(Bloomberg) -- Крупнейшая курьерская компания Китая SF Holding Co. планирует привлечь до HK$6.2 миллиарда ($793 миллиона) при листинге в Гонконге, еще одном испытании спроса на крупные размещения акций в этом году в городе.
Компания начнет прием заявок от инвесторов во вторник и планирует разместить акции 27 ноября, согласно документу о листинге, опубликованному во вторник. Она предлагает 170 миллионов акций по цене от HK$32.30 до HK$36.30 за штуку.
На нижней границе рекламируемого диапазона цен размещение акций даст SF скидку около 29% по сравнению с его акциями, котирующимися в Шэньчжэне на понедельник. У компании, акции которой подорожали примерно на 5% в этом году, рыночная капитализация составляет 204 миллиарда юаней ($28 миллиардов).
SF привлекла около $205 миллионов от ключевых инвесторов, включая подразделение производителя смартфонов Xiaomi Corp., подтверждая сообщение от Bloomberg News в понедельник.
Другие ключевые инвесторы, согласившиеся удерживать акции как минимум в течение шести месяцев, включают инвестиционную фирму Oaktree Capital Management LP, подразделение гонконгского застройщика Sino Land Co. а также структуру, поддерживаемую семьей Генри Чэнга, миллиардера и председателя застройщика New World Development Co.
Хотя инвестиционное настроение в Китае улучшилось после многочисленных стимулов от Пекина, китайские акции остаются волатильными из-за опасений по поводу новых торговых напряженностей с США. Первичные публичные размещения в Гонконге привлекли более $9 миллиардов в 2024 году, превысив прошлогодний итог, но оставаясь далеко за пиковыми уровнями предыдущих лет, согласно данным, собранным Bloomberg.
Основанная в 1993 году, SF Holding заявила, что ее логистическая сеть охватывает все города Китая и 202 страны и региона по всему миру. Она зафиксировала прибыль в размере 4.76 миллиарда юаней за первые шесть месяцев года.
Goldman Sachs Group Inc., Huatai Securities Co. и JPMorgan Chase & Co. являются совместными уполномоченными лицами размещения.
-- При содействии Джессики Суи и Бена Сента.
(Дополнено деталями из перспективного плана)
2024 Bloomberg L.P.
