябре совет директоров компании принял решение о проведении собрании акционеров по вопросу проведении допэмиссии.
"Совет директоров принял решение о повторном рассмотрении общим собранием акционеров вопроса о дополнительной эмиссии акций, включив в комплект материалов к собранию "Программу стимулирования роста капитализации", - говорилось в сообщении "Группы Позитив". - Все ранее опубликованные параметры планируемого выпуска акций остались без изменений".
При этом подчеркивалось, что дополнительная эмиссия является одним из источников финансирования, обеспечивающего возможность роста капитализации компании.
Сама "Программа стимулирования роста капитализации" была утверждена советом директоров компании также в октябре. Программа подготовлена с учетом рекомендаций Банка России.
"Группа Позитив" еще весной текущего года заявляла о планах по проведению допэмиссии акций в размере 7,9% капитала в IV квартале 2024 года.
"Расчетная величина допэмиссии по результатам 2023 года составила 9,78%, но фактически мы планируем выпустить 7,9%, - говорилось тогда в сообщении компании. - Акции будут поступать в свободное обращение постепенно".
При этом оговаривалось, что выпуск будет единственным в 2024 году.
Выпуск этой допэмиссии и возможных последующих допэмиссий предусмотрены "Политикой работы с капиталом", которая была утверждена летом текущего года. Этот документ предусматривает, что при каждом двукратном росте капитализации компания будет проводить допэмиссию акций в размере до 15%.
Также отмечалось, что количество выпускаемых акций по итогам года может быть меньше и исходить из потребности компании.
Средства, вырученные от размещения допэмиссии акций (а также полученные из других источников финансирования - ИФ), планировалось направлять на реализацию программы долгосрочной мотивации сотрудников, на совершение M&A сделок, на приобретение интеллектуальной собственности, на капитальные вложения (в том числе строительство исследовательских лабораторий, новых офисов, центров обработки данных (ЦОД) и т. д.).
По итогам 2023 года выручка "Группы Позитив" по МСФО составила 22,2 млрд рублей, что на 61% больше показателя 2022 года. При этом объем отгрузок (передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенные контракты на услуги кибербезопасности) в прошлом году вырос на 76%, до 25,5 млрд рублей. Показатель NIC (чистая прибыль без учета капитализации расходов, net income before capitalization of expenses, используется для определения размера дивидендов) увеличился на 76% и составил 8,7 млрд рублей.
В 2023 году "Группа Позитив" неоднократно информировала, что рассматривает возможность проведения допэмиссии акций в рамках программы мотивации сотрудников и внешних экспертов, чей вклад в развитие компании является наиболее значимым.
Тогда предполагалось, что основой для программы мотивации станет правило, по которому при двукратном росте капитализации будет проводиться допэмиссия акций в размере до 25%. Эти бумаги предполагалось постепенно передавать сотрудникам и внешним контрибьюторам, внесшим определенный вклад в развитие бизнеса Positive Technologies.
В настоящее время акции ПАО "Группа Позитив" торгуются на Московской бирже - листинг компания получила в декабре 2021 года. К моменту листинга и началу торгов free float составил 10,89% от общего объема обыкновенных бумаг (66 млн штук).
Сейчас 62,85% акций компании принадлежат основным акционерам, 22,77% - миноритариям, 14,38% - топ-менеджменту.
Основной операционной компанией группы является АО "Позитив Текнолоджиз". Оно на 100% принадлежит ПАО "Группа Позитив".
