Москва. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску 5-летних облигаций ПАО "ФосАгро" с офертой через 2 года объемом 20 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruAAA(EXP), сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии БО-02-01.
Сбор заявок на заем прошел 15 ноября.
По выпуску будут предусмотрены ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред в размере 2% годовых.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Техразмещение запланировано на 22 ноября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций "ФосАгро" на 55 млрд рублей, выпуск биржевых бондов на 2 млрд юаней, выпуск бондов на $100 млн с расчетами в рублях и два выпуска замещающих облигаций общим объемом $740,4 млн.