Рынок акций РФ в четверг будет двигаться в рамках 2800-2860п по индексу МосБиржи - Интерфакс-ЦЭА

Рынок акций РФ в четверг вырастет на фоне улучшения внешней конъюнктуры, сообщениях американских СМИ о планах президента США Дональда Трампа организовать на следующей неделе личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а также данных Росстата о дефляции в РФ третью неделю подряд. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в рамках 2800-2860 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1100-1120 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

На утренних торгах в четверг индекс IMOEX2 к 9:10 МСК вырос до 2838 пунктов (+2,6%); лидерами роста выступили акции "Юнипро" (+7,6%), "Эн+ груп" (+5,5%), "Татнефти" (+4,7%), "Газпрома" (+4,6%), "НОВАТЭКа" (+3,9%).

Накануне рынок акций РФ завершил основные торги снижением на новостях, что президент США Дональд Трамп принял решение ввести дополнительные пошлины в 25% в отношении Индии из-за закупок ею нефти российского происхождения; также рынок просел в ожидании новостей о возможных вторичных санкциях США к РФ после прошедших переговоров президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа. Индекс МосБиржи откатился ниже 2765 пунктов, лидировали в снижении акции "Роснефти" (-2,3%), ПАО "Группа Позитив" (-2,2%), "МТС" (-1,3%), "Газпрома" (-1,2%). По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2764,62 пункта (-0,8%, максимум сессии - 2798,21 пункта), индекс РТС - 1086,05 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,2%. Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 августа, составил 80,1914 руб. (+14,24 копейки).

Между тем, настроения на рынке улучшились на вечерней сессии в среду, когда Трамп позитивно отреагировал на переговоры Путина и Уиткоффа, назвав их очень конструктивными. "У моего спецпосланника Стива Уиткоффа состоялась очень продуктивная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Достигнут крупный успех!" - написал Трамп в соцсети X.

"Позднее я информировал об этом некоторых европейских союзников. Все согласились с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в предстоящие дни и недели", - добавил президент.

Позднее в среду стало известно, что Трамп планирует организовать на следующей неделе встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, о чем сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Трамп намерен лично встретиться с Путиным на следующей неделе. Вскоре после этого он планирует трехстороннюю встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, заявили два человека, знакомых с планом", - информирует газета.

"По словам источников, Трамп раскрыл эти планы в разговоре с европейскими лидерами в среду. В будущих встречах участвовали бы лишь трое лидеров, без каких-либо их европейских коллег", - отмечает NYT.

По словам одного из источников газеты, европейские лидеры, по всей видимости, приняли идеи Трампа.

Между тем, телеканал CNN передал со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома, что саммит президентов США и России будет непросто организовать на следующей неделе. "Один служащий Белого дома отметил, что в то время как Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным на следующей неделе, вероятно, будет сложно провести встречу в такое время, если учесть необходимые переговоры, а также трудности с логистикой", - информировал телеканал.

Также Трамп заявил, что работает над возможными новыми вторичными санкциями против торговых партнеров России. "Мы увидим гораздо больше вторичных санкций", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о том, почему США ввели пошлины против Индии, покупающей нефть из РФ, но не против других стран, делающих то же самое.

"Возможно, мы это сделаем (введем пошлины и против других - ИФ). Есть пара стран, одна из них - Китай", - отметил президент США.

Отвечая на вопрос о том, когда в итоге истечет дедлайн, установленный им для украинского урегулирования, Трамп заявил, что это произойдет скоро, не уточнив срок. "Но мы ведем очень серьезные переговоры", - добавил он, говоря о контактах США и РФ.

К позитивным новостям для рынка акций РФ можно отнести вышедшие в среду вечером данные Росстата, который подкрепляют ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ.

По данным Росстата, снижение потребительских цен в РФ с 29 июля по 4 августа составило 0,13% после снижения на 0,05% с 22 по 28 июля, также на 0,05% с 15 по 21 июля, роста цен на 0,02% с 8 по 14 июля, на 0,79% с 1 по 7 июля ("тарифная" неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%). С начала месяца снижение цен в РФ к 4 августа составило 0,07%, рост цен с начала года - 4,37%.

Из данных за июль - начало августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 4 августа замедлилась в район 8,8% с 9,40% на конец июня. Точные данные по годовой инфляции на конец июля Росстат опубликует 13 августа.

Индексы акций в США накануне выросли на 0,2-1,2% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали новости компаний и следили за изменениями в руководстве Федеральной резервной системы (ФРС) и международной торговле.

На прошлой неделе член совета управляющих Федрезерва Адриана Куглер объявила, что покинет этот пост на несколько месяцев раньше срока - 8 августа, а не 31 января 2026 года. Президент США Дональд Трамп назвал ее решение "приятным сюрпризом".

Трамп не рассматривает кандидатуру министра финансов Скотта Бессента на вакантное место в совете управляющих ФРС. При этом президент заявил в интервью CNBC, что объявит о своем выборе "в ближайшее время".

Уход Куглер предоставляет ему возможность назначить на эту должность человека, который в дальнейшем может стать руководителем Федрезерва после окончания срока полномочий нынешнего главы Джерома Пауэлла в мае следующего года.

"Это будет один из четырех кандидатов", - сказал Трамп. Он рассматривает как "очень хороших" кандидатов нынешнего экономического советника Белого дома Кевина Хассета, а также Кевина Уорша, занимавшего аналогичную должность в администрации президента США Джорджа Буша и позднее входившего в совет управляющих ФРС.

Президент не назвал двух других кандидатов, но сказал, что Бессент не будет претендовать на эту должность, поскольку хочет остаться на посту министра финансов.

Кроме того, Трамп ввел дополнительные 25-процентные пошлины на импорт товаров из Индии в связи с закупками этой страной российской нефти.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%), несмотря на объявление новых импортных пошлин президентом США Трампом.

Трамп, в частности, анонсировал введение пошлины в размере около 100% на ввоз полупроводниковой продукции. Тариф не коснется компаний, которые выпускают продукцию в Штатах или обязались это делать. Ожидается, что пошлины затронут китайские Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) и Huawei, пишет Reuters.

При этом товары южнокорейских Samsung Electronics и SK Hynix не будут облагаться пошлиной в 100%, заявил высокопоставленный чиновник Ё Хан Ку, представляющий интересы страны в международной торговле. По его словам, в отношении Южной Кореи будут действовать самые благоприятные тарифы, предусмотренные соглашением между Сеулом и Вашингтоном.

Объем китайского экспорта в июле увеличился на максимальные с апреля 7,2% в годовом выражении и составил $321,8 млрд, говорится в опубликованном в четверг сообщении Главного таможенного управления КНР. Импорт вырос на максимальные за год 4,1% - до $223,5 млрд. Объем закупок обновил максимум за пять месяцев.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 5,4% и спад второго на 1%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вверх после снижения днем ранее до минимумов за восемь недель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 9:10 МСК составила $67,36 за баррель (+0,7% и -1,1% в среду), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $64,83 за баррель (+0,8% и -1,2% накануне).

Нефтяной рынок получает поддержку со стороны признаков стабильности спроса на энергоносители в США, при этом опасения по поводу перспектив экономического роста в условиях продолжающейся войны пошлин продолжают сдерживать рост цен.

Накануне цены снизились после заявлений президента США Трампа о прогрессе в переговорах с Россией, растеряв весь рост, достигнутый ранее на опасениях относительно устойчивости предложения в случае введения санкций против покупателей российской нефти.

В среду Трамп также сообщил, что Белый дом работает над возможными новыми вторичными санкциями против торговых партнеров РФ. Ранее США ввели дополнительные тарифы против Индии в связи с покупками российской нефти, при этом американский президент не исключил, что эти санкции будут отменены в случае урегулирования российско-украинского конфликта.

Между тем Saudi Aramco сообщила в среду, что Саудовская Аравия в сентябре повысит цены на нефть для азиатских покупателей второй месяц подряд. В госкомпании отметили сохранение сильного спроса. Основной сорт, поставляемый в Азию, - Arab Light - подорожает на $1 за баррель.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,03 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 1 августа, уменьшились на 1,32 млн баррелей, дистиллятов - на 565 тыс. баррелей.

Важные события дня:

Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который находится в России с официальным визитом.

Пройдет прямой эфир с участием вице-президента Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи Д.Чернышева, посвященный биржевой торговле стройматериалами. Эксперты обсудят, зачем органы власти хотят отправить производителей и подрядчиков на товарно-сырьевую биржу, насколько торговля через биржу усложнит жизнь производителям и удорожит их продукты, готова ли биржа к появлению на ее площадке новых товарных наименований. Информация: https://t.me/pcm_eaeu/2748. (15:00)

Минфин РФ с 7 августа по 4 сентября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета средства объемом 6,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 0,3 млрд рублей. С учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 7 августа по 4 сентября уменьшит объем продажи валюты до 9,24 млрд руб./день с 9,76 млрд руб./день.

Банк России опубликует Мониторинг отраслевых финансовых потоков.

ПАО "Юнипро" планирует опубликовать финансовую отчетность по МСФО за II квартал 2025 года.

Ozon представит финансовые результаты за II квартал 2025 года. В этот же день в 14:00 топ-менеджмент компании проведет онлайн-конференцию для инвесторов и аналитиков, на которой будут обсуждаться приоритеты дальнейшего развития, тренды на российском рынке электронной коммерции.

ПАО "ФосАгро" планирует опубликовать отчетность по МСФО за II квартал 2025 года.

Совет директоров ПАО "ФосАгро" обсудит финансовые результаты за I полугодие 2025 года, а также стратегию развития группы до 2030 года и вопрос об актуализированном бюджете на 2025 год.

Акционеры АО "Синарский трубный завод", АО "Северский трубный завод", АО "Таганрогский метзавод", АО "Волжский трубный завод", ООО "ТМК Трубопроводные решения", АО "ЧТПЗ", АО "ПНТЗ" и АО "ТД ТМК" на внеочередных собраниях рассмотрят вопрос о присоединении к ПАО "Трубная металлургическая компания".

Китай опубликовал данные о международных резервах и внешней торговле за июль. (06:00)

Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) опубликовало данные об импорте и экспорте за июнь. (09:00)

Министерство экономики и технологий Германии опубликовало данные о промышленном производстве в июне. (09:00)

Банк Англии обнародует решение относительно размера базовой процентной ставки и опубликует протокол заседания. (14:00)

Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (15:30)

Министерство труда США опубликует предварительные данные о производительности труда и стоимости рабочей силы во втором квартале. (15:30)

ОЭСР опубликует данные об изменении реальных доходов населения во входящих в нее странах в первом квартале 2025 года.