Рынок акций РФ к вечеру в четверг остается под давлением продавцов из-за геополитической напряженности вокруг конфликта на Украине и статистики об ускорении инфляции в России, откат сдерживают подросшие металлы и нефть (фьючерс на Brent превысил $74 за баррель). Индекс МосБиржи опустился в районе 2580 пунктов, лидируют в снижении расписки Ozon (-5,2%) и бумаги АФК "Система" (-4,6%).
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2582,88 пункта (-0,5%), индекс РТС - 811,88 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" снизились в пределах 4,2%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 ноября, составляет 100,2192 руб. (+18,44 копейки).
Подешевели также акции МКПАО "ВК" (-4,2%), "ММК" (-4,1%), ГК "Самолет" (-3,3%), "МТС" (-2,6%), "Северстали" (-2,4%), "Магнита" (-2,4%), "АЛРОСА" (-2,1%), "НЛМК" (-2%), ОК "Русал" (-1,9%), "Газпром нефти" (-1,6%), ВТБ (-1,2%), "РусГидро" (-1,1%), "ТКС Холдинг" (-1,1%), "Аэрофлота" (-0,7%), Сбербанка (-0,7% и -0,5% "префы"), "Норникеля" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).
Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,4% и +0,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,2%).
Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали сохранение высоких темпов инфляции в России, что подогрело опасения дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ.
По данным Росстата, инфляция в РФ с 12 по 18 ноября составила 0,37% после 0,30% с 6 по 11 ноября (из-за праздника расчет за 6 дней) и 0,19% с 29 октября по 5 ноября (из-за праздника расчет за 8 дней). С начала месяца рост цен к 18 ноября достиг 0,79%, с начала года - 7,41%. Таким образом, инфляция с начала года уже превысила официальный макропрогноз Минэкономразвития на 2024 год (7,3%).
До верхней границы обновленного в конце октября прогноза ЦБ на 2024 год в 8,0-8,5% осталось менее 1,1 процентного пункта (п.п.), что подразумевает средний недельный рост цен в оставшиеся шесть недель менее чем на 0,2%, что значительно ниже текущей недельной динамики.
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в ближайшие несколько месяцев повышенная волатильность на российском рынке сохранится, а индекс МосБиржи продолжит торговаться в широком боковике. Из негативных факторов на рынок по-прежнему давят жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, а также новые налоговые инициативы для нефтегазовой отрасли. Между тем фактор геополитики может оказывать влияние как в позитивном, так и в негативном ключе.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "префы" "Сургутнефтегаза" в условиях слабого рубля сохраняют статус защитных бумаг. Бумаги нефтяных компаний в четверг поддерживаются попытками роста цен на нефть.
"Сегежа Групп" (-21,1%) накануне представила нейтральные финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2024 года, а также подтвердила намерение провести SPO по цене 1,8 руб. за акцию в общем объеме 101 млрд руб. в пользу АФК "Система" и ряда внешних инвесторов. VK в четверг опубликовала ограниченные финансовые результаты за III квартал 2024 года: выручка увеличилась на 19% г/г, до 39,4 млрд руб. (прогноз 38,8 млрд руб.). За 9 месяцев рост выручки составил 21% г/г, до 109,6 млрд руб. По итогам 9 месяцев все сегменты бизнеса демонстрировали положительную динамику, а результаты в целом можно назвать нейтральными, считает аналитик.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI поднялись до сопротивлений $74 и $70,3 за баррель соответственно на фоне новостей о дальнейшем росте геополитической напряженности в украинском конфликте. Колебания цен по-прежнему проходят в рамках краткосрочного диапазона, а среднесрочная картина может измениться в случае стабилизации цен выше района ноябрьских максимумов $76,08 и $72,84 за баррель соответственно, полагает Кожухова.
На западных фондовых площадках в четверг наблюдается консолидация. Инвесторы воздерживаются от паники, хотя геополитическая обстановка накаляется и может угрожать мировым настроениям. Индекс МосБиржи обновил минимум с начала ноября и может быть нацелен на обновление годового минимума 2512 пунктов в отсутствие масштабных позитивных драйверов. Еще более слабо выглядит индекс РТС, который пока держится выше психологически важного уровня 800 пунктов, но обновил минимум с марта 2022 года, отмечает представитель "Велес Капитала".
По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Дениса Обухова, индекс МосБиржи продолжает терять позиции, постепенно приближаясь к району 2500 пунктов. Ключевое влияние на котировки акций оказывают геополитическая напряженность и макростатистика.
Хуже рынка после появления информации о допэмиссии выглядят акции "Сегежи Групп" (1,345 рубля). Предварительно сообщалось, что SPO пройдет по цене 1,8 руб. за акцию, а объем привлечения составит 101 млрд руб. Негативно чувствует себя и материнская АФК "Система", которая, вероятно, станет основным участником допэмиссии. На фоне новостей о снижении приоритетности вывоза угля по ж/д в 2025 году теряет рыночную капитализацию "Мечел" (-2,9%). Акции "ВК" не поддержали финансовые результаты за 9 месяцев 2024 года: выручка компании за период выросла на 21%, при этом доход основного сегмента социальных платформ и медиаконтента увеличился на 22,1%, отмечает Обухов.
По словам аналитика ФГ "Финам" Саида Керимханова, российский фондовый рынок проседает на фоне усиления геополитической напряженности и ожиданиях по ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи опустился сильно ниже 50-дневной экспоненциальной средней.
"Предполагаем, что поддержку индекс МосБиржи найдет на уровне 2540 пунктов, после чего возможно повышение до уровня сопротивления 2635 пунктов", - считает Керимханов.
По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, риски обновления минимумов года индексом МосБиржи остаются высокими.
Ситуация на фондовом рынке пока продолжает развиваться в негативном ключе, что связано со всплеском опасений по ставке ЦБ РФ, поддержанными слабыми данными Росстата по инфляции на прошлой неделе, что побуждает краткосрочных инвесторов открывать "короткие" позиции, говорит аналитик.
"Целевым видится диапазон 2550-2610 пунктов, риски обновления годовых минимумов к декабрьскому заседанию ЦБ РФ на фоне ухудшения видов на ключевую ставку остаются высокими", - считает Локтюхова.
В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX подросли на 0,04-0,4%, CAC 40 просел на 0,5%) и вышли в плюс американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,5%).
На нефтяном рынке в четверг цены растут после снижения накануне на данных о росте запасов в США по итогам третьей недели подряд.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК в четверг составила $74,08 за баррель (+1,8% и -0,7% накануне), январская цена фьючерсов на WTI - $70,07 за баррель (+1,9% и -0,7% в среду).
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 545 тыс. баррелей, запасы бензина выросли на 2,05 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 114 тыс. баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 85 тыс. баррелей, увеличения запасов бензина на 750 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 400 тыс. баррелей.
Трейдеры продолжают следить за геополитическими событиями, оценивая сообщения СМИ, в которых со ссылкой на различные источники говорится о том, что президент РФ Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня на Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились акции "Сегежи Групп" (-21,1%), расписки Qiwi (-5,5%), бумаги "М.Видео" (-5,1%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (-4,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-4,5%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-4,5%), "Глобалтрак менеджмент" (-4,3%), ПАО "Таттелеком" (-4,2%), ПАО "РКК "Энергия" (-4,2%), ПАО "Россети Кубань" (-4,1%).
Выросли расписки "О'Кей" (+10,6%), бумаги ПАО "Европейская электротехника" (+5,2%), ПАО "Завод им. Лихачева" (+3,7%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (+2,6%), расписки Fix Price (+2,4%), бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 73,73 млрд рублей (из них 16,02 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 8,99 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,76 млрд рублей на расписки OZON).
