(Блумберг) -- Авиакомпания Spirit Airlines Inc. приближается к сделке с кредиторами, которая позволит реструктурировать ее огромную долговую нагрузку в суде по банкротству после того, как переговоры о слиянии с конкурентом Frontier Group Holdings Inc. не увенчались успехом.
Spirit заявила в позднем вторнике, что находится в продвинутых переговорах со сверхбольшинством обеспеченных держателей облигаций для разработки реструктуризации. Это будет выполнено в рамках процесса банкротства по главе 11, согласно источникам, знакомым с ситуацией, которые попросили не разглашать данные переговоры.
Соглашение с кредиторами должно привести к аннулированию существующего капитала компании, заявила Spirit в заявлении.
Акции Spirit упали до 65% в 9:44 утра по Нью-Йорку в среду, что стало наибольшим интрадневным падением акций в истории.
Представители Spirit и Frontier отказались комментировать. Spirit Airlines вела переговоры с Frontier о возможности банкротства как способа облегчить поглощение со стороны конкурирующего дисконтного перевозчика, как ранее сообщало агентство Bloomberg. The Wall Street Journal сообщил во вторник, что переговоры о слиянии Spirit с Frontier не увенчались успехом.
Эти события увеличивают риск того, что клиенты начнут предпочитать бронировать у других авиакомпаний, что приведет к еще большему давлению на ликвидность, заявил аналитик TD Cowen Том Фицджеральд в своей заметке. В случае реструктуризации внимание сосредоточится на судьбе парка самолетов Spirit. Мы ожидаем, что авиакомпания продаст оставшиеся обремененные активы для погашения связанных с ними долгов по самолетам.
Ультрадисконтная авиакомпания борется за нахождение пути вперед после того, как ее предложенное поглощение JetBlue Airways Corp. было заблокировано по антимонопольным мотивам ранее в этом году. Переговоры с облигационерами о условиях потенциального банкротства или внесудебной реструктуризации велись уже несколько месяцев.
Кредиторы Spirit включают держателей примерно $1 миллиарда так называемых облигаций лояльности - 8% облигации, погашаемые в 2025 году, обеспеченные требованиями по элементам программы частых пассажиров компании и $500 миллионов необеспеченных конвертируемых облигаций, погашаемых в 2026 году.
Планируемое соглашение не предполагает ущемления общих необеспеченных кредиторов, сотрудников, клиентов, поставщиков, продавцов или лизингодателей воздушных судов или держателей обеспеченной долга, обеспеченного воздушными судами, согласно заявлению компании.
Spirit также заявила, что не смогла представить квартальный отчет о прибылях за период, завершившийся 30 сентября, в связи с бременем переговоров о реструктуризации.
(Обновлено с открытием акций в четвертом параграфе.)
2024 Bloomberg L.P.
