Уоррен Баффет и его компания Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) не нуждаются в представлении. С 1965 по 2023 год акции Berkshire сгенерировали общий доход в размере 4 384 748%, или составной годовой доход в размере 19,8%. За тот же период более широкий индекс S&P 500 включая дивиденды сгенерировал общий доход в размере 31 223%, или составную годовую ставку роста (CAGR) в размере 10,2%. Это доминирование является одной из многих причин, по которым инвесторы почитают Баффета и Berkshire.
Хотя вы никогда не должны инвестировать без должного анализа, вы можете следить за портфелем Berkshire для идей для инвестиций или проверить вашу тезис, если Berkshire покупает или продает акцию, с которой вы могли бы сделать обратное. Вот лучшие акции Баффета для покупки на $1,200.
Любовь Баффета к Coca-Cola
Berkshire впервые купила акции Coca-Cola (NYSE: KO) в 1980-х годах, и с тех пор это был большой победитель на протяжении многих десятилетий, владении акцией Berkshire. Coca-Cola является четвертой по величине позицией в Berkshire и составляет 8,4% приблизительно $297 млрд портфеля акций конгломерата.
Почему Баффет так любит Coca-Cola? Из-за дивидендов. В своем письме акционерам 2022 года Баффет написал, что дивиденд, полученный Berkshire от компании в 1994 году, составил $75 млн. К 2022 году этот дивиденд вырос на 838% до $704 млн. Сегодня дивидендная доходность Coca-Cola составляет примерно 3,1%. Компания увеличила дивиденд впечатляющим образом в течение 62 последовательных лет, поставив себя в эксклюзивный клуб под названием Dividend Kings. Это легкие, надежные деньги для Berkshire, и чеки поступают каждый год.
Акции Coca-Cola не проявили себя хорошо в последние годы. В то время как более широкий рынок вырос на 53% в 2023 и 2024 годах, акции Coca-Cola упали на 2%. Продукты первой необходимости считаются защитными в условиях высокой инфляции. Люди обычно по-прежнему покупают необходимые товары в дорогой экономике, и компании обычно могут передать увеличение своих цен на клиентов.
Однако, как только Федеральная резервная система перестала повышать ставки и инфляция снизилась, продукты первой необходимости стали менее привлекательными. Кроме того, у них начало уменьшаться ценовое преимущество, поскольку потребители начали достигать своих пределов.
Хотя среда может оставаться сложной для продуктов первой необходимости, многие аналитики считают Coca-Cola исключением из правил благодаря ее успешному исполнению в США и обновленному фокусу на глобальном франчайзинге. В ожидании того, чтобы эти усилия привели к росту стоимости акций, инвесторы могут получать стабильный и растущий поток пассивного дохода каждые три месяца.
Occidental Petroleum: Защита от геополитической неопределенности
С тех пор, как Berkshire запустила новую долю в американском нефтяном производителе Occidental Petroleum (NYSE: OXY), Berkshire покупала акции как будто завтра не наступит. Occidental является шестой по величине позицией в портфеле Berkshire, и сейчас Berkshire владеет более 28% общего числа акций.
В своем письме акционерам 2023 года Баффет заявил, что Berkshire не заинтересована в приобретении компании полностью, хотя некоторые спекулируют иначе. Баффет говорил об важности Occidental для Стратегического нефтяного резерва США и о том, как отечественные производители нефти, вроде Occidental, сделали США намного менее зависимыми от иностранной нефти. Баффет также говорил о своем восхищении генеральным директором Викки Холлуб и инициативах по захвату углекислого газа Occidental.
Occidental строит самый крупный в мире прямой установку захвата воздуха (DAC), в которой фильтры могут эффективно улавливать диоксид углерода и направлять его под землю. Руководство ожидает, что его завод Stratos может быть потенциально оперативным в этом году с возможностью извлечения 250 000 тонн углерода в год. Occidental также увеличила свою производственную мощность нефти с приобретением CrownRock, которое она завершила в середине 2024 года. Приобретение добавило 170 000 баррелей нефтяного эквивалента в день и сразу увеличило свободный денежный поток.
В настоящее время руководство сосредоточено на снижении задолженности и увеличении денежного потока. Выкуп акций также указан как приоритет в последней презентации по финансовым результатам. Цены на нефть недавно выросли из-за санкций, которые США наложили на Россию. Есть еще много геополитических неопределенностей, которые могут повлиять на цены на нефть в ближайшие годы, поэтому иметь Occidental как защиту от этой неопределенности не так уж и плохая идея.
Стоит ли инвестировать $1,000 в Coca-Cola прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Coca-Cola, обратите внимание на это:
Командa аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила, что они считают лучшими акциями для инвесторов купить сейчас, и Coca-Cola не вошла в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте о том, когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $902,242!*
Сейчас, стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 947% превосходство на рынке по сравнению с 178% для S&P 500. Не упустите возможность узнать о последнем топ-10 списке.
Узнать больше
*Доходы Stock Advisor по состоянию на 21 января 2025 года
Брам Берковиц не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции и рекомендует Berkshire Hathaway. Motley Fool рекомендует Occidental Petroleum. Motley Fool имеет политику конфиденциальности.
Лучшие акции Уоррена Баффета для покупки на $1,200 прямо сейчас были опубликованы The Motley Fool