Рынок акций РФ днем в среду консолидируется после утреннего снижения на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и сохраняющихся ожиданий ужесточения монетарной политики ЦБ РФ из-за ускорения инфляции, фактором поддержки выступает выросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $72,9 за баррель). Индекс МосБиржи топчется в районе 2510 пунктов, лидерами снижения выступают бумаги ОК "Русал" (-1,6%).
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2510,51 пункта (-0,5%, минимум сессии - 2499,82 пункта), индекс РТС - 790,61 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,4%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 декабря, составляет 100,0324 руб. (+65,65 копейки).
Подешевели также акции "ММК" (-1,4%), "Газпром нефти" (-1,3%), "Норникеля" (-1,3%), "МТС" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "АЛРОСА" (-1,1%), "Северстали" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), расписки OZON (-0,8%), бумаги "Магнита" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), "Т-Технологии" (-0,5%), Сбербанка (-0,4% и -0,6% "префы"), "Аэрофлота" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), АФК "Система" (-0,1%).
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" (AFLT) в ноябре 2024 года вырос на 11% относительно того же месяца прошлого года, до 4 млн человек, сообщила компания. Общий пассажирооборот стал больше на 13,2%, процент занятости кресел составил 89,7% (+2,2 процентного пункта).
Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,5%), "НЛМК" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%).
Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ с утра продолжил снижение, индекс МосБиржи протестировал рубеж 2500 пунктов и перешел к консолидации. Ослабление рубля к юаню и рост цен на нефть не особо поддерживают рублевые котировки акций. Глобально ключевое влияние на рынок продолжают оказывать геополитика, макростатистика и корпоративные события. На текущей неделе в фокусе инвесторов остаются публикация финансовой отчетности, ряд дивидендных отсечек, данные по недельной инфляции и аукционы Минфина. До конца года рыночные котировки могут поддержать дивиденды в рамках промежуточных выплат.
В среду ожидается решение по утверждению дивидендов за 9 месяцев акционерами компаний "ЭсЭфАй" и "Фосагро" в размере 227,6 и 249 рублей на акцию соответственно. Лучше рынка выглядят акции ПАО "Полюс" за счет выросших цен на золото (цены на металл находятся в районе $2730 за унцию), а также обновленных параметров флагманского проекта "Сухой Лог". В четверг на бирже в акциях ПАО "Полюс" состоится дивидендная отсечка за 9 месяцев (выплаты - 1301,75 рублей на акцию), напомнил Федосов.
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", начавшееся накануне падение рынка акций РФ, вероятнее всего, сигнализирует о том, что он вновь намерен протестировать поддержку в районе 2470 пунктов по индексу МосБиржи.
Учитывая темпы приближения к этому уровню, говорить о еще одном отскоке вверх не приходится. В среду вечером волатильность может снова вырасти - ожидается публикация данных Росстата по инфляции за ноябрь. Если фактические значения сильно превысят консенсус, рынок может снова сорваться в крутое "пике", полагают эксперты "БКС МИ".
По словам эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, нефть Brent в среду превысила локальное сопротивление $72,6 за баррель, следующее находится на уровне $73,56 за баррель. Техническая картина указывает на сложную форму бокового движения, при этом восходящих формаций нет. Тем не менее, простимулировать рост мировых цен на нефть может усиление санкционного давления со стороны США в отношении иранской, российской и венесуэльской нефти, о чем сообщают СМИ. Также на этой неделе поддержку рынку нефти оказывают позитивные заявления китайских властей. Глобально баланс спроса и предложения поддерживается действиями ОПЕК+, отмечает эксперт.
Администрация президента США Байдена рассматривает возможность введения новых, более жестких санкций против экспорта российской нефти. Ранее власти США опасались ужесточать санкции, чтобы не спровоцировать рост цен на топливо перед выборами. Теперь, когда Brent находится вблизи своих локальных минимумов, усиление санкционного давления на иранскую, венесуэльскую и российскую нефть может быть даже выгодно американским производителям, считает Рокотянская.
Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, если посмотреть на дневной график индекса МосБиржи, то в последние недели очень часто наблюдался затухающий импульс роста в понедельник, и последующее снижение рынка во вторник и вплоть до вечера среды. Связано это с негативными ожиданиями инвесторов данных Росстата по инфляции, от которых зависит дальнейшая денежно-кредитная политика Банка России.
Исходя из данной аналогии, в среду во второй половине торгов нужно закрывать "шорты" и искать момент для спекулятивных покупок. На отскок стоит брать фьючерс на индекс Мосбиржи, акции "ВК" и, возможно, бумаги "Роснефти", если цены на нефть продолжат показывать позитивную динамику, считает Антонов.
"Акции "Самолета" обновили исторический минимум. О необходимости избавляться от бумаг девелоперов мы предупреждали еще в конце весны. В тоже время мы считаем возможным покупать близкие к погашению облигации "Самолета", которые торгуются под доходность немногим менее 50% годовых", - отметил эксперт.
Нефть Brent растет и постепенно приближается к отметке $73 за баррель. Сопротивление лежит выше на $3. Пока актуальным остается боковой канал $71-76 за баррель, но есть риски пробоя этого коридора вниз, полагает представитель "Алор брокер".
По мнению главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2490-2535 пунктов. Ключевым событием дня станет публикация отчета Росстата по инфляции за ноябрь после завершения основной торговой сессии Мосбиржи.
Если данные Росстата покажут замедление роста цен, возможно повышение рынка в вечернюю сессию. В ином случае ожидаются попытки отскока индекса в четверг во время попыток снова опуститься ниже уровня 2500 пунктов. Лучше рынка в среду могут выглядеть акции угледобытчиков, поскольку президент РФ Владимир Путин обсудил с кабмином развитие угольной отрасли, считает аналитик.
В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,01%, австралийский ASX Australia просел на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40 прибавили 0,3-0,4%, DAX топчется на месте) и относительно стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,2%).
Цены производителей в Японии в ноябре выросли на 3,7% в годовом выражении, по данным ЦБ страны. Это максимальные темпы повышения с июля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 3,4% после роста цен на 3,6% в октябре. Цены в ноябре относительно предыдущего месяца повысились на 0,3%, что также превзошло ожидания экспертов (0,2%).
Южнокорейский рынок восстанавливается после падения, вызванного политическим кризисом в стране.
Инвесторы ждут итогов Центральной экономической рабочей конференции в Китае, на которой определяются цели для экономики на следующий год. Заседание завершится в четверг.
Экономисты рассчитывают, что правительство КНР повысит планку дефицита бюджета до 4% ВВП, что позволит увеличить объем заимствований и направить эти средства на поддержку экономики, сообщает Trading Economics.
На нефтяном рынке днем в среду цены сохраняют позитивный импульс после 2-дневного роста из-за геополитической напряженности и ожиданий новых стимулов в Китае.
Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $72,87 за баррель (+1% и +0,1% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $69,27 за баррель (+1% и +0,3% во вторник).
Поддержку нефтяным котировкам оказывают обещания властей Китая смягчить денежно-кредитную политику и усилить стимулирование экономики в следующем году.
Кроме того, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии захватила Дамаск и объявила, что занимается формированием переходных органов власти. Тем временем израильские ВМС в ночь на вторник провели операцию по уничтожению кораблей ВМС Сирии, опасаясь, что вооружение попадет в руки группировок, захвативших власть в стране.
Данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в стране за неделю на 499 тыс. баррелей, тогда как рынок ожидал снижения показателя на 1,3 млн баррелей, сообщает Trading Economics.
Официальные данные Минэнерго США выйдут в среду в 18:30 МСК.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-4,6%), ПАО "Наука-Связь" (-3,1%), МКФ "Красный Октябрь" (-2,9%), ПАО "Ютэйр" (-2,9%), "Распадской" (-2,1%).
Выросли бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (+3%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+2,8%), "Селигдара" (+2,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 32,5 млрд рублей (из них 6,27 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,09 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 2,1 млрд рублей на акции "Газпрома").