(Bloomberg) -- Шведская платежная компания Klarna Group Plc подала заявку на первичное публичное размещение в США, завершив месяцы спекуляций о готовности компании к выходу на фондовый рынок.
Klarna конфиденциально подала проект регистрационного заявления в Комиссию по ценным бумагам и биржам относительно IPO, говорится в заявлении. Количество предлагаемых акций и диапазон цен пока не определены.
Компания сотрудничает с Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley для организации ожидаемого в следующем году IPO, сообщили осведомленные источники. Представители банков отказались комментировать.
Хотя в заявлении не были предоставлены финансовые детали, аналитики в прошлом месяце оценили подразумеваемую оценку Klarna примерно в $14.6 миллиарда после того, как акционер Chrysalis Investments Ltd увеличил стоимость своей доли в финтехе до 120.6 миллиона ($154 миллиона).
Это будет улучшением по сравнению с ценой в $6.7 миллиарда, которую компания получила на последнем раунде привлечения инвестиций в 2022 году, но это далеко от $45.6 миллиарда, которую оценили Klarna в 2021 году. Одна из самых ценных стартапов в мире увидела падение своей оценки из-за технологического кризиса, вызванного войной на Украине и резким ростом процентных ставок.
Формальное начало процедуры листинга произошло несмотря на турбулентность в корпоративном управлении компании. В октябре акционеры Klarna проголосовали за отставку члена совета директоров компании Микаэла Вальтера после того, как он и сооснователь Виктор Якобссон многократно сталкивались с председателем Майком Морицем и генеральным директором Себастьяном Семятковским.
Klarna заявила в заявлении, что ожидается, что ее публичное дебют состоится после завершения процесса рассмотрения SEC, при условии рыночных и других условий.
-- С содействием Айши С. Гани и Бэйли Липшульц.
(Обновление для добавления банков, с которыми Klarna работает над предложением в третьем абзаце.)
2024 Bloomberg L.P.