ООО "Совкомбанк факторинг" с 11:00 мск 25 декабря до 16:00 мск 26 декабря проводит сбор заявок на 3-летние биржевые облигации серии 002P-01 объемом 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Организатором и андеррайтером выступает Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 27 декабря.
Купоны ежемесячные, переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения КС плюс премия. Ориентир премии - 200 б.п. Спред к ключевой ставке ЦБ в ходе сбора заявок будет определяться для 1-6-го ежемесячных купонов, объявлена полугодовая оферта.
Московская биржа 20 декабря зарегистрировала выпуск и включила его во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
Выпуск будет размещен в рамках программы биржевых облигаций эмитента серии 002Р объемом 100 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в сентябре 2024 года.
В апреле 2023 года Банк России зарегистрировал программу классических облигаций компании на 50 млрд рублей, в рамках которой в январе 2024 года был размещен дебютный выпуск на 500 млн рублей. Других выпусков облигаций эмитента в обращении нет.
ООО "Совкомбанк факторинг" специализируется на предоставлении услуг электронного безрегрессного и регрессного факторинга. Ключевая активность компании сосредоточена в сегменте, в котором поставщик и покупатель являются субъектами МСБ.
