Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в пятницу сохраняет коррекционный настрой после падения с начала недели, вызванного эскалацией геополитической напряженности и ожиданиями дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на фоне высокой инфляции. Индекс МосБиржи пытается закрепиться выше рубежа 2600 пунктов, лидируют в росте "префы" "Сургутнефтегаза" (+4,3%) и акции "Селигдара" (+3,9%).
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2614,1 пункта (+1,8%), индекс РТС - 817,94 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,6%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 ноября, составляет 100,6798 руб. (+46,06 копейки).
Подорожали также акции "ММК" (+3,6%), "Аэрофлота" (+3,5%), расписки OZON (+3,4%), бумаги "Совкомфлота" (+3,3%), "Северстали" (+3,1%), ПАО "Полюс" (+3%), "Московской биржи" (+2,6%), "Роснефти" (+2,6%), "Сургутнефтегаза" (+2,5%), "НЛМК" (+2,4%), "Татнефти" (+2,4%), "АЛРОСА" (+2,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), АФК "Система" (+1,8%), "Норникеля" (+1,8%), ОК "Русал" (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,7%), "ТКС Холдинг" (MOEX: TCSG) (+1,7%), "РусГидро" (+1,6%), "МТС" (+1,5%), "Интер РАО" (+1,5%), ВТБ (+1,4%), Сбербанка (+1,3% и +1,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (+1%), "Газпрома" (+0,7%), "Магнита" (+0,5%).
Банк "Санкт-Петербург" (+2,5%) в январе-сентябре 2024 года получил 37,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 1,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете кредитной организации. Чистая прибыль банка по МСФО в третьем квартале текущего года увеличилась в 1,56 раза к уровню июля-сентября прошлого года - до 13,3 млрд рублей. Результаты оказались ниже консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего рост чистой прибыли за 9 месяцев текущего года на 2,4% - до 37,8 млрд рублей, в третьем квартале - в 1,6 раза, до 13,5 млрд рублей.
Вечером в четверг стало известно, что Минфин США включил в санкционный список более 50 российских банков, включая Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ" и БКС банк.
Кроме того, в четверг вечером президент РФ Владимир Путин заявил в телеобращении, что после ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории России региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Путин пообещал решительный и зеркальный ответ в случае агрессивных действий против России, отметив, что она вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против российских объектов.
По словам Путина, ВС РФ нанесли удар по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности - баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник", цель пуска достигнута. Это стало первым в истории боевым применением такого типа вооружений. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Брянскую область американскими баллистическими ракетами малой дальности.
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в четверг, что администрация президента США Джо Байдена не считает, что Россия намерена применить ядерное оружие против Украины. "Мы не видели никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине", - отметила Жан-Пьер на брифинге, комментируя вопрос о возможных причинах обновления российской ядерной доктрины.
Как отмечают эксперты ИК "Ренессанс Капитал", в блокирующий список США (SDN List) были включены 50 российских банков, включая Газпромбанк и его дочерние структуры. Ранее Газпромбанк находился под менее жесткими санкциями США, что позволяло банку обслуживать платежи за российский газ, хотя и по особой схеме расчетов.
Ужесточение санкций США укладывается в последний виток эскалации геополитической напряженности и выглядит попыткой уходящей администрации США успеть использовать в оставшийся срок имеющиеся в наличии инструменты. В этом контексте, если после смены администрации в США через два месяца геополитические трения по крайней мере перестанут нарастать, это само по себе станет положительным событием для российского рынка. Влияние последних санкций на рубль выглядит неоднозначным: с одной стороны, оно может негативно повлиять на приток выручки от экспорта газа, с другой - транзит газа в Европу через территорию Украины (на который приходится половина оставшихся поставок в Европу), наиболее вероятно, и так бы завершился до конца года; альтернативные каналы для оплаты газа из других стран, возможно, уже подготовлены, а санкции на ряд небольших банков могут осложнить оплату за импорт и переводы за рубеж. Не будет удивительным, если в ближайшие дни рубль привычно отреагирует на санкции укреплением, как и в предыдущих случаях, полагают эксперты "Ренессанс Капитала".
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают, что в ближайшие несколько месяцев российский рынок останется во власти повышенной волатильности - участникам рынка акций не дадут расслабиться геополитические "качели". Любой намек на потепление отношений между Западом и Россией отыгрывается мощными выкупами, так как локальный рынок очень привлекателен по текущим ценам, при этом при ухудшении геополитического фактора идет острая реакция с серьезными распродажами. Дополнительный негативный фактор - риск дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, однако уже понятно, что ключевая ставка близка к своему максимуму, полагают эксперты "БКС МИ".
По оценке эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, нефть марки Brent продолжает медленное восхождение, зона сопротивления находится в районе $75-76 за баррель. По сообщениям СМИ, рост цен на нефть произошел из-за опасений по поводу российско-украинского конфликта, однако это не совсем так, считает эксперт.
"Во-первых, не все сценарии эскалации ведут к сокращению поставок нефти из России - некоторые из них, напротив, будут способствовать расширению экспорта нефти из страны. Во-вторых, ценообразование нефти - вещь более многофакторная. Текущему росту благоволят признаки усиления спроса по текущим ценам со стороны Китая, ограничение добычи со стороны ОПЕК+, слабая динамика коммерческих запасов США. Давление на котировки оказывают продолжающийся рост в индексе DXY, ожидаемая нормализация ситуации на Ближнем Востоке", - полагает Рокотянская.
Эксперт обратила внимание на прогноз аналитиков Goldman Sachs, которые ожидают, что в 2025 году Brent останется в диапазоне $70-85 за баррель. Гибкость поставок ОПЕК+ и производителей сланцевой нефти будет ограничивать потенциал снижения, а высокие уровни свободных мощностей будут ограничивать потенциал роста. Рост цен выше $85 за баррель возможен в случае сокращения поставок из Ирана на 1 млн б/с из-за ужесточения санкций. В Goldman Sachs также считают, что спрос на нефть будет демонстрировать рост на протяжении еще 10 лет.
Президент России и премьер-министр Ирака обсудили важность координации действий между членами ОПЕК+ в вопросе стабилизации цен. Ранее в этом году Ирак был замечен в превышении согласованных уровней добычи, отметила Рокотянская.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, важных свежих новостей с геополитического фронта пока не поступило.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI из-за усиления геополитической напряженности поднялись выше отметок $74 и $70,3 за баррель соответственно. В целом цены продолжают колебаться в достаточно узком диапазоне и пока не дают однозначных краткосрочных сигналов, которые могут поступить при стабилизации выше района ноябрьских максимумов $76,08 и $72,84 за баррель соответственно.
Рынок акций РФ в пятницу отскочил от локальных минимумов в рамках коррекции, но в целом остается под основным нисходящим давлением из-за отсутствия веских драйверов для повышения. США накануне объявили о новом пакете санкций против РФ, который коснулся финансового сектора и направлен на дальнейшее затруднение расчетов в иностранных валютах. Рубль при этом продолжает девальвироваться, а доллар стабилизировался выше 100 руб./$1. Золото возвращает себе роль защитного актива и вернулось к отметке $2700 за унцию, что может обеспечить поддержку акциям ПАО "Полюс", полагает Кожухова.
В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite упал на 3,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,3%, но DAX и CAC 40 просели на 0,3-0,7%) и ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,5%).
Как стало известно в пятницу, потребительские цены в Японии в октябре увеличились на 2,3% в годовом выражении после роста на 2,5% в сентябре. Инфляция обновила минимум с января. Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились также на 2,3%, что является минимумом за полгода, после увеличения на 2,4% в сентябре. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предусматривал замедление до 2,2%. Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже более двух с половиной лет подряд.
В Китае негативным фактором являются опасения инвесторов относительно мер стимулирования экономического роста в КНР, а также риски введения новых торговых пошлин администрацией избранного президента США Дональда Трампа.
Экономика Германии в третьем квартале 2024 года увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего окончательные данные. Предварительная оценка указывала на рост на 0,2%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали ее пересмотра.
На нефтяном рынке днем в пятницу цены пытаются продолжить рост на фоне эскалации конфликта на Украине.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $74,58 за баррель (+0,5% и +2% накануне), январская цена WTI - $70,41 за баррель (+0,5% и +2% в четверг).
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли расписки Qiwi (+14,6%), бумаги ПАО "Южуралникель" (+6,6%), "ТГК-2" (+5,5%), ПАО "Южуралзолото" (+3,9%), ПАО "Россети Центр" (+3,7%), "Мостотреста" (+3,4%), расписки Fix Price (+3,4%), бумаги ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+3,1%).
Акционеры ПАО "Инарктика" (+0,6%, до 596 рублей), ведущего производителя атлантического лосося (семги) и форели в РФ, на внеочередном собрании утвердили дивиденды за 9 месяцев этого года в 20 рублей на акцию, сообщает компания. Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 2 декабря 2024 года.
Подешевели акции "Башнефти" (-3,9%), "Русснефти" (-2,8%), расписки "О'Кей" (-2,6%), бумаги ПАО "Яковлев" (-2,2%), "М.Видео" (-2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 39,34 млрд рублей (из них 8,16 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 4,43 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,73 млрд рублей на акции "Газпрома").
