Рынок акций РФ утром во вторник выпускает пар после роста накануне, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы, просела нефть (фьючерс на Brent торгуется ниже $72 за баррель); сдерживающим фактором для покупателей также остаются ожидания дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ в декабре. Индекс МосБиржи опустился в район 2540 пунктов во главе с бумагами ПАО "Группа Астра" (-3,1%) и ГК "Самолет" (-2,9%).
К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2543,21 пункта (-1,2%), индекс РТС - 806,2 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,8%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 декабря, составляет 99,3759 руб. (-4,56 копейки).
Подешевели также акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-2,8%), "Аэрофлота" (-2,4%), "Мечела" (-2,4%), ОК "Русал" (-2,2%), "РусГидро" (-2,1%), "ММК" (-2%), "Московской биржи" (-1,9%), АФК "Система" (-1,9%), расписки OZON (-1,9%), "МТС" (-1,7%), Сбербанка (-1,6% и -1,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-1,6% и -1,6% "префы"), "Интер РАО" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,4%), "Северстали" (-1,3%), "Магнита" (-1,3%), "Роснефти" (-1,2%), "Газпром нефти" (-1,2%), "Норникеля" (-1,1%), "Газпрома" (-1%), "НЛМК" (-1%), ВТБ (-1%), "Т-Технологии" (-0,9%), "Татнефти" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%).
Сбербанк за 11 месяцев 2024 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 4,9% - до 1 трлн 444,8 млрд руб., говорится в сообщении банка. Чистая прибыль в ноябре текущего года составила 117,3 млрд руб., увеличившись на 1,6% в годовом сравнении.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", динамика рынка в понедельник дала основания полагать, что после трех дней роста покупатели снова теряют силы. В итоге рынок акций во вторник скорректируется вниз. При этом внешний фон складывается нейтральный: падающие на утренней сессии цены на нефть компенсируются незначительным ослаблением рубля, а неопределенность, постепенно нарастающая перед заседанием ЦБ РФ, продолжает оказывать давление на рынок.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром вторника умеренно негативный: цены на нефть коррекционно снижаются после роста накануне, настроения на мировых фондовых площадках ухудшились.
Нефть накануне подросла на фоне усиления политической неопределенности на Ближнем Востоке, а также заявлений Политбюро Китая о намерении поддержать национальную экономику. Во вторник же статистика показала рост импорта нефти в КНР в ноябре на 14,3% г/г - неплохие данные с учетом общей потери второй по величине экономикой мира импульса к росту. В течение дня инвесторы будут ждать конференции ОПЕК, а также ежемесячного отчета Минэнерго США по рынку.
Рублевый индикатор МосБиржи накануне встретился с сопротивлением у 2590 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), стабилизация выше которого позволит рассчитывать на движение в район 2800 пунктов (максимумы ноября и верхняя полоса Боллинджера).
Тем временем, во вторник рынок акций ощутил нисходящее давление со стороны ухудшения настроений на сырьевых площадках, где проходит сдержанная фиксация прибыли после ралли накануне, вызванного объявлением о стимулирующих мерах в Китае. Настроения в РФ при условии нейтрального геополитического фона могут продолжить стабилизироваться, дивидендные покупки на фоне восстановления цен на золото активизировались в бумагах ПАО "Полюс", который во вторник проведет онлайн-презентацию проектов роста. Интересной для угольных компаний, которые пережили непростой год, можно назвать новость о скачке импорта угля в Китай в ноябре на 26,4% г/г, до рекордного значения, отмечает Кожухова.
Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов видит риски отката российского рынка акций. Для открытия среднесрочных длинных позиций стоит дождаться закрепления индекса выше отметки 2600 пунктов.
Во вторник "Полюс" представит информацию о текущем статусе стратегического проекта "Сухой Лог" и других проектах роста. Также 12 декабря произойдет дивидендная отсечка, а текущая дивидендная доходность составляет чуть менее 9%, напомнил Головинов.
В США в понедельник индексы акций просели на 0,5-0,6%, инвесторы оценивали новости из Китая и Сирии, а также ожидали статданных об инфляции в США.
На минувших выходных вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате столицы страны Дамаска и о начале формирования переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами.
В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi подскочил на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), просела Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX снизились на 0,1-0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).
Поддержку рынкам оказали сообщения о новых мерах поддержки китайской экономики, запланированные правительством страны.
Китай планирует умеренное смягчение денежно-кредитной политики и увеличение бюджетных расходов в 2025 году, говорится в сообщении по итогам заседания Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР.
Также во вторник стало известно, что Китай нарастил экспорт в ноябре на 6,7% в годовом выражении. Рост экспорта отмечен по итогам восьмого месяца подряд, однако оказался хуже консенсус-прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков, ожидавших увеличения на 8,5%.
Объем китайского импорта в ноябре упал на 3,9%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение на 0,3%.
Позднее на этой неделе состоится последнее в этом году заседание Европейского центрального банка, а также будут обнародованы данные о ноябрьской инфляции в Штатах, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы. Федрезерв проведет встречу на следующей неделе.
На нефтяном рынке утром во вторник цены снижаются после роста накануне на фоне новых экономических стимулов в Китае, а также усиления напряженности на Ближнем Востоке.
Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $71,87 за баррель (-0,4% и +1,4% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $68,06 за баррель (-0,5% и +1,7% в понедельник).
Трейдеры ждут новых сигналов относительно баланса спроса и предложения на рынке. На этой неделе ежемесячные доклады по нефтяному рынку обнародуют ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА).
Ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания рынка. В Сирии в минувшие выходные вооруженная оппозиция объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,73 млрд рублей (из них 3,46 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,83 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 870,15 млн рублей на акции ГК "Самолет").