Российские страховщики определили результаты 2024 года как хорошие. Общие премии получились рекордными - с ростом на 47% к уровню 2023 года, до 3,4 трлн рублей, чистая прибыль составила 350 млрд руб. Активность предложений и обновление страховых программ были беспрецедентно высокими, конкуренция за безубыточных клиентов обострялась, незыблемые много лет подходы к организации страхования менялись. Осознанность к принимаемым крупным рискам со стороны страховщиков и перестраховщиков повысилась, ужесточились андеррайтинговые подходы.
Прорывом года стали результаты по сборам в страховании жизни с ростом общих премий более чем вдвое - до 1,7 трлн руб. к концу года. Предварительные прогнозы аналитиков по росту сбора премий на 2025 год существенно скромнее, к этому страховщики готовились, заложили в фундамент целый ряд новых проектов по развитию бизнеса и дальнейшей цифровой трансформации. Большие перемены в новом году ждут сегмент страхования жизни и автострахования.
НОВЫЙ РЕКОРД ПО СБОРАМ
Чистая прибыль российских страховщиков за 9 месяцев 2024 года, согласно данным Банка России, снизилась почти на 15% и составила 326,4 млрд руб. Совокупные страховые резервы на 30 сентября составили почти 4 трлн руб., увеличившись за год на 29%. В том числе страховые резервы по договорам страхования жизни выросли на 41,8% - до 2,15 трлн руб., а по страхованию иному, чем страхование жизни - на 16,7%, до 1,84 трлн руб.
К концу года, по оценкам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), показатель чистой прибыли в страховом секторе окажется на уровне 350 млрд руб. Активы страховщиков уже превысили 6 трлн руб., совокупный капитал достигнет 1,5 трлн руб. к концу 2024 года, прогнозирует союз. Общие сборы по всем видам страхования, по прогнозу ВСС, оставят далеко позади рекорд 2023 года, увеличившись на 47%, до нового максимума - 3,4 трлн руб.
Драйвером роста сборов стали операции по страхованию жизни - на них приходится около 50% всего объема общероссийских премий. Таким образом, страховщики жизни получат символический "контрольный пакет" в совокупных премиях сектора (в 2023 году эта доля была около 34%, по итогам 9 месяцев 2024 года - 48%).
Далее следует тройка равных лидеров по показателю объема премий - сборы по ОСАГО, автокаско и добровольному медицинскому страхованию (ДМС). В этих сегментах премии составят около 330 млрд руб. - по ОСАГО, 330 млрд руб. - по автокаско и 340 млрд руб. - по ДМС, сообщил президент трех союзов - ВСС, Российского союза автостраховщиков (РСА), Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.
Сборы по страхованию имущества юрлиц и физлиц могут достигнуть 280 млрд руб., а премии по договорам страхования от несчастных случаев - примерно 180 млрд руб.
Отличительная особенность года - рост показателя выплат по большинству ключевых направлений бизнеса, свидетельствует статистика ЦБ. Выплаты нередко росли темпами, опережающими темп роста сборов. При этом уровень выплат сохраняется на комфортных или пока приемлемых значениях.
Как отметил ЦБ в ноябрьском обзоре финансовой стабильности, "страховщики все еще имеют значительный запас капитала, что позволяет страховому рынку комфортно пройти как будущие регуляторные изменения, так и потенциальное снижение стоимости активов в результате реализации рыночного риска".
Достижения 2024 года были приправлены специями растущей неопределенности в развитии бизнеса самих страховщиков, их партнеров или клиентов, сомнениями в устойчивости логистических цепочек в авторемонте, ожиданиями перспектив развития инфляционных процессов, ограничениями платежеспособного спроса и бюджетов страхователей. Участники рынка фиксировали также рост напряжения в карте рисков - агрессивно нарастали климатические, экологические, киберриски, к концу года сгустились риски террористических атак и огневые, риски транспортных происшествий, обновляли схемы мошенники - все это побуждало задуматься о новых усилиях по выстраиванию страховой защиты для клиентов и о корректировке подходов в принятии рисков на страхование. Прогнозы аналитиков на 2025 год обещают ощутимое падение темпов сборов.
НУ И ЖИЗНЬ!
Рекорд по общим сборам в страховании жизни в 2024 году ошеломил самих участников рынка. Они, конечно, заранее рассчитывали выйти на показатель 1,2-1,3 трлн руб. по премиям, однако, согласно предварительному прогнозу ВСС, объем общих сборов за 2024 год в сегменте может составить порядка 1,7 трлн рублей. Такой результат игроки продемонстрировали на фоне высокой ставки ЦБ, конкурирующих банковских депозитов соблазнительной доходности, запущенной с НПФами программы госсофинансирования долгосрочных накоплений, в условиях волатильности инструментов фондового рынка, нисходящего тренда по количеству застрахованных кредитных заемщиков и многих иных будоражащих факторов влияния. 2023 год для страховщиков жизни был тоже рекордным по сборам, рост показателя составил тогда 51,6% и премии достигли 775,1 млрд руб.
Согласно данным Банка России за 9 месяцев 2024 года, страховщики жизни собрали 1,16 трлн руб. премий по всем линиям бизнеса, что больше показателя предыдущего года в 2,1 раза. Динамика была обусловлена высокими темпами роста сборов по договорам накопительного страхования жизни (НСЖ, в 3,3 раза, до 775,7 млрд руб.) и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ, рост в 2,3 раза, до 314 млрд руб.). В то же время наблюдалось сокращение премий по кредитному страхованию жизни (на 60,6%, до 63,8 млрд руб.) и по рисковому страхованию жизни (на 36,5%, до 2,7 млрд руб.).
Как отмечал ЦБ в обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков по итогам III квартала, наибольшей популярностью среди продуктов накопительного страхования жизни пользуются консервативные программы с единовременными взносами, доходность которых не зависит от рыночной конъюнктуры. При этом высоким спросом среди страхователей пользовались полисы с более короткими относительно классических программ сроками (до 1 года), единовременными взносами и фиксированной доходностью, сопоставимой с банковскими депозитами на тот же срок.
В результате за 9 месяцев завершающегося года в структуре премий по страхованию жизни 66,8% пришлось на НСЖ; 27,1% - на ИСЖ; 5,5% - на кредитное страхование жизни.
ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ ДСЖ КАК МИССИЯ
Весь 2024 год страховщики жизни готовились к началу продаж полисов нового для РФ вида - долевого страхования жизни (ДСЖ). Такие договоры с участием клиентов в инвестиционном доходе и вложениями в ПИФы страховщики по закону смогут заключать с 1 января 2025 года. Что касается давно действующего инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), популярного в определенной группе клиентов, этот вид бизнеса на закате. Предполагается, что он завершит существование к 2026 году по воле ЦБ, если страховщикам не удастся смягчить позицию регулятора, введя операции ИСЖ в узкую сферу страхования для состоятельных людей со взносами, например, от 10 млн руб.
В ожидании старта ДСЖ страховщики жизни и ЦБ как регулятор разрабатывали архитектуру новых продуктов. ЦБ подготовил нормативную базу. В том числе для обеспечения защиты интересов потребителей по договорам ДСЖ ЦБ установил минимальные требования к этому виду страхования. "От участников рынка мы ожидаем разработки и предложения клиентам продуктов ДСЖ, которые будут предоставлять достаточную страховую защиту с выплатой в случае смерти или других тяжелых жизненных обстоятельствах значительных, относительно совокупной величины страховой премии, сумм", - пояснили в ЦБ "Интерфаксу".
Стоп-фактором в репетициях сценариев по подготовке к запуску ДСЖ оказалось принятое законодателями в середине года решение об отмене налоговых льгот на выплаты по договорам страхования жизни, в том числе долгосрочным, включая ДСЖ. Решение, принятое в составе большого пакета изменений в Налоговый кодекс, имело дестимулирующий для потребителей характер, поскольку не заменялось никаким иным. Это был проигрыш, клиенты страховщиков жизни оставались без обещанных льгот. Тогда регуляторы и законодатели договорились о компромиссе, чтобы исправить положение и уравнять в льготах страхователей по долгосрочным договорам жизни с потребителями из других секторов финансового рынка. Они не успели сделать это до конца 2024 года.
Как сообщили "Интерфаксу" в Минфине РФ, "в части налогового вычета по ДСЖ прорабатывается включение данного продукта в вычет на долгосрочные сбережения, по аналогии с ИИС третьего типа".
Опрос страховщиков жизни, проведенный агентством в декабре, показал, что основной старт продаж полисов ДСЖ планируется ими к весне, когда игрокам будет ясна вся конфигурация клиентского пути и конкретных льгот после их официального появления.
У ДСЖ как вида бизнеса есть особенность. Поскольку инвестировать закон позволяет только в ПИФы, открытые и закрытые, страховщики в рамках ДСЖ могут работать как с действующими УК, так и создавать собственные УК с ограниченными лицензиями. Последние смогут работать как УК только в рамках операций по ДСЖ. При этом для страховщиков жизни появится дополнительная нагрузка - по исполнению требований сопредельного законодательства и нормативных требований, установленных ЦБ для УК. Страховщики жизни до последнего момента сообщали, что не определились с решениями по получению таких лицензий. С ноября Банк России объявил прием заявок на получение лицензий УК от страховщиков жизни.
В конце года в ЦБ агентству сказали, что порядка 50% страховых компаний, имеющих право заниматься добровольным страхованием жизни, предварительно выражали заинтересованность в получении лицензии УК. Часть из них уже подали заявления, которые находятся на рассмотрении. Если предварительные заявления игроков подтвердятся действиями, страховщиков жизни с усеченными лицензиями УК окажется около десятка.
ЦБ озабочен проверкой клиентской ценности в страховании жизни не только по договорам ДСЖ. В 2024 году для защиты интересов потребителей ИСЖ регулятор ввел ограничение на передачу клиентам риска санкций посреднической инфраструктуры. По договорам, заключенным с 1 января 2024 года, страховщики не вправе отказывать в выплате инвестдохода, ссылаясь на санкционную блокировку платежей от иностранных контрагентов.
"В 2025 году планируем оценить эффективность действующих с октября 2022 года минимальных требований к договорам страхования жизни и здоровья заемщика по потребительским и ипотечным кредитам. Накопленные с этого времени данные позволяют провести такой анализ. При необходимости мы введем корректирующие меры", - сообщили "Интерфаксу" в ЦБ.
ПДС КАК ГОРИЗОНТ
В среднесрочной перспективе страховщики жизни рассчитывают на включение в программу долгосрочных сбережений (ПДС) наряду с НПФами, сообщил президент ВСС Евгений Уфимцев. Страховщики жизни полагают, что успешно могли бы развернуть и программы корпоративного пенсионного страхования, если для этого будут созданы условия.
Всего за неполный 2024 год россияне заключили более 2,7 млн договоров долгосрочных сбережений, объем взносов составил почти 200 млрд руб. Подключение к программе других игроков финрынка, в том числе страховщиков, позволило бы ее расширить.
Минфин подал было позитивный знак страховому рынку - обозначил как ориентировочный срок присоединения страховщиков жизни к программе долгосрочных сбережений начало 2026 года. Однако затем замминистра Иван Чебесков сообщил, что пока конкретных решений на эту тему нет.
Минфин ведет последние приготовления к запуску ДСЖ и возлагает большие надежды на успех этого нового инвестиционного вида страхования, известного во всем мире как unit-linked.
Замминистра Чебесков, подводя итоги года, напомнил о временах СССР, когда население с доверием, в массовом порядке и с охотой накапливало деньги через договоры страхования жизни в "Госстрахе" на разные цели десятилетиями. Правда, практика эта в СССР завершилась получением травмирующего опыта для страхователей страны на сломе эпох, когда вклады в Сбербанке и "Госстрахе" были по решению правительства заморожены. Позже компенсационные выплаты проводились уже с индексацией. В результате те, кто копил на свадьбы детей, на первый взнос для приобретения кооперативной квартиры или на автомобиль, порой даже не трудились получить компенсацию в "Росгосстрахе", который выступал выплатным агентом государства по программе компенсаций, не желая тратить время на оформление документов ради получения положенного им возмещения в размере 500-700 рублей. Не такого опыта хотелось бы российским страховщикам жизни.
ГАРАНТИИ ЗАРАБОТАЮТ ЧЕРЕЗ 2 ГОДА
По мнению представителей Банка России, одним из самых важных событий в регулировании страхового рынка стало принятие закона о создании системы гарантирования страхования жизни под эгидой Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В Минфине разделяют такую оценку.
Закон начнет действовать с 2027 года, по нему при отзыве у страховщика жизни лицензии на проведение операций гарантируется исполнение обязательств перед клиентами в пределах до 10 млн руб. в случае смерти застрахованного, и до 2,8 млн руб. - во всех остальных ситуациях. Отчисления в фонд гарантий страховщиками жизни начинаются также с января 2027 года. Однако, если с расчетом обязательств по депозитам все сравнительно понятно, с договорами жизни несколько сложнее.
ЦБ принимал активное участие в разработке этого закона, который будет распространяться не только на новые договоры, но также на все действующие на эту дату и заключаемые после нее договоры страхования жизни, в том числе комплексные, включающие также ДМС и страхование от несчастных случаев и болезней, пояснили "Интерфаксу" в Банке России.
"Для оценки справедливой стоимости обязательств по компенсации клиентам потерь, связанных с отзывом лицензии, будет привлекаться независимый специалист, имеющий соответствующую квалификацию - ответственный актуарий. Расчет будет производиться в том числе с учетом внесенных по договору страховых премий, оставшегося срока страхования и уже выплаченных клиенту сумм. До 2027 года Банк России создаст необходимую нормативную и техническую базу для реализации механизма защиты страхования жизни", - сообщили в ЦБ агентству.
Результаты 2024 года в сегменте страхования жизни показывают, что страховщики знают свою клиентуру и ее предпочтения, умеют строить программы с учетом меняющихся реалий и дружить с банками. Согласно оценкам страховщиков жизни, основным каналом продаж ДСЖ станут именно банки, и страховщики, которые входят в банковские группы, получат значительные преимущества.
Высокие показатели по сбору премий страховщиков жизни в неспокойном 2024 году доказали, что прежняя парадигма с обоснованием обязательных условий для развития бизнеса страхования жизни вообще устарела. Она звучала примерно так: накопления в страховании жизни по долгосрочным договорам на 5-10 лет и более клиентами осуществляются в периоды экономической и финансовой стабильности в экономике. Доходность по полисам страхования жизни не может конкурировать с доходностью по депозитам. Клиенты ценят в полисах защиты жизни не столько доходность, сколько рисковую составляющую - по рискам потери здоровья и ухода из жизни. Последнее утверждение верно и сегодня, это не устает подчеркивать ЦБ. Однако страховщики жизни по ряду программ научились конкурировать с депозитами и по доходности.
Эксперты рынка страхования жизни ожидают, что с запуском ДСЖ водораздел между страховщиками жизни со специализацией на накопительном или инвестиционном страховании определится резче.
ТАРИФЫ ОСАГО СТРЕМЯТСЯ К ОСВОБОЖДЕНИЮ
Страховщикам ОСАГО на протяжении 2024 года удавалось удерживать рост стоимости полисов, что стало результатом конкурентной борьбы за клиентов.
РСА в начале следующего года предложит Банку России перейти к практической реализации идеи перехода на свободный тариф по ОСАГО, так как страховой рынок объективно готов к этому, сообщил Уфимцев.
Реформа тарифообразования в ОСАГО началась несколько лет назад, в ее рамках были введены границы коридора, и страховщики могли сами установить тарифную ставку. "В течение этого времени границы тарифного коридора менялись несколько раз, и практика показывает, что система работает эффективно", - полагает Уфимцев.
В ОСАГО есть работающий перестраховочный пул для так называемых самых "плохих" и проблемных клиентов. "Сейчас в него попадает примерно 9% договоров, то есть это те полисы, по которым может быть потенциальный рост цены. Сейчас их фактически дотируют безаварийные водители", - добавил президент РСА.
Согласно данным ЦБ, за 9 месяцев страховщики собрали 242,7 млрд руб. премий по ОСАГО, что на 3,2% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. При этом средняя премия по заключенным договорам ОСАГО составила 7,6 тыс. руб., сократившись на 1,7%. Выплаты по ОСАГО за январь-сентябрь росли бОльшими темпами, они увеличились на 21,5% к уровню 9 месяцев прошлого года и составили 147,3 млрд руб.
Средняя выплата по урегулированным страховым случаям выросла на 18,5%, до 93 тыс. руб. Уровень выплат в ОСАГО по итогам 9 месяцев 2024 года подрос значительно - с 51,5% до 60,7%, однако пока не считается критически высоким.
Страховщики ОСАГО отмечали рост стоимости автозапчастей и восстановительного ремонта, что прямо сказывается на расчете выплат. Последние обновленные справочники еще не отражают всех изменений курсов валют. Если эти уровни сохранятся далее, скачок средней стоимости запчастей для ремонта импортных автомобилей неизбежен, что найдет отражение в мартовских справочниках РСА 2025 года. Тогда страховщики вынуждены будут плотнее приближаться к верхней границе тарифного коридора, а средняя стоимость полиса ОСАГО все-таки пойдет в рост.
В сентябре ЦБ провел публичное обсуждение проекта нормативного акта, который вносит точечные корректировки в тарификацию ОСАГО. Сейчас нормакт с изменениями находится на регистрации в Минюсте, сверх этого ничего нового по теме в работе пока нет.
Согласно прогнозам Уфимцева, указание ЦБ с корректировками тарифов в ОСАГО может появиться в первой половине января, но эти корректировки практически не коснутся водителей легковых автомобилей. Зато они установят более справедливые подходы для мотоциклов, ряд изменений затронет расчет стоимости ОСАГО для большегрузов.
Гендиректор "Национальной страховой информационной системы" (НСИС) Николай Галушин дополнил: по мотоциклистам появляется новая система тарификации - добавляется показатель мощности, это потребует доработки системы. Именно поэтому, по его словам, изменения по мототехнике вступают в силу к весне. "К началу мотосезона мы успеем интегрировать в систему новый тарифный элемент", - добавил Галушин.
ПОЛИСЫ СТАНОВЯТСЯ КОРОЧЕ
Знаковым событием для рынка ОСАГО стало появление коротких полисов, которые по закону действуют от 1 дня до 3 месяцев. Их вводили в расчете на таксистов. Те водители, кто использовал перевозку пассажиров такси как подработку - эпизодически - не хотели платить за годовой полис ОСАГО с пометкой такси, поскольку при повышенной частоте аварийности у этой группы водителей полисы "автогражданки" существенно дороже. Транспортное сообщество обратилось к страховщикам и регуляторам в поисках компромисса - снижайте цены, полисы ОСАГО недоступны для тружеников такси. Усилиями РСА, регулятора и законодателей были внесены изменения в закон об ОСАГО, весной 2024 года появились короткие полисы.
По данным ЦБ, со 2 марта до середины декабря оформлено около 875 тыс. таких страховок, средняя продолжительность их действия составляет пять дней (два дня - у такси). Эти полисы востребованы главным образом водителями такси (на них приходится 95% всех краткосрочных договоров), но также пользуются спросом они и у других страхователей (среди них владельцы грузовиков, строительной техники и других видов транспортных средств). Средняя стоимость одного дня страхования ОСАГО для такси по этим полисам составляет 76 рублей.
В 2025 году планируется обеспечить возможность заключения договора обязательного страхования ответственности перевозчика такси на короткий срок (пока по закону об ОСГОП договор заключается только на годовой основе). Такой законопроект уже внесен в Госдуму. "За счет этого нововведения повысится доступность полисов ОСГОП для водителей, которые не осуществляют перевозки такси на постоянной основе. Кроме того, работающие регулярно таксисты смогут благодаря появлению краткосрочного полиса в этом сегменте распределить во времени свои расходы на его оформление", - отмечают в ЦБ.
Действие закона об ОСГОП стало распространяться на перевозчиков такси с сентября 2024 года. Пассажиры получили с этого момента страховую защиту по рискам жизни и здоровью в пределах не 500 тыс. руб., а 2 млн руб. на каждого пострадавшего, лимит страхования по имуществу пассажиров в ОСГОП - 23 тыс. руб.
Однако все принятые по запросам сообщества такси решения высветили иную, вообще не связанную со страхованием проблему. В составе 875 тыс. коротких полисов ОСАГО с пометкой такси есть приобретенные многократно на одну машину. Сколько именно машин эксплуатируется в режиме такси, страховщики в итоге не видят по своей базе. В любом случае число действующих такси по оценкам экспертов отрасли определяется на уровне 1-1,2 млн автомобилей. Кто же эти люди, которые осуществляют перевозки пассажиров за пределами законов, и как упорядочить систему - эти вопросы еще предстоит решать регуляторам транспортной отрасли в перспективе.
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОВТОРЯТЬ
Контроль за наличием полисов ОСАГО со следующего года ужесточится, равно как и наказание за повторные нарушения требования закона о наличии договора ОСАГО при выезде на дороги общего пользования. По оценкам РСА, средний показатель числа водителей без полисов ОСАГО по РФ сегодня составляет до 10%. В ряде регионов страны доля таких водителей может достигать 50%.
В декабре 2024 года был принят закон о повышении штрафов за повторно выявленную езду без полиса ОСАГО с базовых 800 руб. до 3-5 тыс. руб. После его вступления в силу ГИБДД сможет сразу применять штрафы за повторно выявленное нарушение.
А после запуска проекта по выявлению "бесполисных" водителей дорожными камерами такие штрафы ожидают нарушителей при дистанционном контроле. Но не на первом этапе проекта это случится. С марта 2025 года стартует экспериментальная стадия проверок наличия полисов ОСАГО через камеры слежения на дорогах по всей стране. В 2025 году предполагается уведомлять водителей о нарушении закона и отсутствии полиса "автогражданки" в личном кабинете на портале Госуслуг.
Три региона - Московская, Свердловская и Волгоградская области - изучают возможности потоковой проверки полисов ОСАГО на дорогах через камеры сразу с применением штрафов. В перспективе система контроля за наличием полисов у водителей станет близка к тотальной. Для смягчения ситуации и для добросовестных водителей НСИС совместно Минцифры разрабатывает сервис, который позволит уведомлять автовладельцев о скором завершении срока действия полиса ОСАГО.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ
С 1 января электронное урегулирование в ОСАГО становится обязательным. "У автовладельцев появится возможность подать заявление на получение страхового возмещения дистанционно на сайте или в приложении страховой компании, а не только через портал Госуслуги (как это было на первом добровольном этапе - ИФ), и независимо от того, как было оформлено ДТП (по европротоколу или с участием сотрудников ГИБДД)", - пояснили "Интерфаксу" в Банке России. Страховщики должны будут принять к рассмотрению поступившее по этому каналу заявление по аварии, даже если она произошла в 2024 году (если договор был заключен в 2024 году и действует в 2025 году), обратили внимание в ЦБ.
Популярность сервиса по электронному урегулированию убытка по ОСАГО растет от месяца к месяцу. Всего же с момента запуска проекта электронного урегулирования при добровольном участии страховщиков (с июля 2023 года по 18 декабря 2024 года) автовладельцами РФ было подано 44 тыс. 346 заявлений об электронном урегулировании убытков.
"РСА совместно с Минцифры готовит ряд доработок онлайн-сервиса по электронному урегулированию убытка по ОСАГО в части обеспечения возможности согласования даты проведения осмотра поврежденного транспортного средства в электронном виде, проведения онлайн осмотра поврежденного ТС с помощью фото и видео, а также подачи электронного заявления о страховом возмещении по ДТП, оформленным с участием сотрудников полиции, в том числе при причинении вреда жизни или здоровью", - добавил Уфимцев.
"В будущем мы увидим примеры новых сервисов, которые уже готовят страховщики ОСАГО, - полагает он. - Водитель еще стоит в пробке, а ему уже приходит страховое возмещение на банковскую карточку. Страховые компании подключают искусственный интеллект для моментальной оценки по фотографиям повреждений автомобиля. Это позволяет страховщику быстро произвести выплату".
С марта 2025 года отпадает обязанность автовладельцев предъявлять полис ОСАГО при регистрации автомобиля. Будьте осторожнее, предупреждают автостраховщики водителей, не обманитесь - мера техническая. Чтобы по дороге доехать до места регистрации транспортного средства и вернуться обратно, полис ОСАГО должен быть уже оформлен. Исключение составит вариант, при котором к месту регистрации авто привозят на эвакуаторе и так же отвозят обратно.
На следующий год переходит дискуссия о возможности выплат в ОСАГО в виде ремонта с использованием годных б/у автозапчастей, а также шире - вся тема реформирования подходов к выплатам по ОСАГО в натуральной форме.
ОСАГО СОЮЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Единая система ОСАГО в рамках Союзного государства заработает с 1 января. Страховое покрытие по договору с этой даты может иметь расширение на территорию Белоруссии, но исключительно по желанию водителя. Договоры расширенного покрытия получат право заключать страховщики, продающие полисы международной "автогражданки". Договор можно будет заключить за дополнительную плату к стоимости полиса ОСАГО.
ОСАГО с расширенным покрытием потребуется тем, кто осуществляет поездки регулярно. Тарифы на такие полисы - на финальной стадии утверждения. Альтернативная и самостоятельная форма международного страхования автогражданской ответственности "Синяя карта" продолжит действовать для коротких разовых поездок в Белоруссию.
Несколько лет назад намеченное законодателями и поддержанное правительством как идея повышение лимитов выплат в ОСАГО за ущерб жизни и здоровью до 2 млн руб. в 2024 году даже не поднималось. По всей вероятности, не случится этого и в 2025 году, считает Уфимцев. Ставить на повестку дня такой вопрос можно только после стабилизации цен на авторемонт, полагает он, поскольку предложение повлечет и корректировку базовых тарифов. Вопрос ценовой доступности полисов ОСАГО по-прежнему остается одним из самых чувствительных для автовладельцев, регуляторов и автостраховщиков.
По итогам 11 месяцев 2024 года, по данным ЦБ, почти в 8 раз сократилось число жалоб, связанных с доступностью ОСАГО. По всем видам транспортных средств регулятору поступило около 630 жалоб на отказ заключить договор и на проблемы с оформлением полиса в электронном виде против примерно 5 тыс. обращений потребителей за аналогичный период 2023 года.
КАСКО НА ДИЕТЕ
В полной мере факторы роста цен на автомобили и запчасти к ним проявлялись в автокаско в 2024 году. Там премии росли вслед за повышением стоимости автомобилей, одновременно с ростом цены на полисы. Для удержания клиентов страховщики каско стали активно предлагать коробочные продукты, срезая часть рисков из полных программ, оставляя самые дорогие и тяжелые риски с точки зрения оплаты за счет средств клиента - например, тотальную гибель автомобиля или угон. Полное каско становится труднодоступным по цене, продажи каско с усеченным покрытием ширятся.
Как показал опрос автостраховщиков, многие считают масштабный уход в такие скупые продукты вынужденным и нежелательным. В самом деле, когда водитель в реальности столкнется со страховым событием, имея полис каско на руках и понимая его бесполезность из-за узости покрытия, его постигнет разочарование. Доверие к автостраховщикам может пострадать.
Еще одним вызовом для страховщиков каско становится старение национального автопарка. Страховщики изобретают программы для возрастных автомобилей, их тоже становится больше. Покупка в кредит нового автомобиля из-за роста цен и взлета банковских ставок по все труднее, вливание новых авто в структуру парка сужается. Как признаются автостраховщики, есть регионы, где новые автомобили вообще практически не покупаются. Яркий тому пример - Дальний Восток. Как обеспечить защиту по программам каско в подобных ограничениях - поиск решений остается вызовом для автостраховщиков.
Согласно данным ЦБ за 9 месяцев 2024 года, страховщики собрали 234,1 млрд руб. премий по автокаско, что на 22,7% больше, чем год назад. В этот период положительное влияние на динамику роста премий в секторе оказал рост продаж как новых, так и подержанных автомобилей, в том числе в кредит.
Количество заключенных за 9 месяцев договоров составило 7,5 млн, увеличившись на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Средняя премия по автокаско была на уровне 31,3 тыс. руб., увеличившись на 0,5% (показатель отражает поступления от продажи дешевых полисов каско с усеченным покрытием - ИФ). Средняя выплата по договорам каско - 189 тыс. руб. (рост на 22%).
Выплаты по автокаско за 9 месяцев достигли 115,8 млрд руб., увеличившись на 23,4%. Объем выплат по автокаско продолжает расти из-за повышения стоимости ремонта на фоне подорожания автозапчастей.
Уровень выплат в целом по сектору по итогам января-сентября страховщикам удается удерживать практически неизменным: 49,4% против 49,2% годом ранее.
ДМС - ТЕМПЕРАТУРА В УБЫТОЧНОСТИ ПОВЫШАЕТСЯ
Рост популярности добровольного медицинского страхования отмечается последние несколько лет, и в этом году сборы обещают превзойти сегмент ОСАГО. Спрос растет, кадровый голод превращает ДМС в дополнительный бонус, в инструмент привлечения и удержания специалистов. Медстраховщики перекраивают программы под потребности клиентов, переносят часть нагрузки в программах на более выгодную телемедицину.
В ходе опроса, проведенного брокером Remind в III квартале, 8 из 12 ведущих российских страховщиков ДМС подтвердили общий рост числа корпоративных договоров, но в большинстве случаев рост был умеренным и не превысил 10%. Одним из источников роста сегмента корпоративного ДМС в последние годы стал малый и средний бизнес. Некоторые страховщики ДМС вывели в III квартале на рынок новые продуктовые и платформенные решения специально для небольших клиентов.
Страховщики ДМС в ходе опроса озвучили свои ожидания по уровню медицинской инфляции на 2024 год - 11,9%, по итогам 2025 года - 13,5%. При этом разброс мнений среди респондентов в прогнозах составил от 7,5% до 20%.
На фоне роста медицинской инфляции убыточность в корпоративном ДМС сохраняется на высоком уровне: 10 из 12 страховщиков указали, что убыточность их портфеля находится в диапазоне 91-100%.
"По сути, это означает, что страховые компании уже несколько лет работают почти на пределе", - пояснил результаты опроса представитель Remind Армен Гюлумян. Медицинская инфляция растет, но тарифы в ДМС почти не меняются. Только 2 страховщика подтвердили в ходе опроса, что приняли решения по ужесточению тарифов в отношении отдельных рисков. "Большая же часть страховых компаний оставили тарифы на корпоративный ДМС без изменений, а лояльность в тарификации ориентирована в первую очередь на новый бизнес", - отметил он.
Вместе с тем президент ВСС Уфимцев считает, что ДМС сохраняет позиции одной из лидирующих линий бизнеса. Общие сборы к концу года составят 340 млрд руб., обогнав показатель премий по договорам ОСАГО за тот же период. Этому направлению бизнеса, полагает Уфимцев, страховому сообществу предстоит уделить особое внимание в следующем году в плане развития.
Сборы по ДМС, по данным ЦБ за 9 месяцев, увеличились на 39,2% и достигли 245,2 млрд руб., большая часть традиционно пришлась на договоры корпоративного ДМС.
Общие выплаты по ДМС росли менее значительными темпами: показатель увеличился на 12,2% и составил 137,5 млрд руб. Средняя стоимость страхового полиса ДМС за период составила 20 тыс. руб., увеличившись на 16%.
При этом в 2024 году "работодатели стремились ограничить свои издержки на ДМС за счет заключения договоров с меньшим набором включенных рисков", отмечал ЦБ.
ИМУЩЕСТВО, УРОЖАЙ, ЧС И МЕРЗКИЕ "ПТИЦЫ"
Опережающий рост показателя выплат отмечался по большинству основных линий бизнеса страховщиков. Тенденция была ярко заметна в страховании имущества.
Так, сборы страховщиков по страхованию имущества юрлиц (кроме транспорта и грузов) за 9 месяцев увеличились на 10,6% и составили 113,6 млрд руб. Выплаты по страхованию имущества юрлиц выросли в 2,5 раза - до 44,6 млрд руб. За 9 месяцев страховщики заключили 1,1 млн договоров страхования имущества юрлиц, что на 45,7% больше, чем в январе-сентябре 2023 года. Средняя премия по таким договорам составила 104,7 тыс. руб., сократившись на 24,1%, средняя выплата была на уровне 2,7 млн руб. (+79%).
По договорам защиты имущества физлиц общие сборы страховщиков увеличились за 9 месяцев на 8,1% - до 89,9 млрд руб. Выплаты по страхованию имущества физлиц за тот же период росли более высокими темпами - на 75%, до 13,8 млрд руб.
Основной вклад в динамику внес сегмент страхования строений граждан, где наблюдалось расширение спроса и рост стоимости страховой защиты.
Риски климатических ЧС напомнили о себе имущественным страховщикам летом, когда крупные населенные пункты страны страдали от наводнений. Страховщики заплатили клиентам около 2 млрд руб.
Другая беда заставила клиентов искать у страховщиков защиты - атаки БПЛА, страх разрушения и гибели домов и квартир, иного имущества. На практике военные риски относятся к исключениям из страхового покрытия по договорам имущественного страхования, риски терроризма и диверсий могут в ряде случаев включаться в договоры на особо оговоренных условиях и за отдельную плату. Некоторые страховщики начали включать в договоры защиты имущества граждан риски разрушений от нападений БПЛА. Они делали это дополнительно или интегрировали базовое покрытие полисов. Пока такой подход не стал массовой практикой.
После декабрьской атаки БПЛА на дома в Казани "Росгосстрах" сообщил, что крупные корпоративные клиенты компании в республике уже включили либо планируют включить в договоры страхования риски терроризма и диверсий, в том числе связанные с возможными атаками беспилотных летательных аппаратов.
Ранее о том, что в ряде случаев также пришлось включать в страховые договоры покрытие по рискам терроризма в приграничных регионах, говорил журналистам глава "РСХБ-Страхования" Сергей Простатин. Подобные риски, по его словам, принимаются компанией не часто, с ограничениями по объему выплат. Они уже случались у компании в 2024 году.
Как пояснил "Интерфаксу" эксперт страхового рынка, "ущерб аграриям в подверженных рискам терроризма зонах случается не только в связи с прямыми нападениями БПЛА, но в связи с тем, что покинутые при исходе людей с опасных территорий сельхозживотные гибнут, предоставленные сами себе. Или они гибнут из-за отключения электроэнергии, что не позволяет обеспечивать животным должный уход".
Если выплаты по рискам терроризма носили разовый характер, то выплаты по климатическим ЧС ощутимо добавляли объемов. В сумму свыше 2 млрд руб. обошлись агростраховщикам выплаты растениеводам 11 регионов по возвратным майским заморозкам.
"Прекрасно сработал весной 2024 года запущенный с 2022 года закон и программа страхования урожая от рисков ЧС в условиях возвратных майских заморозков этого года", - считает президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. В результате за сезон объявлялись ЧС климатического характера и по переувлажнению почвы, и по засухе, и по другим рискам - все приводило к ущербу посевам и выплатам. Около 30% держателей ЧС-полисов - небольшие хозяйства, которых убытки от климатических ЧС весом от 10 млн руб. могли разорить.
В агросезон-2024 сельхозпроизводители с недоумением отмечали, что ЧС случались не только там, где они обычно бывают, но и на территориях, где подобных событий не видели за последнее десятилетие. Климат в стране меняется, возникают новые угрозы. ЧС-страхование показало, что в "горячие дни" закладки урожая "горячие", быстрые выплаты, предусмотренные страхованием с господдержкой, могут оказаться важнее самих объемов возмещения.
ПОЛИС ЗА 100 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
На фоне климатических аномалий странным законодательным "долгостроем" выглядит принятый в 2018 году и не работающий 6 лет федеральный закон о добровольном страховании жилья от ЧС. Ни одним регионом страны необходимые для запуска закона территориальные программы страхования имущества граждан от ЧС приняты не были. Бюджет платит гражданам за пострадавшее от ЧС жилье сольно, софинансирования страховщиков по совместным программа не было. И сами страховщики платили отдельно пострадавшим по индивидуальным программам. Единой политики не проводилось. Изменить ситуацию законодатели сделали попытку в уходящем году, внеся законопроект, обязывающий региональные власти все-таки принимать программы страхования жилья. Решение об участии в таких программах для самих жителей и страховщиков остается строго добровольным. Однако этот законопроект был отправлен на доработку, у страховщиков попросили дополнительных расчетов.
ВСС представил депутатам новый расчет тарифов по закону о добровольном страховании жилья от ЧС. Средняя цена ЧС-полиса страхования жилья для стандартной двухкомнатной квартиры может составить 100 руб. в месяц, или 1,2 тыс. руб. в год. Но еще одним условием для запуска ныне бездействующего закона о защите жилья от ЧС должно стать, по убеждению Уфимцева, решение о возложении полномочий контроля по исполнению закона на какое-либо госведомство - будь то МЧС, Минстрой или Минфин. Успех аграрного ЧС-страхования в стране как раз в том, что у этого бизнеса с господдержкой три регулятора по закону - Минсельхоз, Минфин и ЦБ.
ЦБ РЕКОМЕНДУЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ
Внимание регулятора в следующем году по-прежнему будет сосредоточено на финансовой устойчивости участников рынка. "С 2025 года мы будем использовать новый подход к оценке регуляторного капитала при добровольном страховании жизни (соответствующие изменения в регулирование внесены в этом году): вместо единых требований к капиталу в части оценки страхового риска по всем продуктам этого сегмента, теперь предусмотрен дифференцированный подход. Он позволяет делать более точный расчет с учетом целого ряда рисков. Таким образом, при оценке платежеспособности страховщиков будет учитываться в том числе структура и их портфелей, и эффект диверсификации между страховыми продуктами. В дальнейшем мы планируем провести тонкие настройки в оценке влияния рисков на достаточность капитала в остальных сегментах рынка", - заявили "Интерфаксу" в ЦБ.
Финансовую устойчивость ЦБ оценивает с помощью различных инструментов пруденциального надзора. Одним из ключевых индикаторов - нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств (показатель НС) страховой организации. В этом году ЦБ начал ежемесячно публиковать значения показателя НС действующих компаний.
Среднее по рынку значение показателя НС на 30 сентября составило 177,9%, сохранившись на высоком уровне, несмотря на давление ряда факторов. Поддерживает капитал сохраняющийся высокий уровень рентабельности в секторе (по итогам 9 месяцев ROE страховщиков составил 18%), приводит данные ЦБ. Все это, по мнению регулятора, "позволяет говорить о достаточном для стабильного развития страхового сектора "запасе прочности". Запас должен "позволить рынку не только оказывать востребованные гражданами и бизнесом страховые услуги, в том числе исполняя принятые на себя обязательства, но и обеспечить комфортное прохождение следующего этапа повышения риск-коэффициентов, которое произойдет 1 июля 2025 года, а в случае необходимости справиться с шоками потенциальных кризисных сценариев", отметили в ЦБ.
Еще один трек этого года - тема собственного удержания компаний по договорам перестрахования, полагают в ЦБ. Упорядочение подходов и повышение требований к собственному удержанию рисков "должны стимулировать страховщиков улучшать качество управления рисками и качество андеррайтинга, а также увеличивать капитал для возможности страховать крупные риски".
ДВЕ ОПОРНЫЕ СТРАХОВЫЕ ДОЧКИ ЦБ
Две 100%-ные дочерние компании Банка России - "Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК), которая держала удар приходящих крупных выплат и шлифовала правила принятия рисков, а также младшая по возрасту "дочка" ЦБ - АО "Национальная страховая информационная система" (НСИС), держатель национальной IT-системы по страхованию, доказали в течение 2024 года, что они являются опорными конструкциями для рынка страхования.
Подводя итоги, в РНПК сообщили агентству, что за прошедшие 2 года с момента ухода с рынка традиционных западных партнеров по перестрахованию "российские страховщики научились покрывать риски клиентов не только в условиях изменившейся модели перестрахования, но и реализующихся угроз диверсий, климатических изменений, сложностей своевременного ремонта и замены оборудования на промышленных объектах".
При этом в 2024 году продолжалось урегулирование и осуществлялась выплата перестраховочных возмещений по всем крупнейшим убыткам, которые произошли на российском страховом рынке, начиная с 2022 года.
"В целом мы наблюдаем тенденцию роста как тяжести (размера в денежном выражении), так и частоты наступления крупных убытков, особенно в категории свыше 5 млрд руб.", - привели данные в РНПК. Если в 2017-2021 годах частота наступления крупных убытков составляла 0,8%, то с 2022 года этот показатель вырос до величины около 4%. При этом рост количества убытков в корпоративном сегменте отмечается, в частности, по случаям, связанным с рисками новой реальности. Ушли старые поставщики оборудования и появились новые, изменились логистические маршруты и цепочки, в риск "терроризм" добавилась военная составляющая. Изменение картины рисков отразились на картине убытков - их частота и размер значительно возросли. Это потребовало изменения подходов к перестрахованию, они коснулись нескольких продуктов - традиционных программ перестрахования крупных имущественных рисков и строительных проектов.
Начиная с 2023 года росло облигаторное перестрахование портфелей страховщиков. В обмен на повышение прозрачности со стороны страховых компаний РНПК согласовывает значительное - на 20-30% - увеличение ёмкости договоров при адекватном росте собственного удержания страховщиков.
В целом РНПК отмечает состоявшийся "поворот страховщиков" в сторону отказа от "брокерской" модели бизнеса, "когда отдельные компании собирали портфель и практически полностью перестраховывали его, как правило, за рубежом". В этом случае страховщику требовался минимальный капитал для собственного удержания риска, а основная часть заработка шла не от его покрытия, а от комиссии за привлечение клиента.
По итогам 9 месяцев 2024 года, по данным ЦБ, РПНК оставалась лидером по входящему перестрахованию с долей рынка 54,2% (53,7% год назад). Объем премий компании вырос на 6%, до 69,5 млрд руб. Премии всего рынка по входящему перестрахованию достигли 128,3 млрд руб. (+5%). Выплаты по входящему перестрахованию выросли в 1,9 раза, до 71,2 млрд руб.
В октябре 2024 года прошел переход информационных блоков глобальной IT-базы от союзов страховщиков ко второй "дочке" ЦБ - АО "Национальная страховая информационная система" (НСИС). Переход касался базы данных РСА по ОСАГО, данных по договорам каско, страхованию жилья и некоторых других блоков. Передача состоялась бесшовно, любые огрехи в работе системы при заключении договоров ОСАГО тут же сказались бы на автовладельцах и страховщиках. НСИС теперь - единственный оператор автоматизированной информационной системы (АИС) страхования в стране.
Одновременно на сайте АО "НСИС" с октября 2024 года заработал сервис личных кабинетов пользователей. Для страхователей это в перспективе позволит видеть всю свою страховую историю по заключенным договорам страхования. Пока люди интересуются в основном проверкой действующего коэффициента аварийности "бонус-малус" (КБМ) по полисам ОСАГО, данными о договорах страхования жилья. В перспективе типов договоров страхования, которые можно проверить в личном кабинете, станет больше. По данным НСИС, "количество запросов физлиц по своим договорам за несколько месяцев после запуска измеряется десятками тысяч".
Оператор АИС страхования уже готов обеспечивать технически запуск продажи полисов ОСАГО с расширением на Белоруссию с начала нового года. В рамках запуска проекта будет осуществлена интеграция информационных систем НСИС и Белорусского бюро транспортного страхования. "Эта интеграция необходима для осуществления проверки валидности полисов на территории соседних государств соответствующими службами, отвечающими за безопасность дорожного движения", - пояснил глава НСИС Николай Галушин.
Ключевая технологическая роль отводится НСИС и в готовящемся к запуску в новом году проекте по выявлению бесполисных автовладельцев на дорогах, данные с камер будут сверяться с информацией в АИС страхования.
НСИС в 2025 году продолжит расширять функционал, добиваться стабилизации работы системы, отрабатывать модели взаимодействия с госструктурами-партнерами, создавать сервисы для предотвращения страхового мошенничества в плотном сотрудничестве со страховым сообществом, сообщили агентству в компании. Кроме того, в планах НСИС "развитие коммерческих продуктов для широкого круга пользователей АИС страхования с целью получения прибыли", отметили в компании.
РИСКИ МОШЕННИЧЕСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
Волны атак мошенников всех мастей на население страны стали мощнее в 2024 году, они вовлекли в свою орбиту граждан, службы безопасности компаний, правоохранителей, банки, СМИ.
У страховщиков весь год шла своя плановая борьба со страховыми мошенниками, но это совсем иной класс "злоупотребителей". По данным вице-президента ВСС Сергея Ефремова, по-прежнему львиная доля выявленных страховщиками мошенничеств по количеству (до 70%) приходится на категорию бытовых мошенничеств, связанных с разного рода хитростями и приписками страхователей ради увеличения размера выплат. По суммам наибольший ущерб приносит деятельность мошенников, организованных в преступные группы. Сценарии атак страховщиков такими ОПГ становятся все изощреннее. Тем не менее ВСС по итогам 2024 года отметил рост уровня возбуждаемости уголовных дел по статье о мошенничестве по заявлениям страховщиков. К знакомым схемам, связанным с постановочными ДТП в автостраховании, теперь добавились новые - в страховании по лизингу, в страховании заемщиков по ипотеке, где страховые суммы по договорам выше.
В помощь страховому рынку депутаты внесли и приняли в I чтении законопроект с поправками в закон об организации страхового дела, которые предусматривают создание института страховых расследователей внутри страховых компаний численностью от нескольких человек до нескольких десятков специалистов. Как пояснил Ефремов, смысл поправок в повышении статуса страховых расследователей и придании официального веса собранным ими фактам и доказательствам при передаче правоохранителям. Подобных изменений страховщики ждали не один год, после принятия закона рассчитывают качественно усилить борьбу со страховыми мошенниками.
РСА и ЦБ по географическому признаку и с набором факторов анализируют регионы, где признаков мошенничества больше. По состоянию на 1 октября Банк России отнес к зоне самых высоких рисков недобросовестных действий в ОСАГО 4 региона - Ингушетию, Дагестан, Чечню, Новосибирскую область.
"Суммарная доля сборов страховых премий в субъектах РФ, отнесенных к "красной" зоне повышенных рисков, составила всего 3,01% рынка ОСАГО. При этом на страховые выплаты в указанных субъектах РФ пришлось 5,66% от общего объема выплат по стране", - говорится в мониторинге ЦБ. Такой дисбаланс "может свидетельствовать о наличии и реализации высоких рисков противоправной активности и недобросовестных действий в этом сегменте страхового рынка на упомянутых территориях", делают вывод в ЦБ.
Законодательные инициативы о введении защиты от рисков утечек персональных данных, а также перспективы экологического страхования активно обсуждались в 2024 году, но не получили развития. В первую очередь из-за сложности определения границ и возможностей подобной защиты, рамок ответственности страховщиков.
Грянувшая в декабре экологическая катастрофа после крушения двух танкеров с мазутом в Керченском проливе ребром ставит вопрос на будущее - о разумной необходимости участия страховщиков в организации экологической защиты. Но это с одной стороны, а с другой - выплаты по таким гигантским ущербам не только отдельным игрокам не под силу, но и весь страховой рынок могут снести, чего ни владельцы бизнеса, ни регулятор не допустят. Вместе с тем опыт страховщиков по организации финансирования мер спасения, превентивно купирующих расширение экологического ущерба после происшествия, вполне мог бы пригодиться в подобных ситуациях.
Если 5-10 лет назад российское страховое сообщество инициировало продвижение законодательных новаций, исходя из посылов разумности и пользы для будущего, то теперь страховщиков к новациям - часто вынужденным - подталкивает сама жизнь. Участники рынка и регуляторы едва поспевают с ответами на одни вызовы, как следом приходят новые. И все же время рисков - это время для страховщиков.
