Недавно мы составили список 13 лучших акций с ростом дивидендов более 10% ежегодно. В этой статье мы рассмотрим, где находится компания Automatic Data Processing, Inc. (NASDAQ:ADP) по сравнению с другими компаниями с ростом дивидендов.
Акционерные акции столкнулись с трудным годом в 2024 году, поскольку внимание инвесторов в основном переключилось на технологические акции. Индекс аристократов дивидендов, отслеживающий компании с минимум 25 последовательными годами роста дивидендов, вырос всего на 6% в 2024 году, значительно уступив почти 25% более широким рынкам. Такая отстающая производительность не является редкостью для дивидендных акций, которые часто испытывают трудности в привлечении интереса, когда на рынке преобладают более высокие возможности для роста. Однако опытные инвесторы могут увидеть долгосрочную ценность и стабильность, которые продолжают предлагать дивидендные акции.
Дивиденды исторически являлись ключевым компонентом общих доходов по акциям США, внося при этом почти треть общего прироста акций с 1926 года. Между 1980 и 2019 годами, период, характеризующийся снижением процентных ставок, дивиденды составляли 75% общего прироста рынка. В условиях низких ставок дивиденды становятся еще более ценными, обеспечивая стабильный поток доходов, когда фиксированные доходы предоставляют более низкие доходы. Компании, вводящие дивиденды, редко прекращают их и часто увеличивают выплаты со временем. Кроме того, предложение дивиденда может сделать акцию более привлекательной для инвесторов, что потенциально повышает ее рыночную стоимость.
Также читайте: 10 лучших энергетических акций с дивидендами для покупки прямо сейчас
Отчет Franklin Templeton подчеркнул, что за последнее десятилетие дивиденды по индексу широкого рынка постоянно росли в среднем на чуть больше 7% в год. В условиях сильного рынка дивиденды помогали улучшить общий доход, а в трудные годы, такие как 2020 и 2022 года, когда доходы от рынка были слабыми или отрицательными, они играли ключевую роль в стабилизации доходов и укреплении устойчивости портфеля.
Платные дивиденды предлагают гораздо больше, чем просто регулярные выплаты - они часто обеспечивают защитный край, делая их ценными в периоды, когда сохранение богатства и обеспечение стабильного дохода являются приоритетами. Отчет Eagle Asset Management исследовал случаи, когда более широкий рынок снижался по крайней мере на 15% до того, как восстанавливался до своего предыдущего максимума. В исследовании использовались три показателя, сосредоточенные на дивидендах, чтобы подчеркнуть важность не только инвестирования в компании, выплачивающие дивиденды, но и приоритезации тех, у которых есть история постоянного увеличения выплат. Исследование показало, что индексы, составленные из компаний с выплатами дивидендов, обычно превосходят более широкий рынок, особенно во время продолжительных спадов. Это подчеркивает устойчивость и потенциальное превосходство дивидендно-ориентированных инвестиций в условиях нестабильных рыночных условий.
Дивиденды играют значительную роль на мировых фондовых рынках, внося при этом около 34% годовых доходов индекса MSCI World с 1 февраля 1970 года. Исторически владение акциями компаний, приверженных росту дивидендов, предоставило несколько преимуществ, включая сильные абсолютные доходы и превосходную адаптированную к риску производительность на протяжении полных циклов рынка. Эти инвестиции также продемонстрировали более низкую волатильность по сравнению с более широким индексом MSCI World, предлагая уровень сохранения капитала даже в сложных рыночных средах. Кроме того, они предоставляют диверсифицированный доходный поток с потенциалом как для стабильного роста доходов, так и для роста капитала.
Среди дивидендных компаний наиболее предпочтительными считаются компании, регулярно увеличивающие выплаты. Исходя из этого, мы рассмотрим некоторые из лучших акций с ростом дивидендов более 10%.
Наш метод:
Для этого списка мы использовали скринер акций Finviz и выбрали компании с положительными темпами роста дивидендов в течение последних пяти лет. Из этой группы мы выбрали 13 акций, которые увеличили свои дивиденды среднегодовыми темпами более 10% за последние пять лет и ранжировали их в соответствии с темпами роста дивидендов. Мы также учли настроение хедж-фондов относительно каждой акции в базе данных Insider Monkeys, на третий квартал 2024 года.
Почему нас интересуют акции, в которые вкладывают хедж-фонды? Причина проста: наши исследования показали, что мы можем превзойти рынок, имитируя лучшие акционерные позиции лучших хедж-фондов. Стратегия наших квартальных информационных бюллетеней выбирает 14 акций крупного и малого капитала каждый квартал и заработала 275% с мая 2014 года, превзойдя свой эталон на 150 процентных пунктов. (подробнее см. здесь).
HR-менеджмент команды рассматривает резюме на компьютере.
Automatic Data Processing, Inc. (NASDAQ:ADP)
Среднегодовой темп роста дивидендов за 5 лет: 11,84%
Automatic Data Processing, Inc. (NASDAQ:ADP) - американская компания по управлению услугами, предлагающая услуги обработки платежей, налогового администрирования и управления человеческим капиталом своим потребителям. С операциями в 140 странах компания управляет платежами для приблизительно одного из шести работников США, обслуживая общее количество 16 миллионов сотрудников по всему миру. Ее обширная клиентская база закрепила позицию ADP в качестве лидера отрасли, обеспечивая как операционную эффективность, так и ключевые экономические исследования, полученные из данных о трудовых ресурсах. Эти исследования, включая показатели заработной платы, предоставляют бизнесам конкурентное преимущество, дополнительно укрепляя портфель услуг компании.
С начала 2025 года акции Automatic Data Processing, Inc. (NASDAQ:ADP) выросли более чем на 5%. Компания использует свое облачное программное обеспечение и решения для оптимизации логистики рабочей силы, позволяя бизнесу сосредоточиться на росте. Во втором квартале фискального 2025 года она сообщила об увеличении выручки на 8% по сравнению с прошлым годом, достигнув $5,05 миллиарда. Впереди компания ожидает рост выручки на 6-7% за весь фискальный год, а также расширение отраслевой прибыльности EBIT на 30-50 базисных пунктов.
Automatic Data Processing, Inc. (NASDAQ:ADP) поддерживает крепкое финансовое положение, закрывая квартал с более чем $2,2 миллиарда наличных денег и эквивалентов. За первое полугодие финансового года компания сгенерировала почти $2 миллиарда денежных средств от операций, что является увеличением по сравнению с $1,35 миллиарда за тот же период прошлого года. С более чем 50-летним рядом увеличения дивидендов ADP является одной из лучших акций с дивидендами для инвестирования. Компания предлагает квартальный дивиденд в размере $1,54 на акцию и имеет дивидендную доходность 2,01%, на 8 февраля.
В общем, ADP занимает 9-е место в нашем списке лучших акций с ростом дивидендов. Хотя мы признаем потенциал ADP в качестве инвестиции, наше убеждение заключается в том, что некоторые акции ИИ обладают большим потенциалом для достижения более высоких доходов и делают это в более короткие сроки. Если вы ищете акцию ИИ, которая обещает больше, чем ADP, но торгуется менее чем в 5 раз дешевле по отношению к своим доходам, ознакомьтесь с нашим отчетом о самой дешевой акции ИИ.
ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:20 Лучших акций ИИ для покупки сейчасиПолный список 59 компаний ИИ с капитализацией менее 2 миллиардов долларов
Отказ от ответственности: Ни одного. Эта статья впервые опубликована на Insider Monkey.
