ООО "Совкомбанк факторинг" установил величину спреда к ключевой ставке ЦБ РФ для 1-6 купонов выпуска 3-летних биржевых облигаций серии 002P-01 объемом 20 млрд рублей на уровне 2% годовых, сообщил эмитент.
Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Объявлена полугодовая оферта.
Компания проводит сбор заявок на выпуск с 11:00 МСК 25 декабря до 16:00 МСК 26 декабря. Организатором и андеррайтером выступает Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 27 декабря.
Московская биржа 20 декабря зарегистрировала выпуск и включила его во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Он будет размещен в рамках программы биржевых облигаций эмитента серии 002Р объемом 100 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в сентябре 2024 года.
В апреле 2023 года Банк России зарегистрировал программу классических бондов компании на 50 млрд рублей, в рамках которой в январе 2024 года был размещен дебютный выпуск на 500 млн рублей. Других выпусков облигаций эмитента в обращении нет.
ООО "Совкомбанк факторинг" специализируется на предоставлении услуг электронного безрегрессного и регрессного факторинга. Ключевая активность компании сосредоточена в сегменте, в котором поставщик и покупатель являются субъектами МСБ.
