(Bloomberg) -- Группа Fonterra Cooperative рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения наряду с торговой продажей в рамках продажи своих глобальных потребительских бизнесов.
Крупнейший в мире экспортер молочной продукции заявил в мае, что рассматривает возможность отказа от брендовых потребительских продуктов в пользу концентрации на производстве более ценных ингредиентов, полученных из новозеландского молока, которое он продает другим компаниям, таким как Nestle SA, Mars и Coca-Cola Co. В отчете на прошлой неделе утверждалось, что в случае полного выхода компания может вернуть около 3 млрд новозеландских долларов ($1,8 млрд) примерно 8 300 акционерным фермам.
Мы оценили как торговую продажу, так и IPO в качестве привлекательных вариантов дивестирования и теперь готовимся к процессу продажи, который будет проводить оба варианта, - сказал генеральный директор Fonterra Майлз Харрелл в понедельник в Окленде. Компания продолжает стремиться к значительному возврату капитала фермерским акционерам и владельцам единиц после дивестирования, сказал он.
Акции Фонтерры, отслеживаемые Фондом акционеров Fonterra, выросли на 1,8% до 5,07 новозеландского доллара и шли на пик закрытия с марта 2021 года.
Бизнес, включающий потребительские бренды, такие как Anchor, Anlene и Mainland, а также Fonterra Oceania и Fonterra Sri Lanka, вместе составляют около пятой части выручки Fonterra.
Харрелл сказал, что компания получила значительный интерес со стороны покупателей в бизнесах, предназначенных для дивестирования.
Мы тщательно протестируем условия и стоимость как торговой продажи, так и IPO на рынке, прежде чем обратимся к фермерским акционерам за поддержкой варианта дивестирования путем голосования, - сказал он. Окончательное решение о выборе пути дивестирования будет основано на нескольких факторах, включая то, какой вариант принесет оптимальную долгосрочную стоимость для кооператива.
Отчет оценки на прошлой неделе от Northington Partners говорил о том, что бизнесы могут стоить до 3,4 млрд новозеландских долларов, или около 2 долларов за акцию, для фермерских акционеров.
(Обновлено с реакцией рынка в четвертом параграфе)
2024 Bloomberg L.P.