Текущие уровни котировок акций МКПАО "Т-Технологии" (ранее ""ТКС Холдинг") привлекательны для покупок на среднесрочную и долгосрочную перспективы, говорится в материале старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса и аналитика Филиппа Николаева.
Эмитент опубликовал финансовые результаты за 3К24 по МСФО, которые учитывают консолидацию показателей Росбанка (в течение полутора месяцев - с момента закрытия сделки в августе).
"На наш взгляд, результаты должны частично развеять опасения рынка касательно возможностей группы поддерживать ROE выше 30% после приобретения Росбанка. Акции группы торгуются с коэффициентом P/E 2025П на уровне 3,3x (с учетом допэмиссии и консолидации Росбанка), по нашим оценкам, - пишут эксперты в обзоре. - Это сопоставимо с текущим мультипликатором Сбербанка при более высоких темпах роста бизнеса и ROE у "Т-Технологий". Мы подтверждает позитивную оценку перспектив компании и считаем текущие уровни котировок привлекательными для покупки на среднесрочную и долгосрочную перспективы".
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
