Рынок акций РФ днем во вторник пытается отыграть утреннее снижение, происходившее на фоне опасений эскалации геополитических рисков вокруг конфликта на Украине, поддержку оказывает отскочившая вверх нефть (фьючерс на Brent подрос к $73,7 за баррель) после падения днем ранее из-за ожиданий сокращения напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи отскочил вверх к 2530 пунктам после отката к 2500 пунктам (минимум с мая 2023 года); в лидерах снижения выступают расписки Ozon (-8,3%) и акции ГК "Самолет" (-5,2%).
К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 2529,88 пункта (-0,03%, минимум сессии - 2503,78 пункта), индекс РТС - 767,86 пункта (-0,03%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,7%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 ноября, составляет 103,7908 руб. (+1,2147 рубля).
К негативным факторам для рынка акций РФ также можно отнести свежие санкционные новости. Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций в отношении России предлагает ввести санкции против 45 нефтяных танкеров РФ, 50 физлиц и 30 компаний, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на документы, с которыми ему удалось ознакомиться.
Подешевели также акции "Мечела" (-2,4%), АФК "Система" (-1,8%), "Интер РАО" (-1,7%), "МТС" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), Сбербанка (-0,1% и -0,4% "префы").
Подорожали "префы" "Транснефти" (+2,7%), акции "АЛРОСА" (+2%), "НЛМК" (+2%), "ММК" (+1,9%), "НОВАТЭКа" (+1,5%), "Норникеля" (+1,5%), "Газпром нефти" (+1%), "Газпрома" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), "ТКС Холдинг" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги ВТБ (+0,4%), "Татнефти" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%).
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игнат Иванов, нефть локально упала после сообщений о скором перемирии Израиля и "Хезболлы", но затем ситуация начала улучшаться.
Российский рынок акций утром снижался, однако после обновления годового минимума индекс МосБиржи отскочил вверх. В центре внимания рынка остается слабеющий рубль: на Forex он опустился до 105 руб./$1 и 110 руб./EUR1. Некоторую поддержку национальной валюте может оказать новость о том, что Турция ведет переговоры с США о выводе Газпромбанка из-под санкций.
Российский рынок акций днем пытается стабилизироваться, но не исключено, что индекс МосБиржи возобновит снижение. Ранее рынок отскакивал, когда технический индикатор RSI опускался ниже 30 единиц, а сейчас его значение находится на уровне 34,7 единиц, отмечает Иванов.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок может развернуть борьбу за уровень 2500 пунктов по индексу МосБиржи. При этом, учитывая слабую динамику в понедельник, шансов на развитие серьезного отскока мало - для этого нужен крепкий фундамент, например, снижение геополитических рисков или сигналы о скором смягчении денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Пока этого нет, активного восстановления ждать не приходится, полагают эксперты.
По оценке эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, давление на стоимость барреля оказывают крепкий доллар, разговоры о наращивания производства в США и новости о возможном прекращении огня в Ливане. Однако, по расчетам Bloomberg, геополитическая премия в нефти уже нивелирована.
Влияние на динамику индекса доллара DXY, а значит и на цены сырьевых товаров, может оказать публикация протоколов FOMC. Американский институт нефти (API) огласит свой прогноз по недельному изменению коммерческих запасов нефти в США. На этой неделе предстоит экспирация январского фьючерса на Brent, который торгуется выше $73 за баррель. Следующий контракт на Brent торгуется в районе $72,5 за баррель, отмечает эксперт.
Переходная команда Трампа готовит пакет мер, который будет направлен на стимулирование производства СПГ и увеличение объемов бурения нефтяных скважин на федеральных землях. Трамп пообещал ввести 25%-пошлину на товары из Канады, Мексики и Китая. Представитель Ирана в ОПЕК+ заявил, что у картеля мало возможностей для восстановления добычи, а менее крупные члены ОПЕК+, включая Габон и Конго, могут покинуть организацию, отметила Рокотянская.
По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", расписки Ozon снижаются на фоне новостей о предстоящем обсуждении 27 декабря редомициляции компании акционерами. Основным фактором падения стали опасения инвесторов перед возможной заморозкой акций на период изменения юрисдикции, что может сопровождаться приостановкой торгов на срок от одного до нескольких месяцев. По мере приближения даты фактической остановки торгов возможно дальнейшее снижение котировок.
По оценке главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник может протестировать в снижении отметку 2500 пунктов. Этот рубеж является ключевым для индекса, но в условиях резкого падения большинства акций даже он может быть пробит. Тем не менее, далее вполне вероятны попытки инвесторов выкупить просадку, что позволит замедлить темпы снижения российского рынка акций.
Накануне рынок упал и обновил на вечерней сессии годовой минимум по индексу МосБиржи, установленный в сентябре, под влиянием возросших геополитических рисков и падения цен на нефть. Дополнительную нервозность на рынок вносит приближающееся декабрьское заседание Банка России. Расписки Ozon упали в цене почти на 9% на фоне новостей о созыве собрания акционеров для обсуждения редомициляции. Инвесторы, вероятно, не готовы замораживать средства в бумагах в текущих условиях, учитывая и риск "навеса" продаж от нерезидентов после возобновления торгов, отмечает Головинов.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, причины негативных настроений на рынке акций РФ прежние: рост геополитических опасений, падение курса рубля, указывающее на ускорение инфляции в будущем, и риски дальнейшего усиления налогового давления на бизнес.
"Мосбиржа" накануне очень сильно отчиталась за III квартал, продемонстрировав рост скорректированной прибыли на 75,8% г/г, но это не остановило "медведей". Такая картина говорит, что с большой вероятностью снижение рынка не окончено. Поэтому во вторник можно ожидать обновления рынком локальных минимумов и не исключен уход индекса МосБиржи под психологически важную отметку 2500 пунктов, считает эксперт.
В диапазоне 2400-2500 пунктов можно начинать активные, но ступенчатые среднесрочные покупки, оставляя деньги на возможный уход индекса в район 2300 пунктов. Эта рекомендация остается актуальной, наиболее перспективно выглядят ТКС, Сбер, "Мосбиржа" и наименее закредитованные эмитенты, включая "ЛУКОЙЛ", полагает Антонов.
Что касается нефти, то пока ничто не говорит о том, что цены в ближайшее время выйдут из коридора $70,5-76 за баррель. Здесь и стоит спекулятивно торговать, не забывая про "стопы", заключил представитель "Алор брокер".
В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,04%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,2-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,1%).
Давление на рынки акций оказало заявление избранного президента США Дональда Трампа о намерении ввести новые пошлины на ввоз в страну товаров из Канады, Мексики и Китая в первый же день после его возврата в Белый дом 20 января. Пошлины для всех китайских товаров, которые Трамп планирует ввести в этот день, составят 10%, заявил он.
Пока неясно, действительно ли Трамп выполнит свои угрозы или лишь использует их в своей тактике переговоров, отмечает Market Watch.
Япония, как и многие другие азиатские страны, является крупным экспортером в Китай, в связи с чем ее бизнес уязвим к колебаниям экономической активности в этой стране.
В то же время поддержку китайским рынкам оказывают надежды трейдеров на новые стимулы от властей КНР в ответ на потенциальное введение пошлин на китайские товары Трампом, отмечает Trading Economics.
На нефтяном рынке днем во вторник цены корректируются после падения накануне, вызванного ослаблением геополитических рисков на Ближнем Востоке.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК во вторник составила $73,71 за баррель (+1% и -2,2% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $69,6 за баррель (+1% и -2,3% в понедельник).
СМИ сообщают со ссылкой на источники, что Израиль и Ливан близки к заключению соглашения о прекращении огня. В частности, по данным израильского телеканала Kan, соглашение предусматривает среди прочего отвод израильских войск и отрядов "Хезболлы" с юга Ливана. Кроме того, Вашингтон гарантировал, что Израиль сможет предпринимать военные действия, если "Хезболла" нарушит соглашение.
США продолжают усилия по достижению соглашения о прекращении огня между Израилем и движением "Хезболла", сообщил накануне представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, добавив, что за последние дни сторонам удалось "достичь значительного прогресса на пути к заключению соглашения".
Кроме того, рынок нефти негативно отреагировал на новость о том, что избранный президент США Дональд Трамп выбрал инвестора и основателя Key Square Group Скотта Бессента в качестве кандидата на пост главы министерства финансов. Бессент является сторонником увеличения добычи нефти в Штатах.
Трейдеры также ждут министерскую встречу ОПЕК+, которая состоится в ближайшее воскресенье в онлайн-формате.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-4,6%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (-4,4%), ПАО "Софтлайн" (-4,2%), расписки Qiwi (-3,8%), бумаги ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-2,8%), ПАО "Русолово" (-2,7%).
Просели акции "Oзон Фармацевтики" (-1,6%, до 27,19 рубля). Совет директоров ПАО "Озон Фармацевтика" (г.Тольятти, Самарская область) рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 0,18 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.
Выросли акции МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (+4%), ПАО "Россети Волга" (+3,6%), "Трубной металлургической компании" (+3,2%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+2,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 46,52 млрд рублей (из них 7,94 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 6,66 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,97 млрд рублей на расписки OZON).
