Выберите действие
avatar

#переведено ИИ

BlackRock покупает кредитную фирму HPS в сделке на сумму $12 миллиардов, полностью оплачиваемой акциями

news_image
0
30 просмотров

(Bloomberg) -- BlackRock Inc. согласился купить HPS Investment Partners в сделке, ценой примерно в $12 миллиардов, сделка будет полностью оплачиваться акциями, что позволит мировому крупнейшему управляющему активами войти в высшие ряды частного кредита.

Основатели HPS Скотт Капник, Скот Френч и Майкл Паттерсон возглавят новое подразделение по частным финансовым решениям вместе с BlackRock, поскольку компания стремится предложить полный спектр публичных облигаций и альтернативных кредитных фондов клиентам, - сообщил управляющий активами во вторник в заявлении.

Мы создаем продукты как для публичных, так и для частных рынков, акций и долгов, - сказал генеральный директор BlackRock Ларри Финк на звонке с аналитиками после анонса. Смешение публичных и частных активов в сегодняшней реальности является частью всего рынка.

Финк отметил, что HPS была единственной фирмой в быстрорастущей отрасли частного кредита, которую руководство BlackRock рассматривало для приобретения. С HPS BlackRock станет топ-5 частной кредитной фирмой с активами примерно на $220 миллиардов и с возможностью роста с клиентами из страхового сектора и в области инвестиционного долга первоклассного качества.

Акции BlackRock поднялись на 0.9% до $1,029.02 в 9:39 утра по Нью-Йорку.

Ожидается, что сделка будет завершена в середине следующего года после получения регуляторного одобрения. Это оставит BlackRock, управляющего $11.5 триллионами, с почти $600 миллиардами альтернативных активов. Около четверти сделки будет выплачено за пять лет, а дополнительные акции BlackRock возможны в зависимости от результатов. Сделка также включает пакет удержания в размере до $675 миллионов для сотрудников HPS.

BlackRock сообщил, что планирует погасить наличными или рефинансировать примерно $400 миллионов существующего долга HPS.

Сделка ставит точку в году усилий Финка по превращению крупнейшего в мире управляющего активами публичными акциями и облигациями в сильного игрока в частных активах, которыми пытаются завладеть пенсионные фонды, страховщики, суверенные фонды и состоятельные частные лица. С HPS и его ранее приобретенным Global Infrastructure Partners BlackRock выиграл две крупнейшие сделки по приобретению альтернативных управляющих активами за менее чем год.

В октябре компания завершила сделку на $12.5 миллиарда с GIP, сделав BlackRock одним из крупнейших управляющих инфраструктурными активами с примерно $170 миллиардами. Она уже находится на завершающих стадиях сделки на 2.55 миллиарда ($3.25 миллиарда) с поставщиком данных о частных рынках Preqin.

HPS управляет активами клиентов на сумму $148 миллиардов, что делает его одним из крупнейших независимых управляющих активами на растущем рынке частного кредита. BlackRock ожидает, что сделка увеличит активы под управлением, приносящие комиссионные, в частных рынках на 40%, а комиссионные в управлении на 35%.

Основанная в 2007 году фирма выкупила себя из JPMorgan Chase & Co. в 2016 году в сделке, которая оценивала ее почти в $1 миллиард. В сентябре Bloomberg сообщал, что HPS рассматривала потенциальное первичное публичное размещение, которое могло бы оценить ее в $10 миллиардов или более.

С HPS бизнес альтернативных инвестиций BlackRock будет крупнее, чем у Carlyle Group Inc., и начнет конкурировать - по крайней мере по размеру - с лидерами частных активов, такими как KKR & Co. и Apollo Global Management Inc.

Blackstone Inc. по-прежнему значительно крупнее, с примерно $1.1 триллионами активов к концу третьего квартала.

Perella Weinberg Partners и Morgan Stanley выступили финансовыми советниками BlackRock, в то время как JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp., Deutsche Bank AG, BNP Paribas SA и Royal Bank of Canada консультировали HPS.

-- При участии Питера Айхенбаума.

(Добавляет комментарии Финка в третьем и четвертом абзацах.)

2024 Bloomberg L.P.

0
30 просмотров
 
ООО "Профинансы ИТ решения"
Юридический адрес: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 82, офис 405, помещение 4
ОГРН: 1227700402522
ИНН: 9703096398
КПП: 770301001
Расчётный счет 40702810710001115701
Корреспондентский счет 30101810145250000974
БИК банка 044525974
Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Информация на данном сайте представлена исключительно для ознакомления и самостоятельного анализа инвестором. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является рекламой ценных бумаг определенных компаний. Графики стоимости ценных бумаг отражают историческую динамику цены и не могут быть гарантией доходности в будущем. Прошлые результаты инвестиционной деятельности не гарантируют доходность в будущем. Числовые показатели взяты из официальных финансовых отчетов представленных компаний. ООО «ПРОФИНАНСЫ ИТ РЕШЕНИЯ» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае использования представленной на сайте информации в своей инвестиционной стратегии, покупки и продажи указанных на сайте ценных бумаг.