Авторы: Эми Лу, Дивья Раджагопал и Эрнест Шайдер
ПЕКИН/ТОРОНТО/ЛОНДОН (Рейтер) - Торговые ограничения Китая на стратегические минералы начинают ударять по западным компаниям там, где это больше всего болит.
Виня антимониевых экспортных ограничений, объявленных Пекином в августе, немецкий химический и потребительский гигант Henkel сообщил клиентам в прошлом месяце, что объявил форс-мажор и приостановил поставки четырех типов клеев и смазок, широко используемых автопроизводителями, согласно письму от 8 ноября клиентам, рассмотренному Рейтер.
Henkel (HEN3.DE) использует серебристый металл для производства своих продуктов под брендами Bonderite и Teroson, являющихся ключевыми частями дивизии клеевой технологии компании, которая принесла 10,79 миллиарда евро ($11,4 миллиарда) доходов в прошлом году.
"Мы получили уведомление от наших поставщиков о том, что ввоз этих сырьевых материалов задержан в ожидании принятия китайским правительством лицензионных заявок", - гласит письмо, подписанное двумя высшими руководителями.
"В результате Henkel настоящим объявляет форс-мажор в связи с поставками этих продуктов", - также сказала немецкая компания, добавив, что не в состоянии предсказать продолжительность ситуации.
Письмо от Henkel, о котором ранее не сообщалось, и беседы с более чем двумя десятками трейдеров, шахтёров, переработчиков, конечных пользователей и экспертов отрасли в Северной Америке, Европе и Китае подчеркивают серьезные нарушения, вызванные торговыми ограничениями Пекина, и выявляют как западные игроки борются заменить цепочки поставок, основанные в Китае.
Связавшись с Рейтер по поводу письма, Henkel заявила, что работает над поддержкой своих клиентов и поиска альтернативных поставок: "Мы тщательно следим за глобальной ситуацией с поставками антимония и стремимся найти решения для выполнения заказов наших клиентов".
Цена на антимон, дефицитный в природе, но необходимый для военного оборудования, такого как боеприпасы, инфракрасные ракеты, ядерное оружие и ночные прицелы, выросла почти на 230% в этом году и составила около $39 000 за метрическую тонну на оживленном роттердамском рынке, согласно поставщику рыночной информации Argus.
Китай является крупнейшим производителем антимона в мире и доминирует в производстве многих стратегических материалов.
В прошлом году Пекин также ограничил экспорт галлия и германия - используемых для полупроводников, солнечных батарей и оружия - а также определенных видов графита - ключевого компонента в аккумуляторах электромобилей.
В ответ на новую жесткую позицию США в отношении китайской чиповской промышленности, Пекин на этой неделе дополнительно ужесточил давление, наложив полный запрет на экспорт галлия, германия и антимония в Соединенные Штаты, где Henkel производит Bonderite в Мичигане.
Поиск альтернатив
Ограничения Пекина придают дополнительную настороженность западным игрокам по поводу уменьшения их зависимости от минералов из Китая.
Например, компания Perpetua Resources разрабатывает антимоновый рудник в Айдахо с финансированием правительства США.
Однако новые рудники могут занять годы на разработку, оставляя компании, такие как Henkel, в поисках альтернатив, которые часто более дорогие.
"Обратите внимание, что мы находимся в тесном контакте с нашими поставщиками и используем все коммерчески разумные средства, чтобы использовать нашу глобальную цепочку поставок для решения этой ситуации и поддержки наших клиентов", - также написал Henkel в письме.
Тем временем некоторые западные шахтеры и переработчики начали увеличивать свои мощности.
United States Antimony (USAC) (UAMY), единственный североамериканский переработчик металла, разработал планы по увеличению производства на своем монтанском плавильном заводе, который работал на 50% мощности после того, как Китай объявил ограничения на экспорт антимония в августе.
"Наше решение увеличить производство в основном было вызвано более чем утроением мировых роттердамских цен на антимон", - сказал председатель компании Гэри Эванс Рейтер.
Ограничения Китая "создали значительно больший спрос на нашу готовую продукцию", - добавил он.
Добыча на месторождении в Монтане была прекращена в 1983 году, когда было дешевле закупать антимон из шахт за пределами Соединенных Штатов, а сейчас экологические ограничения не позволяют добывать его там, по словам компании.
USAC, не зависящий от Китая, ведет переговоры о получении материала из четырех других стран и одного отечественного поставщика уже в декабре, сказал Эванс, отказавшись называть их по конкурентным причинам.
Заказы в Оттаве-базированной Northern Graphite, которая рекламирует себя как единственный производитель натурального хлопьевого графита в Северной Америке, выросли на 50% впоследствии графитных ограничений Китая, объявленных в октябре 2023 года, рассказал Рейтер генеральный директор Юг Жакмин.
"Когда вступили в силу экспортные ограничения в декабре прошлого года, спрос значительно возрос. Мы начали увеличивать мощности", - сказал Жакмин, чья фирма разрабатывает проекты в Намибии и Онтарио, чтобы добавить к своей шахте в Лак-дез-Иль, Квебек.
Китай поставляет более 70% как натурального добываемого графита, так и синтетического его вида.
Марк Дженсен, генеральный директор ReElement Technologies, подразделения American Resources (AREC), специализирующегося на переработке и очистке редких земель, сказал, что недавний запрет на экспорт из Китая означает, что компания на этой неделе получила по крайней мере 10 звонков от американских шахтеров, предлагающих цинковую руду, которая может быть источником германия во время обработки.
Эти поставки ранее отправлялись в Китай для обработки из-за более низкой трудовой силы и различных стандартов по окружающей среде, сказал он.
"Мы обращаемся к американским поставщикам этих сырьевых материалов, чтобы продавать нам эти побочные продукты вместо отправки их в Китай, так как мы теперь являемся альтернативой для Китая", - сказал Дженсен Рейтер.
Канадская шахтёрская компания Teck Resources, которая производит германий в качестве побочного продукта на своем цинковом руднике Red Dog в Аляске и является единственным поставщиком металла в Северной Америке, сообщила Рейтер, что изучает возможность увеличения производства этого критического материала там, где Китай заблокировал экспорт в Соединенные Штаты.
Нарушенные рынки
Экспортный дав Китая вызвал взрыв цен на многие стратегические минералы.
Галлий, проданный за пределами Китая, был на 30-40% дороже, чем в Народной Республике, в первой половине 2024 года по сравнению с годом ранее, сообщила в августе базирующаяся в Торонто Neo Performance Materials (N14.F), производитель галлия путем переработки отходов производства.
В Китае ограничения заставили некоторых более слабых игроков покинуть рынок, рассказали трейдеры и аналитики Рейтер.
Двое китайских торговцев германием рассказали Reuters, что они отказались от экспорта, так как у них не было возможности получить лицензии, поскольку иностранные клиенты не желали предоставлять конкретные сведения об конечных пользователях или потому что они из Соединенных Штатов.
Еще до последних ограничений Пекина, не было ни одной поставки китайского германия или галлия в США в этом году по состоянию на октябрь, показывают данные китайской таможни. В тот же период 2023 года США занимали четвертое и пятое места по объему экспорта минералов.
Для конечных пользователей ограничения Китая подчеркивают важность диверсификации поставок.
"Когда вы снижаете риски, вам нужно снижать риски различными рычагами", - сказал Максим Пика, главный закупщик автопроизводителя Stellantis (STLA). "Если ваша компания имеет одно решение, зная, что ваши поставщики аккумуляторов все китайские или все корейские, тогда вы находитесь под угрозой".
($1 = 0.9465 евро)
(Информация от Ами Лу в Пекине, Дивья Раджагопал в Торонто, Эрнест Шайдер в Лондоне и Алессандро Пароди в Гданьске; Дополнительная информация от Джулио Пиоваккари в Милане и Сабины Сибольд в Берлине; Редакция Тони Манро, Вероника Браун и Лиза Юкка)
