(Bloomberg) -- Упаковочная компания Kloeckner Pentaplast, поддерживаемая Strategic Value Partners, обращается к инвесторам с целью привлечения около 2 миллиардов (2,1 миллиарда долларов) капитала для рефинансирования своей задолженности.
Немецкая фирма ищет 1,5 миллиарда евро сениорного долга, который может разделиться между евро и долларами, согласно источникам, знакомым с планами. Она также хочет около 500 миллионов долга младшего уровня для снижения плеча компании, который может быть в форме привилегированных или обыкновенных акций, говорят они.
Kloeckner общается как с частными кредиторами, так и с банками, в то время как SVP также может внести свой вклад, сказали люди, не желающие разглашать конфиденциальную информацию. Разделение между сениорным и младшим долгом может изменяться в зависимости от спроса.
Kloeckner, который производит упаковку для пищевой и фармацевтической отраслей, пострадал от снижения спроса потребителей и волатильности цен на сырье, как и другие компании в отрасли. В то время как компания заверила кредиторов, что стремится к рефинансированию погашения долга в этом году или в начале 2025 года, цены на ее облигации колебались.
Среди консультантов по сделке, по словам источников, находится Goldman Sachs Group Inc. Представители SVP и Goldman Sachs отказались комментировать.
Некоторые обеспеченные кредиторы Kloeckner уже начали организовываться, как ранее сообщал Bloomberg. Сроки погашения Kloeckner Pentaplast на 2026 год включают 700 миллионов обеспеченных и необеспеченных облигаций, а также срочные кредиты на 600 миллионов евро и 725 миллионов долларов.
SVP возглавил группу инвесторов, чтобы приобрести упаковочную компанию у Blackstone Inc. в 2012 году после реструктуризации. Фонд вложил около 150 миллионов в Kloeckner в прошлом году, чтобы помочь снизить плечо и укрепить прибыль.
2024 Bloomberg L.P.