ПАО "РусГидро" завершило размещение 2-летних облигаций серии БО-002Р-01 объемом 40 млрд рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.
Сбор заявок на выпуск прошел 7 ноября. Объем выпуска был увеличен с 20 млрд до 40 млрд рублей. Как отмечается в пресс-релизе РСХБ (банк выступит одним из организаторов сделки), интерес к выпуску проявили как институциональные, так и розничные инвесторы.
"Исключительное кредитное качество и стратегическая значимость ПАО "РусГидро" позволили привлечь рыночный спрос и увеличить объем выпуска в текущих непростых условиях", - прокомментировал итоги сделки начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ Юрий Новиков, его слова приводятся в релизе.
По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред в размере 2% годовых.
Организаторами выступили Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ, БК "Регион" и Россельхозбанк.
Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии рейтинги AAA(RU) и ruAAA соответственно.
В обращении в настоящее время находятся 8 выпусков биржевых бондов на 185 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 10 млрд рублей.
ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,5 ГВт.
