Рынок акций РФ днем в четверг замедлил рост из-за фиксации локальной прибыли игроками в рамках предновогоднего ралли, вызванного декабрьским решением ЦБ РФ не менять ключевую ставку; внешние рынки подают смешанные сигналы в преддверии нового года. Индекс МосБиржи закрепляется выше 2750 пунктов, при этом лидируют в росте акции ГК "Самолет" (+3,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,6%) и "префы" "Транснефти" (+3,5%).
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2756,76 пункта (+0,9%, максимум сессии - 2776,33 пункта), индекс РТС - 871,82 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,8%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 декабря, составляет 99,6125 руб. (-26,04 копейки).
Вышедшие накануне после закрытия основных торгов на Мосбирже данные Росстата показали, что инфляция с 17 по 23 декабря составила 0,33% после 0,35% с 10 по 16 декабря и 0,48% с 3 по 9 декабря. С начала месяца рост цен к 23 декабря составил 1,30%, с начала года - 9,50%. Из данных за 23 дня декабря этого и прошлого годов следует, что на 23 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,58% с 9,50% на 16 декабря (8,88% на конец ноября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ РФ).
Подорожали также акции "Мечела" (+2,8%), "Магнита" (+2,4%), "Ростелекома" (+2,3%), МКПАО "ВК" (+2,1%), "Северстали" (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (+1,6% и +1,8% "префы"), "Газпрома" (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Газпром нефти" (+1,2%), ВТБ (+1,2%), "ММК" (+1,2%), "Норникеля" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "Роснефти" (+0,9%), "МТС" (+0,8%), "Т-Технологии" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "Татнефти" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,3% "префы"), ОК "Русал" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%).
ВТБ в ноябре заработал 47,5 млрд рублей по МСФО, что 3,2 раза больше результата за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении банка. За 11 месяцев чистая прибыль группы составила 452,2 млрд рублей, показав рост на 8,2% в годовом выражении.
Всего в 2024 году ВТБ планирует заработать 550 млрд рублей по МСФО. "Мы подтверждаем свои прогнозы по достижению рекордного уровня чистой прибыли и рентабельности капитала в 2024 году", - заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, комментируя отчетность.
Подешевели акции Московского кредитного банка (-3,1%), "Интер РАО" (-1,2%), "РусГидро" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%).
Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ в четверг продолжил рост, поддержку индексу МосБиржи оказывают тяжеловесные акции "ЛУКОЙЛа", закрывшие за несколько торговых сессий дивидендный "гэп". Ключевое влияние продолжает оказывать оптимизм после решения Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 21%, которое вышло вразрез с ожиданиями участников рынка.
"Мечел" и "Самолет", чей бизнес негативно реагирует на ужесточение ДКП, остаются в лидерах роста после решения регулятора сохранить ставку. Котировки "Самолета" также поддерживают намерения компании продлить программу обратного выкупа. Подросли акции "Евротранса" (+1,2%, до 105,1 рубля) в преддверии ВОСА по дивидендам, в рамках которого будет обсуждаться вопрос об утверждении выплат за 9 месяцев в размере 6,48 рубля на бумагу. В четверг состоится ВОСА "Магнита", где будет утверждаться решение по дивидендам за 9 месяцев (560 рублей на акцию). Из-за отсутствия кворума на первом собрании пройдет повторное ВОСА "Татнефти" по вопросу выплаты дивидендов в размере 17,39 рублей на акцию каждого типа, напомнил Федосов.
По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи вполне способен до конца года подняться к отметке 2800 пунктов. Инвесторы, готовые к повышенным рискам, могут рассмотреть к покупке бумаги компаний, которые сильно упали в уходящем году - это акции девелоперов, "ВК", "Мечела" и "М.Видео". На волне роста всего рынка они могут демонстрировать динамику, опережающую индекс. Более консервативным инвесторам можно обратить внимание на акции с хорошей дивидендной доходностью, преимущественно компаний-экспортеров ("Роснефть", "Татнефть", "ЛУКОЙЛ", НЛМК). Также неплохой идеей выглядят акции компаний с высоким потенциалом органического роста - "Яндекс", Ozon и "Т-Технологии", считает Головинов.
Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что индекс МосБиржи остается на траектории роста в направлении 2800 пунктов.
Россия в январе-ноябре 2024 года увеличила добычу природного газа на 9,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 523 млрд кубометров. Объемы поставок газа из России в Европу за 11 месяцев 2024 года достигли порядка 50 млрд куб. м, что примерно на 18-20% выше, чем в 2023 году. В настоящее время ЕС опустошает свои газовые хранилища с беспрецедентной скоростью с момента энергетического кризиса, который произошел три года назад. Это связано с тем, что холодная погода и сокращение импорта газа по морю формируют повышенный спрос на газ. Объем газа в хранилищах региона уменьшился примерно на 19% с конца сентября, когда на газовых рынках заканчивается сезон заправки, до середины декабря.
Потребительская инфляция в России за неделю с 17 по 23 декабря 2024 года замедлилась до 0,33% с 0,35% неделей ранее. В то же время в годовом выражении рост цен ускорился и достиг 9,7%, с 9,52% на предыдущей неделе. На заседании в прошедшую пятницу Банк России не стал повышать ключевую ставку, но при этом сохранил жесткую риторику. Регулятор ожидает, что инфляция останется высокой в I квартале нового года, но при этом текущие темпы роста цен будут замедляться. Пика годовая инфляция, вероятно, достигнет в апреле, после может перейти к снижению, отмечают эксперты "Цифра брокер".
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", по мере приближения новогодних праздников ликвидность на рынке акций РФ будет постепенно уходить. В четверг новостей, способных оказать влияние на широкий рынок, не ожидается, поэтому после роста возможна коррекция. Однако стоит соблюдать осторожность: рынок все еще чувствителен к изменениям геополитического фона, несмотря на позитив относительно траектории денежно-кредитной политики ЦБ.
По словам эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, фьючерсы на нефть марки Brent в четверг растут, но остаются в сужающемся треугольнике $71-74 за баррель. Котировки балансируют вблизи своих среднемесячных значений.
Американский институт нефти отчитался об очередном недельном сокращении запасов (-3,2 млн баррелей - в рамках ожиданий). Также поддержку оказывают новости о возможном значительном размещении госбондов в Китае, что должно поддержать экономику страны и, как следствие, цены на энергоресурсы и промышленные металлы. С другой стороны, остается высоким индекс доллара DXY, не демонстрируя признаков коррекции, что давит на цены сырьевых товаров, отмечает Рокотянская.
Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", вышедшая статистика показала падение индекса потребительских настроений россиян до минимума за два года, умеренное замедление роста промышленного производства в ноябре (+3,7% после +4,8% г/г месяцем ранее) и сокращение темпов роста потребительских цен за неделю с 0,35% до 0,33% н/н. В годовом выражении, впрочем, инфляция ускорилась с 9,4% до 9,6% г/г. В целом, ценовую статистику пока нельзя назвать позитивной, но для регулятора сейчас важнее начавшееся охлаждение в кредитовании, которое может замедлить инфляцию в будущем, полагают эксперты.
Четверг в мире обещает быть спокойным. Инвесторы будут отыгрывать последние в этом году недельные данные по заявкам на пособия по безработице в США. Рынку акций РФ позитивную динамику задали данные Росстата, а на четверг не запланировано принципиально значимых для инвесторов локальных событий.
Нефтяной рынок будет отыгрывать вечером недельные данные по запасам от Минэнерго США, однако в текущих условиях низкой активности влияние этих цифр может оказаться незначительным - котировки Brent способны остаться вблизи $73-74 за баррель, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".
В США накануне биржи не работали в связи с празднованием католического Рождества.
В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, южнокорейский KOSPI просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%), однако ушли в "минус" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,5%).
Биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, Гонконга и Австралии в четверг закрыты в связи с рождественскими праздниками.
Накануне Народный банк Китая сохранил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 300 млрд юаней ($41 млрд).
В среду глава Банка Японии Кадзуо Уэда сказал, что ЦБ необходимо внимательно следить за различными рисками, и не дал сигналов трейдерам о том, будут ли повышены процентные ставки в следующем месяце.
На нефтяном рынке днем в четверг цены умеренно растут в ожидании данных об изменении запасов топлива в США.
Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $73,85 за баррель (+0,4%), февральская цена фьючерсов на WTI - $70,37 за баррель (+0,4%).
В среду торги нефтяными фьючерсами не проводились в связи с празднованием католического Рождества.
По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей. Если официальные данные подтвердят эту оценку, сокращение запасов будет зафиксировано по итогам пятой недели подряд.
Официальный отчет Минэнерго США выйдет в четверг в 19:00 МСК, опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 1,6 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "префы" ПАО "Светофор Групп" (+8%), ПАО "Казаньоргсинтез" (+6,1%), расписки "О'Кей" (+4,6%), акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+4,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+4,4%), "Саратовэнерго" (+4,1% и +4,8% "префы"), "Соллерса" (+3,4%).
Подешевели бумаги ПАО "Аренадата" (-2,3%), ПАО "Группа Астра" (-2,2%), ПАО "Лензолото" (-1,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 65,68 млрд рублей (из них 11,37 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,29 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 6,56 млрд рублей на акции "Газпрома").