(Bloomberg) -- Topcon Corp. рассматривает предложения о поглощении со стороны потенциальных покупателей, включая KKR & Co. и EQT AB, что является последним признаком нарастающей активности в области сделок по поглощениям в Японии.
Производитель медицинского оборудования для ухода за глазами с штаб-квартирой в Токио провел первый раунд предложений в сентябре, сузив выбор до предложений от KKR и EQT, согласно источникам, знакомым с ситуацией. Корпорация японских инвестиций, поддерживаемая правительством, также планирует подать предложение на втором этапе, который может состояться к концу декабря, сообщили люди, попросившие оставаться неизвестными, обсуждая неопубликованные вопросы.
Акции Topcon выросли на 23%, достигнув своего максимума с июля прошлого года. Это был самый крупный рост компании за почти два года.
Topcon заявила в заявлении, что рассматривает ряд мер управления для повышения корпоративной стоимости, но еще ничего не решено. Представители KKR, EQT и JIC отказались комментировать.
Topcon оказалась под давлением от ValueAct Capital выделить операции или стать частной компанией, с активистским инвестором из США, утверждающим, что рыночная капитализация японской компании в размере 198 миллиардов долларов ($1,3 миллиарда) представляет собой скидку на конгломерат, сообщили люди. ValueAct является крупнейшим акционером Topcon, контролируя 13,69% долю, согласно данным, собранным Bloomberg.
Частные инвестиционные фонды и активистские инвесторы давно призывают к изменениям в четвертой по величине экономике мира, домой для многих компаний с глобальной долей рынка и низкими оценками. Эта активность получает поддержку от позиции местных регуляторов по реформе корпоративного управления, даже при том, что слабый иен подпитывает активность слияний и поглощений.
Одним из результатов стало увеличение числа компаний, от Seven & i Holdings Co. до IT-консалтинговой компании Fuji Soft Inc., исследующих выкупы для перехода в частную собственность.
Победитель торгов ожидается приобретет все акции Topcon и снимет компанию с биржи, сообщили люди. Управленческий выкуп также возможен, сказали они.
Topcon была основана в 1932 году как производитель геодезических инструментов, камер и биноклей для японской армии, прежде чем стать аффилированной компанией, которая позже стала Toshiba Corp. Сейчас она производит медицинские устройства и геопозиционные инструменты, используемые на строительных площадках.
--С помощью Лизы Ду.
(Обновлено заявлением компании и закрытием цены акций)
2024 Bloomberg L.P.