Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу замедлил коррекционный рост перед выходными, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и стагнирует нефть (фьючерс на Brent торгуется у $73 за баррель), а также сохраняются геополитические риски вокруг конфликта на Украине. Лидируют в росте акции "Магнита" (+4,5%) на дивидендных новостях.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2566,54 пункта (+0,7%, максимум сессии - 2581,88 пункта), индекс РТС - 737,84 пункта (+0,7%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже смешанная в пределах 4%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 ноября, составляет 109,5782 руб. (+1,5678 рубля).
Новые санкции США против российских банков потребовали корректировки обслуживания внешнеторговых потоков, привели к росту волатильности на валютном рынке, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.
Между тем зампред Банка России Филипп Габуния заявил в пятницу, что наблюдающаяся волатильность на валютном рынке не несет угроз для финансовой стабильности и не требует принятия экстренных мер денежно-кредитной политики.
Также Габуния на пресс-конференции в пятницу сообщил, что выручка экспортеров в рублях и "дружественных" валютах превышает 80%.
Акции "Магнита" выросли до 4508 рублей. Совет директоров ПАО "Магнит" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 9 месяцев 2024 года из расчета 560 рублей на акцию, сообщил ритейлер. Дата закрытия реестра акционеров для получения выплат - 9 января 2025 года.
Подорожали также акции "Северстали" (+3%), Московского кредитного банка (+2,9%), "Норникеля" (+2,6%), Сбербанка (+2,3% и +2,4% "префы"), "Газпрома" (+2,2%), "Интер РАО" (+2,2%), "НЛМК" (+2,1%), АФК "Система" (+2,1%), "Татнефти" (+1,7%), "Газпром нефти" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Т-Технологии" (MOEX: TCSG) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%).
Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по МСФО за девять месяцев 2024 года выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 110,9 млрд руб., сообщила компания.
Подешевели "префы" "Транснефти" (-4%), расписки "Русагро" (-3,6%), акции "Аэрофлота" (-3,6%), "ММК" (-2,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,4%), бумаги "АЛРОСА" (-1%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), ОК "Русал" (-0,7%), "МТС" (-0,5%), расписки OZON (-0,5%), бумаги "Московской биржи" (-0,3%), ВТБ (-0,1%).
Скорректированная прибыль группы "Аэрофлот" в III квартале 2024 года по МСФО выросла на 23,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 21,6 млрд руб., сообщила компания. Скорректированная EBITDA сократилась на 9,1%, до 67,1 млрд руб., тогда как консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал этот показатель на уровне 77,8 млрд руб. (при диапазоне оценок от 73 млрд до 86,8 млрд руб.).
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в конце недели у покупателей могут закончиться силы, так как фундаментальной поддержки у рынка как не было, так и нет: есть риск ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ до уровней выше ожидаемых, при этом геополитическая обстановка также не демонстрирует признаков деэскалации.
По оценке эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, если предположить, что сейчас рынок нефти находится вблизи нижней границы диапазона $71,3-76 за баррель Brent, то логично ожидать скорого выхода котировок вверх. Однако лучше дождаться экспирации в пятницу январского фьючерса и уже после оценивать потенциальную динамику актива на декабрь. Ключевым событием следующей недели станет заседание ОПЕК+. В среду вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанской "Хезболлой". Однако неизвестно, насколько продолжительной и стабильной окажется данная геополитическая пауза.
Индия в течение нескольких месяцев запустит новый НПЗ HPCL Rajasthan Refinery Ltd мощностью 9 млн тонн в год, что приведет к активным переговорам с ключевыми производителями нефти о срочном импорте дополнительных баррелей, отмечает эксперт. Фаворитом тут может стать российская нефть Urals, другие варианты - сорта Arabian и Basrah, считает Рокотянская.
По словам аналитика ФГ "Финам" Зарины Саидовой, в пятницу на мировых рынках наблюдается смешанная динамика индексов. Российский рынок в пятницу продолжил рост четверга, при том, что факторы давления на биржевые настроения сохраняются прежние - геополитическая ситуация и жесткая ДКП ЦБ РФ, которая может стать еще жестче.
С технической точки зрения на дневном графике индекса МосБиржи ситуация складывается двойственная: с одной стороны, ранее был пробит вниз "треугольник", с другой - возвратный ход индекса вверх оказался довольно резвым. В условиях неопределенности стоит отследить закрытие индекса по итогам пятницы, чтобы сделать более четкие выводы о дальнейшем направлении движения, считает Саидова.
Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2500-2575 пунктов.
"Несмотря на попытки рынка восстановиться после недавней просадки, покупатели пока не демонстрируют достаточной активности. Рост последних двух дней, скорее всего, связан со снижением давления продавцов, а не с существенным увеличением спроса. В аутсайдерах могут оказаться бумаги "Роснефти", если результаты работы за девять месяцев окажутся хуже, чем того ждет рынок", - считает он.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в пятницу подросли китайские индексы в ожидании новых важных встреч политических лидеров страны в декабре и возможных мер по стимулированию национальной экономики перед приходом в США к власти Дональда Трампа.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI торгуются вблизи сопротивлений $73 и $70 за баррель соответственно, пребывая в ожидании экономических и геополитических новостей. В СМИ продолжают появляться сообщения о возможной отсрочке повышения нефтедобычи ОПЕК+ на весь I квартал 2025 года, что было бы умеренно позитивным для рынка, но вряд ли способно вызвать сильный рост цен, скорее лишь сдерживая их от потенциального падения, считает аналитик.
Рынок акций РФ остается под давлением прежних негативных фундаментальных факторов и завершает очередной месяц на пессимистичной ноте. Впрочем, если геополитический фон в декабре стабилизируется, участники могут вернуться к покупкам, в том числе под промежуточные дивиденды за 2024 год, а "медведи" по рублю наверняка будут учитывать готовность финансовых властей вмешаться в ситуацию, считает Кожухова.
По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, от монетарных властей рынок ожидает очередных мер для поддержки национальной валюты. Однако будет плохо, если этой мерой станет повышение ключевой ставки куда-нибудь в район 25% годовых. Но такой сценарий где-нибудь в январе-феврале не исключен, если в ближайшее время рубль не окрепнет и даст свой вклад в инфляцию. Поэтому пока не рекомендуется увлекаться покупками акций, стоит приберечь денежные средства на случай падения индекса МосБиржи в район 2300 пунктов. Тем не менее, в ближайшее время сценарий продолжения отскока вверх чуть выше 2600 пунктов выглядит более реалистичным, считает Антонов.
В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,01%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), нет единого вектора в Европе (индексы CAC 40, FTSE просели на 0,1-0,3%, DAX подрос на 0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2% к уровню среды).
Рост акций в КНР обусловлен ослаблением опасений относительно ужесточения мер контроля за поставками чипов из США в КНР, в том числе добавления до 200 китайских чипмейкеров в торговый "черный список". Представитель министерства торговли Китая Хэ Ядун заявил, что страна предпримет "необходимые действия" для защиты китайского бизнеса, если США будут продвигать более жесткие ограничения.
Розничные продажи в Японии в октябре увеличились на 1,6% в годовом выражении, по данным министерства экономики, торговли и промышленности страны. Аналитики в среднем ожидали более значительного повышения - на 2,2%, сообщает Trading Economics. Подъем продаж в октябре был отмечен по итогам 31-го месяца подряд.
Промпроизводство в Японии в прошлом месяце, согласно предварительным данным, увеличилось на 3% относительно сентября (при прогнозе в 3,9%). При этом в годовом выражении показатель вырос на 1,6%.
Среди трейдеров крепнут ожидания, что Банк Японии повысит базовую ставку на заседании в декабре на 25 базисных пунктов. Вероятность этого рынок сейчас оценивает в 60% по сравнению с менее 50% неделю назад.
Розничные продажи в Германии в октябре сократились на 1,5% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Это худшая динамика с октября 2022 года. Аналитики в среднем ожидали снижения на 0,3%, по данным Trading Economics.
На нефтяном рынке в пятницу цены слабо снижаются после локального роста.
Стоимость январских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $73,15 за баррель (-0,2% и +0,6% накануне), январская цена WTI - $69,14 за баррель (+0,6% к уровню среды). Накануне торги WTI не проводились из-за празднования в США Дня благодарения.
Участники рынка ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 5 декабря вместо 1 декабря и пройдет в онлайн-формате.
С начала недели Brent подешевела примерно на 3% за счет снижения геополитических рисков. Как сообщалось, Израиль достиг соглашения о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла", что уменьшило вероятность перебоев поставок топлива из региона.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Владимирский химический завод" (+10%), ПАО "Левенгук" (+9,8%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+8,4%), ПАО "Россети Кубань" (+8%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+7,4%), расписки Qiwi (+6,5%), Fix Price (+6,5%), акции ПАО "Наука-Связь" (+6%), ПАО "Центральный телеграф" (+4,1%), "ТГК-14" (+3,1%).
Просели акции ПАО "Диасофт" (-8,5%), ПАО "Сегежа Групп" (-8,2%).
Выручка ПАО "Диасофт" по итогам первых 6 месяцев 2024 финансового года (завершились 30 сентября 2024 года) составила 4,1 млрд рублей, что на 21% больше аналогичного показателя 2023 года, говорится в сообщении компании. В материалах "Диасофта" отмечается, что 32% выручки в отчетном периоде пришлось на новые продажи.
EBITDA компании за I финансовое полугодие составила 960 млн рублей, что немногим меньше показателя прошлого года - 1,2 млрд рублей. Отрицательную динамику EBITDA компания объясняет опережающим ростом затрат в связи с существенным расширением штата сотрудников (на 28%) для поддержки развития проектной деятельности.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 86,02 млрд рублей (из них 14,31 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологии", 11,54 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,3 млрд рублей на акции ГК "Самолет").
