Мы недавно опубликовали список 12 лучших акций FMCG для покупки согласно хедж-фондам. В этой статье мы рассмотрим, где находится Philip Morris International Inc. (NYSE:PM) по сравнению с другими лучшими акциями FMCG для покупки согласно хедж-фондам.
Прогноз сектора потребительских товаров первой необходимости на 2025 год
Потребительские товары первой необходимости - это неотъемлемые ежедневные продукты, такие как упакованная пища, зубная паста и моющее средство для посуды. Эти товары часто быстро расходуются с полок супермаркетов и считаются защитными, потому что потребители продолжают покупать эти необходимые товары даже во время экономических спадов. Более того, компании по производству потребительских товаров первой необходимости в основном являются зрелыми дивидендными плательщиками.
10 декабря 2024 года Бен Шулева, менеджер портфеля сектора Фидельити, поделился своим прогнозом по сектору в отчете, опубликованном в Fidelity Investments. Сектор потребительских товаров первой необходимости имел положительный год, но отстал от широкого рынка из-за предпочтения инвесторов акциям с более высоким ростом. Высокие процентные ставки и опасения относительно влияния препаратов для снижения веса GLP-1 на потребление пищи также негативно сказались на результативности. Однако, несмотря на эти проблемы, сектор все равно продемонстрировал крепкий абсолютный рост. По сравнению с индексом S&P 500 сектор потребительских товаров первой необходимости на 9 декабря показал прирост в 16,7% по сравнению с начала года, в то время как индекс S&P 500 прибавил 26,9% за то же время.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 12 Недооцененных циклических акций для покупки прямо сейчас и 10 высокорастущих финансовых акций для инвестирования
Бен Шулева из Fidelity Investments предвидит возврат к нормальности для сектора потребительских товаров первой необходимости в 2025 году. Он предполагает это на основе стабильной экономической среды с здоровым уровнем занятости и стабильным ростом реальных заработных плат. Кроме того, ожидается, что ФРС начнет снижать процентные ставки, что может способствовать росту акций, приносящих дивиденды. Наконец, потребительские расходы остаются крепкими и ожидаются устойчивыми в 2025 году, что указывает на положительный рост продаж для сектора. Шулева предполагает, что эти факторы приведут к превосходству сектора над широким рынком в 2025 году. Однако могут возникнуть некоторые неопределенности, которые могут затруднить траекторию роста. Новая президентская администрация может внести изменения в тарифную политику, что может повлиять на определенные товары первой необходимости. Хотя большинство потребительских товаров первой необходимости производятся национально, прямое воздействие тарифов может быть ограничено. Более того, укрепление американского доллара может негативно сказаться на компаниях, производящих потребительские товары первой необходимости с международными операциями, за счет уменьшения их иностранных доходов при конвертации обратно в доллары. Шулева подчеркивает необходимость сосредотачиваться на базовых фундаментальных показателях при инвестировании в компании по производству потребительских товаров первой необходимости, такие как те, которые функционируют в благоприятных рыночных структурах и поддерживают сильные базовые профили роста.
Наш методология
Для составления списка 12 лучших акций FMCG для покупки согласно хедж-фондам мы использовали Фонд выбора сектора потребительских товаров первой необходимости и ETF Vanguard Consumer Staples. Мы выбрали компании, производящие быстро движущиеся потребительские товары, из портфелей этих двух ETF и ранжировали их по возрастанию числа хедж-фондов, владеющих ими к завершению третьего квартала. Число хедж-фондов было получено из базы данных Insider Monkeys за третий квартал 2024 года.
Почему мы интересуемся тем, что делают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные выборы лучших хедж-фондов. Наша стратегия ежеквартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций малой и крупной капитализации каждый квартал и с мая 2014 года принесла доход в 275%, превзойдя свой эталон на 150 процентных пунктов (подробнее здесь).
Мужчина выдыхает дым от сигареты, указывая на использование табачной продукции.
Philip Morris International Inc. (NYSE:PM)
Количество держателей хедж-фондов: 75
Philip Morris International Inc. (NYSE:PM) - ведущая мировая табачная компания. Ее портфель продукции включает сигареты и продукты без дыма, включая продукцию для нагревания, пара и оральные никотиновые продукты. 31 января Эрик Серотта из Morgan Stanley начал покупать акции компании с целевой ценой $140. Компания проводит стратегическую трансформацию к продуктам без дыма для снижения рисков, связанных с курением.
В финансовом отчете за четвертый квартал 2024 года, который был недавно опубликован, Philip Morris International Inc. (NYSE:PM) сообщила о выручке в размере $9,71 миллиарда, превысив ожидания аналитиков на 2,8%. Компания приобрела Swedish Match в ноябре 2022 года для улучшения своего портфеля с брендом ZYN, позже FDA разрешила все никотиновые подушечки ZYN, которые в настоящее время продвигаются на рынке США. В течение квартала сегмент продукции без дыма составил 40% от общего объема выручки и около 42% валовой прибыли. Рост сегмента был обусловлен успешными выступлениями IQOS и никотиновыми подушечками ZYN. На будущее Philip Morris International Inc. (NYSE:PM) ожидает скорректированный чистый доход в диапазоне от $7,04 до $7,17, что указывает на потенциальный рост примерно на 9% по сравнению с предыдущими оценками. Это лучшая акция FMCG для покупки согласно хедж-фондам.
Broyhill Asset Management заявил следующее относительно Philip Morris International Inc. (NYSE:PM) в своем инвесторском письме за Q3 2024 год:
Акции Philip Morris International Inc. (NYSE:PM) выросли на 21% в Q3. Philip Morris был далеко крупнейшим вкладчиком за квартал. Наша основная тезис сосредоточена на изменении бизнес-модели от комбинированных сигарет к продуктам с уменьшенными рисками, а также на возвращении компании на рынок США с приобретением Swedish Match. В этом году Zyn стал чрезвычайно популярным. До такой степени, что компания едва успевает его держать в наличии, даже расширяя производство. Мы недавно обсудили, как использование этих продуктов молодежью, общая критика компании, остается менее 2%, даже при растущей популярности, увеличивая объем продаж.
В целом PM занимает 1-е место в нашем списке лучших акций FMCG для покупки согласно хедж-фондам. Хотя мы признаем потенциал PM к росту, наше убеждение заключается в том, что акции искусственного интеллекта обещают больший доход и это происходит в более короткие сроки. Если вы ищете акцию искусственного интеллекта, которая обещает больше, чем PM, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле своих доходов, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции искусственного интеллекта.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: 20 Лучших акций искусственного интеллекта для покупки сейчас и Полный список из 59 компаний по искусственному интеллекту с капитализацией менее $2 миллиардов
Отсутствует. Эта статья была опубликована в Insider Monkey.