Мы недавно составили список Топ-10 акций с высоким потенциалом роста миллиардера Кена Фишера. В этой статье мы рассмотрим, каково положение Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) по сравнению с другими акциями.
Кен Фишер - основатель и исполнительный председатель Fisher Asset Management, известный эксперт по инвестициям и финансовому анализу. Он основал фирму в 1979 году и в настоящее время управляет активами на сумму $299 миллиардов. За годы он создал наследие инновационных стратегий инвестирования, контрарийный подход и уделение внимания долгосрочному росту.
Философия инвестирования и стратегии Фишера:
По сравнению с многими другими фирмами, наиболее характерные черты Fisher Investments - это методичный подход к управлению портфелем и полагание на исследования. В своей книге 1984 года Super Stocks он популяризировал коэффициент цены к выручке (P/S) для поиска недооцененных акций с высоким потенциалом роста. Этот коэффициент продолжает играть ключевую роль в процессе выбора акций его фирмой, помогая выявить компании с сильными перспективами роста, которые могут быть скрыты от широкого рынка.
Контрарийский подход Фишера отличает его от большинства инвесторов. Он советует подвергать сомнению основные настроения рынка и искать возможности, которые могли бы упустить другие. Его книга The Only Three Questions That Count более подробно рассматривает этот вопрос, объясняя, как хорошие инвесторы должны постоянно вызывать сомнения в своем видении мира, находить идеи, которых никто другой не видит, и преодолевать умственные предвзятости для нахождения правильной инвестиционной возможности.
Диверсифицированный портфель и акцент на сектора:
Активы фирмы отражают давно устоявшееся максимум Фишера о том, что диверсификация помогает снизить риски. Технологии - особенно производительный сектор, который составляет 31,8% портфеля на Q3 2024 года, демонстрируя уверенность Фишера в стойком росте технологических акций. Портфель также сильно вложен в другие сектора, такие как услуги (14,6%), финансовые услуги (12,3%) и здравоохранение (10,5%).
В 2024 году Fisher Investments достигла невероятного дохода в размере 32,18%, в основном благодаря своим технологическим позициям, особенно в компаниях, которые воспользовались бумом искусственного интеллекта. В то время как многие инвесторы стали осторожны относительно завышенных оценок технологических акций, фирма Фишера осталась непоколебимой, удваивая ставки на производителей AI-чипов и других технологических инноваторов.
Последние события:
В январе 2025 года Fisher Investments завершила продажу долевого участия стоимостью почти $3 миллиарда Advent International и Abu Dhabi Investment Authority, оценивая фирму примерно в $13 миллиардов. Это стратегический ход, который является частью долгосрочного планирования наследия Кена Фишера, позволяющий фирме сохранить частную независимость и бесконечное стремление к выдающемуся обслуживанию клиентов. Учитывая это, мы рассмотрим некоторые из лучших акций с высоким потенциалом роста в портфеле Кена Фишера.
Наш метод:
Для анализа Топ-10 акций с высоким потенциалом роста миллиардера Кена Фишера мы начали с обзора крупнейших позиций в портфеле Fisher Asset Management на Q3 2024 года. Мы сосредоточились на выявлении акций с ростом выручки за последние 12 месяцев не менее 20% по сравнению с 2023 годом, поскольку этот показатель роста подчеркивает компании, демонстрирующие устойчивое расширение. Затем мы выбрали первые десять акций, соответствующих критериям роста, предоставляя четкий обзор высоких возможностей роста в портфеле.
В Insider Monkey мы увлечены хедж-фондами. Почему нас интересуют акции, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акции лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и показала доходность 275% с мая 2014 года, превзойдя свой индекс на 150 процентных пунктов. (подробности здесь).
Массив фармацевтических таблеток с логотипом компании на бутылке.
Eli Lilly and Company (NYSE: LLY)
Рост чистого дохода за последние 12 месяцев: 27,41%
Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) - глобальный фармацевтический гигант, известный своими передовыми достижениями в областях лечения, таких как диабет, онкология, нейронаука и иммунология.
Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) сообщила о хороших финансовых показателях в Q3 2024 года, с ростом выручки на 20% по сравнению с прошлым годом до $11,44 миллиарда, благодаря успешной деятельности ее препаратов GLP-1, Mounjaro и Zepbound. Эти лекарства значительно укрепили позиции компании на рынке лекарств для похудения, существенно способствуя росту выручки.
Компания также делает шаги по расширению своего портфеля и рыночного охвата. Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) находится в продвинутых переговорах о приобретении биотехнологической компании, специализирующейся на онкологии, Scorpion Therapeutics за сумму до $2,5 миллиарда. Этот шаг направлен на диверсификацию своего портфеля с перспективными онкологическими лечениями, сигнализируя о стратегическом фокусе на укреплении своего присутствия в сфере онкологического лечения.
Кроме того, Zepbound от Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) недавно получил одобрение FDA для лечения обструктивного апноэ сна у ожиревших пациентов. Это одобрение позволяет планам части D программы Medicare покрывать лекарство для этого конкретного использования, что потенциально может генерировать более 3,7 миллиона новых рецептов ежегодно. Этот регуляторный рубеж может значительно увеличить рыночный потенциал препарата.
Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) также укрепляет свои производственные мощности, инвестируя $3 миллиарда в недавно приобретенное предприятие в округе Кеноша, штат Висконсин, для поддержки своего растущего портфеля и удовлетворения роста спроса на свои инновационные терапии.
В целом LLY занимает 2-е место в нашем списке лучших акций с высоким потенциалом роста Кена Фишера. Хотя мы признаем потенциал LLY как инвестиции, наша уверенность заключается в том, что определенные акции в сфере искусственного интеллекта обещают доставить более высокие доходы и это будет происходить в более короткие сроки. Если вы ищете акцию в области искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем LLY, но торгуется менее чем в 5 раз дороже своих доходов, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции в сфере искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций в области искусственного интеллекта для покупки сейчасиПолный список из 59 компаний в области искусственного интеллекта с капитализацией менее $2 миллиардов
Отказ от ответственности: Нет. Эта статья опубликована в Insider Monkey.
