Рынок акций РФ днем в среду отыграл утреннюю просадку и вышел в "плюс" вслед за отскочившей вверх нефтью (фьючерс на Brent поднялся к $72,5 за баррель) и наметившейся позитивной коррекции в Европе. Индекс МосБиржи отскочил выше 2760 пунктов, лидируют в росте бумаги "Сургутнефтегаза" (+1,4%).
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2763,66 пункта (+0,3%, минимум сессии - 2740,17 пункта), индекс РТС - 888,78 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 ноября, составляет 97,9559 руб. (+0,09 копейки).
Подорожали также акции "Роснефти" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), ОК "Русал" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,5% "префы"), "ММК" (+0,5%), "Газпрома" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "МТС" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).
Подешевели акции "Ростелекома" (-3%), "НОВАТЭКа" (-1%), "Газпром нефти" (-0,8%), расписки OZON (-0,5%), бумаги ВТБ (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "ТКС Холдинг" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%).
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ с утра был настроен на продолжение технического снижения после "ралли Трампа", однако инвесторы ожидают ослабления геополитической напряженности после прихода к власти в США республиканцев, поэтому локальные распродажи оказались ограниченными. Кроме того, инфляционные ожидания, судя по статистике о динамике потребительских цен в России, несколько замедлились. Вероятность прекращения жесткой риторики ЦБ РФ немного повысилась, что оказало в среду поддержку "быкам", отмечает аналитик.
Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", нисходящая коррекция на рынке акций не должна была затянуться на долгий срок, учитывая расчет инвесторов на скорое снижение геополитической напряженности. Ближайший уровень поддержки для индекса МосБиржи находится в районе 2700 пунктов.
По оценке эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, нефть марки Brent продолжает балансировать вблизи осенних минимумов из-за укрепления доллара к мировым валютам. Индекс доллара DXY находится около максимальных годовых значений, при этом есть признаки технической перекупленности. Если DXY перейдет к нисходящей коррекции, то вероятно возвращение нефти Brent в район $74-75 за баррель, считает эксперт.
Ежемесячный отчет ОПЕК не смог оказать серьезной поддержки нефтяным ценам - организация снизила прогноз роста спроса на 2024-2025 годы четвертый месяц подряд. Конкурирующая аналитическая группа - МЭА - опубликует свой отчет в четверг. Однако от нее ждать позитива точно не стоит: МЭА традиционно имеет более пессимистичный взгляд на прогнозируемые объемы мирового спроса на нефть, считает Рокотянская.
Поддержку нефтяным ценам, вероятно, оказывает и продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Причем новые и предполагаемые назначения будущего президента США Дональда Трампа свидетельствуют, скорее, о высокой вероятности эскалации ситуации. В частности, ожидается, что Трамп выберет Марко Рубио на пост следующего госсекретаря. Рубио известен агрессивной позицией относительно Китая и поддержкой действий Израиля в ближневосточном конфликте. Также Трамп намерен назначить на пост спецпредставителя в Израиле Майка Хакаби, который известен жесткой произраильской риторикой, напомнила Рокотянская.
По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, в среду на мировых рынках наблюдаются осторожные настроения, инвесторы ждут публикации данных по потребительской инфляции в США за октябрь.
Избранный президент США Дональд Трамп начал формировать кабинет министров, и среди предложенных кандидатур наибольший интерес для рынков вызывает выдвижение сенатора Марко Рубио на пост государственного секретаря. Ранее Рубио выступал за скорейшее завершение российско-украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он известен своей "ястребиной" позицией в отношении Китая и Ирана, что может предвещать усиление американского санкционного давления на эти страны, отмечает аналитик.
Российский рынок акций в среду пытается вернуться к росту после вчерашней коррекции. На фоне отскока цен на нефть позитивная динамика наблюдается в нефтегазовом секторе. Индекс МосБиржи пытается удержаться выше уровня 50-дневной скользящей средней, целью для роста выступает отметка 2800 пунктов, считает Смирнов.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, для индекса МосБиржи поддержкой выступает уровень 2730 пунктов. Пока индекс МосБиржи уверенно не закрепится выше 2800 пунктов, можно говорить о том, что рынок акций находится в широком боковике с границами 2550-2800 пунктов, считает эксперт.
Судя по характеру торгов, выход скорее всего будет вверх, а поддержку этому движению обеспечат традиционный для конца года рост ликвидности финансового рынка и ожидания окончания цикла повышения ключевой ставки ЦБ РФ, полагает Антонов.
Нефть Brent пока не решается пробивать поддержку $70-71 за баррель, несмотря на довольно неблагоприятный месячный отчет ОПЕК, в котором картель вновь понизил прогнозы по спросу на сырье. Это немного поддержит российский рынок акций, считает представитель "Алор брокер".
В США во вторник индексы акций просели на 0,1-0,9% во главе с Dow в рамках коррекции после ралли, вызванного победой Трампа на президентских выборах. Инвесторы фиксировали прибыль после того, как индексы достигли рекордных отметок, сообщает Trading Economics.
В Азии в среду также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,7%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 2,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC 40, FTSE просели на 0,02-0,1%, DAX подрос на 0,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,2%).
Негативным фактором для китайских и гонконгских акций стала новость, что Трамп планирует назначить сенатора Марко Рубио на пост госсекретаря. Тот известен как сторонник жесткой внешнеторговой политики, и его назначение увеличит риски введения новых пошлин на импорт китайских товаров.
Участники торгов ожидают выхода в среду данных об инфляции в США, которые могут оказать влияние на дальнейшие действия Федеральной резервной системы. Ожидается, что темпы подъема потребительских цен в октябре ускорились до 2,6% в годовом выражении с 2,4% в предыдущий месяц. Официальные данные будут опубликованы в 16:30 мск.
На нефтяном рынке днем в среду цены сохраняют попытки продолжить подъем, наметившийся накануне, несмотря на прогнозы ОПЕК о вероятном сокращении спроса на сырье.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 13:30 мск в среду составила $72,5 за баррель (+0,9% и +0,1% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $68,72 за баррель (+0,9% и +0,1% во вторник).
ОПЕК во вторник ухудшила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году еще на 107 тыс. баррелей в сутки - до 1,82 млн б/с. Таким образом, потребление в этом году, как ожидается, составит 104 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете. Кроме того, прогноз роста спроса в 2025 году был снижен еще на 103 тыс. б/с - до 1,5 млн б/с. В результате теперь ОПЕК предполагает, что общий объем потребления составит 105,57 млн б/с.
Картель ухудшил оценки спроса уже в четвертый раз, отмечает Trading Economics.
Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+16,3% и +19,1% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (+9,8%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (+6,6%), "ТГК-14" (+4,9%), ПАО "Ижсталь" (+4,3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+3,8%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+3,8%).
Подешевели акции ПАО "Ютэйр" (-3,9%), ПАО "Яковлев" (-2,9%), ПАО "Делимобиль" (-2,4%), "Мосэнерго" (-2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 34,96 млрд рублей (из них 8,04 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 4,43 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,49 млрд рублей на акции "Норникеля").
